13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$10.5億
US$10.5億
399 檔
27.0%
在 Q1 2025 的 13F 官方備案中，Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. 管理的美股投資組合規模來到 US$10.5億，整體持股檔數為 399 檔。
Q1 2025 數據顯示 Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. 積極進場，新開立 50 個部位並同步加碼 0 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 FLTR, ET, SPSM 等）合計佔整體申報市值的 27.0%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 399 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLTR | Vaneck Ig Floating Rate ETF | ETF-其他 | 15.95% | -2.89% | +7.62% | |
| 2 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 10.21% | -2.22% | -4.63% | |
| 3 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 9.89% | +1.21% | +6.78% | |
| 4 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 3.54% | +0.01% | +2.84% | |
| 5 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 2.97% | — | +5.46% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.75% | +0.07% | +5.87% | |
| 7 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 2.06% | +0.18% | -0.27% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.91% | -0.13% | +2.86% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.60% | -0.03% | +4.64% | |
| 10 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.41% | +0.09% | +0.17% | |
| 11 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.34% | -0.02% | +5.62% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.30% | +0.02% | +2.22% | |
| 13 | EMTL | Ss Doubleline Em Fi ETF | ETF-其他 | 1.29% | -0.05% | +2.78% | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.96% | -0.21% | +5.35% | |
| 15 | EMLP | First Trust North American E | ETF-其他 | 0.91% | -0.06% | +4.08% | |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.87% | +0.09% | +5.34% | |
| 17 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.79% | +0.06% | +6.18% | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.79% | — | +11.19% | |
| 19 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.74% | +0.10% | +0.26% | |
| 20 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.70% | +0.13% | -28.89% | |
| 21 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.68% | +0.03% | -4.22% | |
| 22 | BBHY | Jpmorgan Betabuilders Usd Hi | ETF-其他 | 0.68% | — | +4.57% | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.67% | +0.17% | +2.89% | |
| 24 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.66% | +0.05% | +14.94% | |
| 25 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.65% | -0.03% | -3.40% | |
| 26 | TIPX | Ss Spdr Bb 1-10yr Tips ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.02% | +5.10% | |
| 27 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.64% | +0.03% | +1.03% | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.60% | +0.02% | +9.12% | |
| 29 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.54% | +0.07% | -3.06% | |
| 30 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.53% | — | -1.55% | |
| 31 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.44% | -0.01% | +0.82% | |
| 32 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.42% | +0.06% | +7.40% | |
| 33 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.42% | +0.03% | — | |
| 34 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.41% | -0.02% | +2.73% | |
| 35 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.41% | -0.10% | +7.57% | |
| 36 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.41% | +0.08% | +5.03% | |
| 37 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.40% | +0.08% | +3.49% | |
| 38 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.40% | +0.18% | -34.18% | |
| 39 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.39% | +0.02% | +1.22% | |
| 40 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.38% | +0.05% | -0.70% | |
| 41 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 0.37% | — | -10.57% | |
| 42 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.34% | +0.06% | +4.57% | |
| 43 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.34% | -0.13% | -0.49% | |
| 44 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.33% | +0.04% | +39.81% | |
| 45 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 0.31% | -0.01% | -1.95% | |
| 46 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.31% | -0.07% | +3.30% | |
| 47 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.30% | -0.04% | +2.40% | |
| 48 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.30% | — | +2.31% | |
| 49 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.29% | +0.03% | +7.02% | |
| 50 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.29% | +0.11% | +0.32% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$10.5億，共申報了 399 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：FLTR (15.9%)、ET (10.2%)、SPSM (9.9%)。其中最大持股部位 FLTR 佔據整體投資組合約 15.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
FLTR
市值: US$1.1億
在 Q1 2025 季度中，Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 50 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 FLTR。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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