13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001726752
申報總市值
US$10.5億
US$10.5億
390 檔
27.0%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. 於 Q4 2024 結束時的管理資產規模為 US$10.5億。該機構在本季度申報了 390 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q4 2024 期間，Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 FLTR, ET, SPSM）占據了總市值的 27.0%，展現出該機構在 Q4 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 390 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLTR | Vaneck Ig Floating Rate ETF | ETF-其他 | 14.75% | -2.89% | -3.16% | |
| 2 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 11.28% | -2.22% | -10.48% | |
| 3 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 10.20% | +1.21% | +0.24% | |
| 4 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 3.45% | +0.01% | +0.03% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.93% | +0.07% | -19.92% | |
| 6 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 2.75% | — | +7.93% | |
| 7 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 2.26% | +0.18% | +1.16% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.09% | -0.13% | -24.50% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.89% | -0.03% | -31.24% | |
| 10 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.47% | +0.09% | -1.98% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.46% | +0.02% | -20.58% | |
| 12 | EMTL | Ss Doubleline Em Fi ETF | ETF-其他 | 1.22% | -0.05% | +4.50% | |
| 13 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.13% | -0.02% | +4.88% | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.92% | -0.21% | -24.34% | |
| 15 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.91% | +0.13% | +60.45% | |
| 16 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.90% | +0.05% | -18.56% | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.86% | +0.09% | +29.86% | |
| 18 | EMLP | First Trust North American E | ETF-其他 | 0.83% | -0.06% | +1.22% | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.79% | +0.17% | -23.30% | |
| 20 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.74% | +0.03% | +0.47% | |
| 21 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.73% | +0.10% | +7.56% | |
| 22 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.72% | +0.06% | +5.13% | |
| 23 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.67% | +0.18% | +125.20% | |
| 24 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.66% | -0.03% | -0.53% | |
| 25 | BBHY | Jpmorgan Betabuilders Usd Hi | ETF-其他 | 0.65% | — | +6.76% | |
| 26 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.61% | +0.07% | -0.82% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.60% | — | -17.24% | |
| 28 | TIPX | Ss Spdr Bb 1-10yr Tips ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.02% | +2.62% | |
| 29 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.57% | +0.03% | -12.61% | |
| 30 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.55% | +0.06% | -32.36% | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.54% | +0.02% | -16.18% | |
| 32 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.52% | — | -1.70% | |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.47% | +0.08% | -27.76% | |
| 34 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.44% | +0.03% | +1.83% | |
| 35 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.42% | +0.05% | +17.83% | |
| 36 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.41% | -0.01% | -14.24% | |
| 37 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.39% | -0.02% | -28.47% | |
| 38 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.37% | +0.08% | -28.30% | |
| 39 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.34% | -0.10% | -25.24% | |
| 40 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.34% | +0.11% | -23.19% | |
| 41 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 0.34% | — | -5.46% | |
| 42 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.33% | -0.13% | -18.58% | |
| 43 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.32% | +0.02% | -19.80% | |
| 44 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.31% | +0.06% | -31.84% | |
| 45 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.31% | -0.07% | -11.14% | |
| 46 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 0.31% | -0.01% | -32.55% | |
| 47 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.28% | -0.04% | -8.90% | |
| 48 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.28% | — | -32.74% | |
| 49 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.28% | -0.04% | -23.95% | |
| 50 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.28% | +0.03% | +33.07% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$10.5億，共申報了 390 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：FLTR (14.8%)、ET (11.3%)、SPSM (10.2%)。其中最大持股部位 FLTR 佔據整體投資組合約 14.8% 的權重。
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在 Q4 2024 季度中，Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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