13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001911464
申報總市值
US$1.6億
US$1.6億
36 檔
16.6%
在 Q3 2024 申報期間，Pinnacle Wealth Management, LLC（CIK: 0001911464）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$1.6億，共持有 36 個公開申報部位。
從 Q3 2024 申報觀察，Pinnacle Wealth Management, LLC 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 20 檔個股並出清 13 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
在資產配置集中度方面，Pinnacle Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IWM, NVDA, AXON 等）合計佔整體申報市值的 16.6%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 14.75% | — | — | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.04% | -0.08% | -29.91% | |
| 3 | AXON | Axon Enterprise Inc | 股票-工業 | 4.44% | +1.50% | NEW | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 3.92% | — | -7.73% | |
| 5 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 3.80% | -0.14% | -29.44% | |
| 6 | ANETEUR | Arista Networks Inc | 股票-其他 | 3.67% | — | -29.76% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 3.60% | +0.18% | -8.41% | |
| 8 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-醫療保健 | 3.31% | — | -23.09% | |
| 9 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 3.17% | +1.46% | NEW | |
| 10 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 3.05% | +0.42% | -10.93% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.00% | +0.02% | -0.34% | |
| 12 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 2.98% | -0.47% | — | |
| 13 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 2.94% | — | -10.77% | |
| 14 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 2.94% | — | -2.34% | |
| 15 | KIM | Kimco Realty CORP | 股票-房地產 | 2.90% | — | — | |
| 16 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 2.87% | -0.09% | -7.54% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.81% | -0.23% | -23.28% | |
| 18 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 2.77% | — | -2.69% | |
| 19 | TDG | Transdigm Group Inc | 股票-工業 | 2.74% | — | -13.66% | |
| 20 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 2.73% | — | — | |
| 21 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 股票-醫療保健 | 2.66% | — | — | |
| 22 | MLI | Mueller Industries Inc | 股票-工業 | 2.56% | — | — | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.54% | -1.16% | EXIT | |
| 24 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 2.12% | — | -6.20% | |
| 25 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 2.08% | — | +6.34% | |
| 26 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 股票-科技 | 2.06% | — | +0.06% | |
| 27 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.62% | — | +61.89% | |
| 28 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-醫療保健 | 1.41% | — | — | |
| 29 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.40% | — | — | |
| 30 | SMCIUSD | Super Micro Computer Inc | 股票-其他 | 1.01% | — | -27.46% | |
| 31 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.77% | — | +71.36% | |
| 32 | BKLC | Bny Mellon US Lrg Cap Cor | ETF-其他 | 0.73% | — | -3.64% | |
| 33 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 0.64% | — | -3.26% | |
| 34 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 0.43% | -0.84% | +1.30% | |
| 35 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.07% | +2.87% | |
| 36 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.26% | +0.06% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Pinnacle Wealth Management, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.6億，共申報了 36 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Pinnacle Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IWM (14.8%)、NVDA (5.0%)、AXON (4.4%)。其中最大持股部位 IWM 佔據整體投資組合約 14.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IWM
市值: US$1233.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
CRM
前期市值: US$259.5萬
在 Q3 2024 季度中，Pinnacle Wealth Management, LLC 共進行了 48 項持倉異動，包含新建倉 8 個部位、加碼 7 個部位、減碼 20 個部位以及清倉 13 個部位。 其中最大新建倉標的為 IWM。 本季清倉部位包含 CRM。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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