13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$10.5億
US$10.5億
484 檔
30.0%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. 於 Q3 2025 結束時的管理資產規模為 US$10.5億。該機構在本季度申報了 484 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q3 2025，Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 6 個新部位，並對 43 個既有持股進行加碼（合計增持 49 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. 的前 5 大持股（包含 FLTR, SPSM, ET）貢獻了組合市值的 30.0%，形成該機構在 Q3 2025 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 484 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLTR | Vaneck Ig Floating Rate ETF | ETF-其他 | 13.33% | -2.89% | +4.16% | |
| 2 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 9.51% | +1.21% | +5.56% | |
| 3 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 7.76% | -2.22% | -0.76% | |
| 4 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 3.47% | +0.01% | +6.78% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.80% | +0.07% | +1.36% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.66% | -0.03% | +2.62% | |
| 7 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 2.61% | — | +8.93% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.40% | -0.13% | +2.24% | |
| 9 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 2.20% | +0.18% | +3.52% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.44% | +0.02% | +11.35% | |
| 11 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.43% | +0.09% | +4.55% | |
| 12 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.34% | -0.02% | +6.90% | |
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.21% | -0.21% | +4.27% | |
| 14 | EMTL | Ss Doubleline Em Fi ETF | ETF-其他 | 1.07% | -0.05% | +4.58% | |
| 15 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 1.07% | +0.05% | +9.09% | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.98% | +0.02% | +62.44% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.97% | +0.17% | +7.67% | |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.96% | +0.09% | +5.04% | |
| 19 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.84% | +0.06% | +10.59% | |
| 20 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.84% | +0.13% | +34.33% | |
| 21 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.82% | +0.06% | +11.20% | |
| 22 | EMLP | First Trust North American E | ETF-其他 | 0.79% | -0.06% | +5.50% | |
| 23 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.69% | +0.10% | +10.62% | |
| 24 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.68% | +0.07% | +1.74% | |
| 25 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.68% | +0.03% | +2.99% | |
| 26 | BBHY | Jpmorgan Betabuilders Usd Hi | ETF-其他 | 0.62% | — | +9.04% | |
| 27 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.62% | +0.05% | +83.28% | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.59% | — | +8.96% | |
| 29 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.56% | — | +8.18% | |
| 30 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.55% | -0.03% | -1.23% | |
| 31 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.54% | +0.18% | +22.14% | |
| 32 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.53% | +0.08% | -0.77% | |
| 33 | TIPX | Ss Spdr Bb 1-10yr Tips ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.02% | -1.52% | |
| 34 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.48% | +0.03% | +0.76% | |
| 35 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.45% | -0.01% | +37.63% | |
| 36 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.40% | -0.07% | +39.81% | |
| 37 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.38% | +0.03% | +0.65% | |
| 38 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.37% | +0.02% | +9.50% | |
| 39 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.36% | +0.11% | +9.49% | |
| 40 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.35% | -0.13% | +5.13% | |
| 41 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.35% | +0.08% | +6.98% | |
| 42 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.34% | +0.01% | +48.50% | |
| 43 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.34% | +0.32% | -1.13% | |
| 44 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.33% | -0.02% | +27.60% | |
| 45 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.33% | +0.03% | +22.97% | |
| 46 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.32% | +0.04% | +8.13% | |
| 47 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.31% | +0.11% | +78.90% | |
| 48 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.31% | -0.10% | +3.98% | |
| 49 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.31% | +0.02% | +52.15% | |
| 50 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.29% | — | +103.50% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$10.5億，共申報了 484 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：FLTR (13.3%)、SPSM (9.5%)、ET (7.8%)。其中最大持股部位 FLTR 佔據整體投資組合約 13.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
FNDX
市值: US$188.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
TSM
前期市值: US$191.5萬
在 Q3 2025 季度中，Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 6 個部位、加碼 43 個部位、減碼 1 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 FNDX。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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