13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001726752
申報總市值
US$10.5億
US$10.5億
508 檔
25.0%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. 於 Q2 2024 結束時的管理資產規模為 US$10.5億。該機構在本季度申報了 508 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q2 2024 期間，Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 FLTR, ET, SPSM）占據了總市值的 25.0%，展現出該機構在 Q2 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 508 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLTR | Vaneck Ig Floating Rate ETF | ETF-其他 | 12.67% | -2.89% | +6.61% | |
| 2 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 10.25% | -2.22% | +7.12% | |
| 3 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 8.74% | +1.21% | +4.32% | |
| 4 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 3.14% | +0.01% | -0.02% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.74% | -0.13% | -0.72% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.68% | +0.07% | -0.10% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.37% | -0.03% | +849.49% | |
| 8 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 2.28% | — | +10.52% | |
| 9 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 2.00% | +0.18% | -1.34% | |
| 10 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.69% | +0.09% | +1.07% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.52% | +0.02% | +0.58% | |
| 12 | EMTL | Ss Doubleline Em Fi ETF | ETF-其他 | 1.10% | -0.05% | +2.71% | |
| 13 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.02% | -0.02% | +4.21% | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.00% | -0.21% | -0.54% | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.90% | +0.17% | +3.61% | |
| 16 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.69% | +0.03% | -1.44% | |
| 17 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.68% | +0.06% | +3.16% | |
| 18 | EMLP | First Trust North American E | ETF-其他 | 0.65% | -0.06% | +0.78% | |
| 19 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.63% | -0.03% | -3.11% | |
| 20 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.62% | +0.13% | -0.29% | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.62% | +0.08% | -1.19% | |
| 22 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.61% | +0.10% | -0.00% | |
| 23 | BBHY | Jpmorgan Betabuilders Usd Hi | ETF-其他 | 0.58% | — | +4.89% | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.58% | +0.09% | -3.14% | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.57% | — | -0.17% | |
| 26 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.57% | — | +1.75% | |
| 27 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.54% | +0.07% | -7.70% | |
| 28 | TIPX | Ss Spdr Bb 1-10yr Tips ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.02% | +4.87% | |
| 29 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.53% | +0.08% | -0.44% | |
| 30 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.51% | +0.06% | +6.91% | |
| 31 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.51% | +0.05% | +11.43% | |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.49% | +0.02% | -5.34% | |
| 33 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.48% | +0.03% | -1.33% | |
| 34 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.47% | -0.10% | +17.09% | |
| 35 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.03% | — | |
| 36 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.44% | +0.06% | +1.05% | |
| 37 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.43% | -0.02% | +0.82% | |
| 38 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.41% | +0.18% | +10.06% | |
| 39 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.40% | -0.01% | -1.93% | |
| 40 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 0.38% | -0.01% | -0.61% | |
| 41 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.38% | -0.04% | -2.38% | |
| 42 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.37% | +0.02% | +0.34% | |
| 43 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.35% | +0.11% | +25.78% | |
| 44 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.34% | +0.10% | -6.04% | |
| 45 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-醫療保健 | 0.34% | +0.02% | -0.60% | |
| 46 | TSN | Tyson Foods Inc-cl A | 股票-非循環性消費 | 0.33% | — | -0.03% | |
| 47 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.33% | — | -0.44% | |
| 48 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.32% | +0.05% | — | |
| 49 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 0.32% | — | +1.65% | |
| 50 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.31% | +0.01% | +0.97% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$10.5億，共申報了 508 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：FLTR (12.7%)、ET (10.3%)、SPSM (8.7%)。其中最大持股部位 FLTR 佔據整體投資組合約 12.7% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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