13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001726752
申報總市值
US$10.5億
US$10.5億
2751 檔
29.5%
在 Q4 2025 申報期間，Pinnacle Wealth Planning Services, Inc.（CIK: 0001726752）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$10.5億，共持有 2751 個公開申報部位。
Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. 於 Q4 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 7 檔股票的新建倉與 21 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 FLTR, SPSM, ET）累計市值佔比達 29.5%，是驅動 Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 2751 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLTR | Vaneck Ig Floating Rate ETF | ETF-其他 | 10.75% | -2.89% | -9.17% | |
| 2 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 8.85% | +1.21% | +3.25% | |
| 3 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 6.60% | -2.22% | -0.58% | |
| 4 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 3.48% | +0.01% | +9.86% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.64% | +0.07% | -0.91% | |
| 6 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 2.55% | — | +9.86% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.35% | -0.03% | -0.79% | |
| 8 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 2.06% | +0.18% | +2.94% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.95% | -0.13% | -2.18% | |
| 10 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.39% | +0.09% | +6.03% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.32% | +0.02% | -2.16% | |
| 12 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.31% | -0.02% | +4.23% | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.02% | +0.17% | -7.80% | |
| 14 | EMTL | Ss Doubleline Em Fi ETF | ETF-其他 | 0.97% | -0.05% | +2.61% | |
| 15 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.95% | +0.05% | -0.76% | |
| 16 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.95% | -0.21% | -2.23% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.91% | +0.02% | +1.99% | |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.84% | +0.09% | -4.18% | |
| 19 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.81% | +0.06% | +3.17% | |
| 20 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.78% | +0.13% | +0.65% | |
| 21 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.77% | +0.10% | +20.67% | |
| 22 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.76% | +0.06% | +3.91% | |
| 23 | EMLP | First Trust North American E | ETF-其他 | 0.75% | -0.06% | +8.39% | |
| 24 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.59% | +0.03% | -4.27% | |
| 25 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.59% | +0.07% | -3.45% | |
| 26 | BBHY | Jpmorgan Betabuilders Usd Hi | ETF-其他 | 0.57% | — | +5.06% | |
| 27 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.57% | +0.08% | -6.93% | |
| 28 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.53% | — | +7.33% | |
| 29 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.53% | — | +0.77% | |
| 30 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.50% | +0.18% | +2.29% | |
| 31 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.48% | +0.05% | -13.15% | |
| 32 | TIPX | Ss Spdr Bb 1-10yr Tips ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.02% | +3.04% | |
| 33 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.43% | +0.08% | -0.39% | |
| 34 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.43% | -0.03% | -12.13% | |
| 35 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.42% | +0.03% | -4.62% | |
| 36 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.41% | -0.01% | +2.16% | |
| 37 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.41% | -0.07% | +4.79% | |
| 38 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.35% | +0.03% | +0.31% | |
| 39 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.35% | +0.11% | -2.08% | |
| 40 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.34% | +0.32% | +2.52% | |
| 41 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.32% | +0.11% | +2.38% | |
| 42 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.32% | +0.02% | -2.04% | |
| 43 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.31% | -0.10% | +3.44% | |
| 44 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.31% | +0.03% | +3.65% | |
| 45 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.30% | +0.02% | +1.30% | |
| 46 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.27% | +0.04% | -7.26% | |
| 47 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.25% | -0.02% | +1.38% | |
| 48 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.25% | +0.01% | -3.60% | |
| 49 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.25% | -0.13% | +901.74% | |
| 50 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.23% | -0.02% | +1.22% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$10.5億，共申報了 2751 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：FLTR (10.8%)、SPSM (8.8%)、ET (6.6%)。其中最大持股部位 FLTR 佔據整體投資組合約 10.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
BLK
市值: US$122.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
MHVIY
前期市值: US$63.7萬
在 Q4 2025 季度中，Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 7 個部位、加碼 21 個部位、減碼 21 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 BLK。 本季清倉部位包含 MHVIY。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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