13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001679064
申報總市值
US$2.4億
US$2.4億
117 檔
23.6%
截至 Q3 2024 季度末，Pinnacle Family Advisors, LLC 的美股持倉估值約為 US$2.4億，全數申報部位共有 117 檔。
Q3 2024 的申報記錄反映 Pinnacle Family Advisors, LLC 的板塊替換策略：機構本季推動了 66 筆增持與 67 筆減持，籌碼呈現明顯的結構重組。
整體而言，Pinnacle Family Advisors, LLC 的前 5 大持股（包含 FCUS, IVV, SPY）貢獻了組合市值的 23.6%，形成該機構在 Q3 2024 季度的基本面基石。
本季最大新建倉標的
XLG
市值: US$524.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SMH
前期市值: US$339.3萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCUS | Pinnacle Focused Opport ETF | ETF-其他 | 10.15% | +0.95% | +5.54% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 8.67% | +0.02% | -11.99% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 3.82% | -0.40% | -53.51% | |
| 4 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-循環性消費 | 3.29% | -0.56% | +13.08% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.25% | -0.34% | -0.68% | |
| 6 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 3.07% | +0.58% | -0.86% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.93% | -0.15% | -7.00% | |
| 8 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 2.74% | -0.01% | +291.44% | |
| 9 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.72% | +0.24% | — | |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.53% | +0.15% | -48.40% | |
| 11 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 2.14% | +0.02% | -6.00% | |
| 12 | IGLB | Ishares 10+ Year Inv Gr CORP | ETF-其他 | 2.05% | -0.22% | -1.70% | |
| 13 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-其他 | 1.96% | -0.03% | -1.06% | |
| 14 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.95% | +0.03% | +739.29% | |
| 15 | IYZ | Ishares US Telecommunication | ETF-其他 | 1.80% | — | — | |
| 16 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.76% | -0.11% | -0.07% | |
| 17 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 1.73% | — | — | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.72% | +0.01% | -1.94% | |
| 19 | ICF | Ishares Select U.s. Reit ETF | ETF-其他 | 1.55% | — | — | |
| 20 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.53% | +0.26% | -5.16% | |
| 21 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-其他 | 1.46% | +0.03% | +2.62% | |
| 22 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.30% | +0.61% | NEW | |
| 23 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 1.29% | -0.05% | +52.01% | |
| 24 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.20% | -0.12% | -29.97% | |
| 25 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 1.08% | -0.17% | +175.41% | |
| 26 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 0.97% | — | — | |
| 27 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 0.92% | -0.03% | +20.20% | |
| 28 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.92% | +0.11% | — | |
| 29 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.91% | +0.01% | -0.07% | |
| 30 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 0.91% | -0.91% | EXIT | |
| 31 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 0.89% | -0.10% | -2.72% | |
| 32 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.89% | +0.01% | -6.09% | |
| 33 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.89% | +0.57% | NEW | |
| 34 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.87% | — | — | |
| 35 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 0.87% | — | — | |
| 36 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.85% | — | -5.69% | |
| 37 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 0.84% | +0.13% | -40.74% | |
| 38 | TDIV | Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd | ETF-科技型 | 0.78% | +0.08% | -4.32% | |
| 39 | LGOV | First Tr Long Duration O-etf | ETF-其他 | 0.69% | -0.02% | -1.34% | |
| 40 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.64% | — | -10.98% | |
| 41 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 0.53% | -0.03% | -3.50% | |
| 42 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.51% | — | -11.02% | |
| 43 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.49% | +0.14% | -0.56% | |
| 44 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.48% | +0.02% | +75.37% | |
| 45 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.03% | +3.19% | |
| 46 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.46% | — | — | |
| 47 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 0.46% | +0.60% | NEW | |
| 48 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-其他 | 0.45% | +0.03% | -2.92% | |
| 49 | SCHI | Schwab 5-10 Year Corporate B | ETF-投資等級公司債 | 0.44% | -0.06% | +14.58% | |
| 50 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.43% | -0.06% | +3.67% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Pinnacle Family Advisors, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.4億，共申報了 117 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Pinnacle Family Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：FCUS (10.2%)、IVV (8.7%)、SPY (3.8%)。其中最大持股部位 FCUS 佔據整體投資組合約 10.2% 的權重。
在 Q3 2024 季度中，Pinnacle Family Advisors, LLC 共進行了 133 項持倉異動，包含新建倉 24 個部位、加碼 42 個部位、減碼 51 個部位以及清倉 16 個部位。 其中最大新建倉標的為 XLG。 本季清倉部位包含 SMH。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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