13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001631864
申報總市值
US$17.1億
US$17.1億
572 檔
17.4%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Pinnacle Wealth Management Advisory Group, LLC 於 Q2 2026 結束時的管理資產規模為 US$17.1億。該機構在本季度申報了 572 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q2 2026，Pinnacle Wealth Management Advisory Group, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 24 個新部位，並對 103 個既有持股進行加碼（合計增持 127 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，Pinnacle Wealth Management Advisory Group, LLC 的前 5 大持股（包含 VTI, AAPL, QUAL）貢獻了組合市值的 17.4%，形成該機構在 Q2 2026 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 572 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 4.11% | -0.02% | +1.56% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.81% | +0.51% | +1.86% | |
| 3 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 3.77% | -0.07% | +2.04% | |
| 4 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 3.05% | -0.10% | +3.39% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.95% | -0.01% | +2.39% | |
| 6 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 2.94% | -0.06% | +1.74% | |
| 7 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 2.75% | -0.01% | +4.87% | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.35% | +0.05% | -0.11% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.23% | +0.26% | +4.98% | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.23% | -0.06% | -0.08% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.97% | +0.77% | +7.42% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.89% | -0.10% | +5.86% | |
| 13 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.63% | -0.02% | -0.85% | |
| 14 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.44% | -0.01% | +4.11% | |
| 15 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.42% | -0.11% | +1.60% | |
| 16 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.39% | -0.12% | -1.97% | |
| 17 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.29% | -0.13% | -5.01% | |
| 18 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 1.26% | +0.09% | +6.82% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.23% | +0.20% | +9.39% | |
| 20 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.23% | +0.02% | +1.03% | |
| 21 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 1.18% | +0.17% | +58.05% | |
| 22 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.17% | -0.02% | +11.62% | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.16% | -0.04% | +3.42% | |
| 24 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.16% | +0.09% | +1.15% | |
| 25 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.11% | -0.04% | +0.58% | |
| 26 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.03% | -0.09% | -2.29% | |
| 27 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 0.99% | -0.99% | EXIT | |
| 28 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.89% | -0.14% | +0.30% | |
| 29 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.88% | -0.01% | +0.21% | |
| 30 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-其他 | 0.85% | -0.03% | +6.86% | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.82% | +0.05% | +3.93% | |
| 32 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.72% | -0.72% | EXIT | |
| 33 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 0.71% | +0.10% | +0.82% | |
| 34 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.68% | -0.23% | -0.87% | |
| 35 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.65% | -0.08% | +0.80% | |
| 36 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.64% | +0.22% | +8.35% | |
| 37 | RDVI | Ft Vest Rising Dividend Achi | ETF-其他 | 0.61% | -0.04% | +0.95% | |
| 38 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.58% | +0.07% | +2.61% | |
| 39 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.58% | -0.05% | +2.15% | |
| 40 | COPY | Tweedy Browne Insdr+valu ETF | ETF-其他 | 0.57% | +0.11% | +14.84% | |
| 41 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.56% | -0.22% | +919.88% | |
| 42 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.55% | -0.05% | -10.12% | |
| 43 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.55% | -0.02% | +3.90% | |
| 44 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 0.55% | -0.02% | +9.70% | |
| 45 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.52% | -0.13% | +6.62% | |
| 46 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.50% | -0.06% | +2.49% | |
| 47 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.49% | +0.03% | +2.95% | |
| 48 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.49% | +0.01% | +0.44% | |
| 49 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.48% | -0.01% | +7.95% | |
| 50 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.48% | -0.17% | +5.62% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Pinnacle Wealth Management Advisory Group, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$17.1億，共申報了 572 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Pinnacle Wealth Management Advisory Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTI (4.1%)、AAPL (3.8%)、QUAL (3.8%)。其中最大持股部位 VTI 佔據整體投資組合約 4.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
CRWD
市值: US$54.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
CCLFX
前期市值: US$539.7萬
在 Q2 2026 季度中，Pinnacle Wealth Management Advisory Group, LLC 共進行了 197 項持倉異動，包含新建倉 24 個部位、加碼 103 個部位、減碼 45 個部位以及清倉 25 個部位。 其中最大新建倉標的為 CRWD。 本季清倉部位包含 CCLFX。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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