Pinnacle Bancorp, Inc. 季度 13F 持倉更新

CIK: 0001703383

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$3.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 885

Pinnacle Bancorp, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 885 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.4億，季度換手率為 9.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 6.16
持倉穩定性: 9.64
動能／逆勢: 100
產業集中度: 47.52
多樣化: 100
倉位均衡度: 64.43

Pinnacle Bancorp, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.015——換算下來相當於約 65 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 885 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.56），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 34%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
+0.3%　-US$238.4萬
減碼 BRK-A
0.0%　-US$113.6萬
減碼 VOO
-0.1%　-US$99.3萬
減碼 LLY
+3.0%　-US$70.3萬
加碼 COST
+0.1%　US$66.3萬
加碼 CVX
+0.7%　US$65.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 885 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	6.57%	-0.29%	—
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.82%	-0.25%	-0.08%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.66%	-0.18%	-0.37%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.33%	-0.68%	+0.30%
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.29%	—	-1.30%
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.19%	-0.10%	-0.37%
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.99%	-0.09%	-0.75%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.81%	-0.06%	+0.65%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.75%	-0.15%	+0.20%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.71%	-0.13%	+0.30%
11	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.69%	—	+0.15%
12	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.68%	+0.18%	+11.58%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.57%	-0.11%	+2.83%
14	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.54%	-0.20%	+2.99%
15	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.53%	+0.06%	+5.62%
16	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.44%	+0.20%	+0.14%
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.29%	-0.11%	—
18	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.21%	—	—
19	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.16%	+0.19%	+1.04%
20	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	1.15%	+0.10%	+5.04%
21	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.14%	-0.16%	+1.47%
22	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	1.13%	-0.12%	+0.58%
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.07%	—	+1.09%
24	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.03%	-0.12%	+1.96%
25	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.94%	+0.10%	+9.98%
26	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.89%	—	-0.02%
27	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.81%	+0.15%	+21.69%
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.79%	-0.04%	—
29	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.77%	—	-0.44%
30	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.76%	-0.04%	-0.60%
31	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.74%	+0.09%	+12.77%
32	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.73%	—	+0.37%
33	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.72%	+0.20%	+0.74%
34	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.67%	—	+0.21%
35	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.66%	-0.07%	+0.23%
36	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.64%	—	+6.25%
37	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.60%	+0.05%	—
38	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.56%	-0.09%	+0.73%
39	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.55%	—	—
40	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.55%	+0.06%	+20.23%
41	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.52%	-0.05%	-1.90%
42	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.50%	+0.09%	+21.02%
43	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.48%	—	—
44	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.48%	—	-3.78%
45	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.46%	—	-0.60%
46	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.43%	+0.08%	+17.46%
47	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.39%	—	—
48	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.38%	—	-1.06%
49	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	ETF-其他	0.38%	—	+0.01%
50	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	0.37%	—	-0.78%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3%

近4個季度績效

+18.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +11%
貝塔係數: +0.8
阿爾法: +0.6%
最大回撤: -6.3%
年化績效: +15.9%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.8
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.01
卡瑪比率: +2.51
資訊比率: -0.75
追蹤誤差: +4.1%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +31.5%
最差12個月: +9.2%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.4
產業分散度: +7.6%
偏態: +0.03
峰態: -0.24
上檔潛力: +4.43

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	885	US$3.4億	10	1BRK-A 2VOO 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.BRK-A 2.VOO 3.AAPL 4.MSFT 5.IJH 6.BRK-B 7.IVV 8.SPY 9.JPM 10.GOOGL
2025-12-31	873	US$3.4億	8	1BRK-A 2VOO 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.BRK-A 2.VOO 3.MSFT 4.AAPL 5.BRK-B 6.IJH 7.IVV 8.JPM 9.SPY 10.GOOGL
2025-09-30	910	US$3.4億	19	1BRK-A 2VOO 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.BRK-A 2.VOO 3.MSFT 4.AAPL 5.BRK-B 6.IJH 7.IVV 8.JPM 9.SPY 10.AMZN
2025-06-30	909	US$3.2億	0	1BRK-A 2VOO 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.BRK-A 2.VOO 3.MSFT 4.IJH 5.BRK-B 6.AAPL 7.IVV 8.AMZN 9.JPM 10.SPY
2025-03-31	898	US$3.1億	100	1BRK-A 2VOO 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.BRK-A 2.VOO 3.MSFT 4.BRK-B 5.AAPL 6.IJH 7.IVV 8.SPY 9.AMZN 10.COST
2024-12-31	881	US$3.1億	0	1BRK-A 2VOO 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.BRK-A 2.VOO 3.MSFT 4.AAPL 5.IJH 6.BRK-B 7.AMZN 8.IVV 9.SPY 10.V
2024-09-30	871	US$3.7億	0	1BRK-A 2VOO 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.BRK-A 2.VOO 3.MSFT 4.AAPL 5.IJH 6.BRK-B 7.SPY 8.AMZN 9.IVV 10.COST
2024-06-30	848	US$3.4億	0	1BRK-A 2VOO 3BAC 主要持股2024-06-30 1.BRK-A 2.VOO 3.BAC 4.MSFT 5.AAPL 6.IJH 7.BRK-B 8.SPY 9.AMZN 10.LLY
2024-03-31	822	US$3.4億	0	1BRK-A 2VOO 3BAC 主要持股2024-03-31 1.BRK-A 2.VOO 3.BAC 4.MSFT 5.IJH 6.BRK-B 7.AAPL 8.SPY 9.EFA 10.AMZN
2023-12-31	796	US$3.1億	0	1BRK-A 2VOO 3BAC 主要持股2023-12-31 1.BRK-A 2.VOO 3.BAC 4.MSFT 5.AAPL 6.IJH 7.BRK-B 8.SPY 9.EFA 10.IVE
2023-09-30	777	US$2.8億	0	1BRK-A 2VOO 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.BRK-A 2.VOO 3.MSFT 4.RSP 5.AAPL 6.IJH 7.BRK-B 8.V 9.SPY 10.EFA
2023-06-30	764	US$2.9億	0	1BRK-A 2MSFT 3VOO 主要持股2023-06-30 1.BRK-A 2.MSFT 3.VOO 4.AAPL 5.RSP 6.IJH 7.V 8.BRK-B 9.JPM 10.SPY
2023-03-31	797	US$2.7億	0	1BRK-A 2VOO 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.BRK-A 2.VOO 3.MSFT 4.RSP 5.AAPL 6.IJH 7.V 8.BRK-B 9.SPY 10.JPM
2022-12-31	739	US$2.6億	0	1BRK-A 2RSP 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.BRK-A 2.RSP 3.MSFT 4.IJH 5.BRK-B 6.V 7.AAPL 8.JPM 9.SPY 10.IVE
2022-09-30	739	US$2.3億	0	1BRK-A 2RSP 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.BRK-A 2.RSP 3.MSFT 4.AAPL 5.IJH 6.V 7.BRK-B 8.SPY 9.JPM 10.IVE
2022-06-30	752	US$2.4億	0	1BRK-A 2VOO 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.BRK-A 2.VOO 3.MSFT 4.IJH 5.AAPL 6.V 7.SPY 8.BRK-B 9.JPM 10.IVE
2022-03-31	744	US$2.9億	0	1BRK-A 2VOO 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.BRK-A 2.VOO 3.MSFT 4.AAPL 5.IJH 6.V 7.BRK-B 8.SPY 9.JPM 10.BAC
2021-12-31	713	US$2.8億	0	1BRK-A 2VOO 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.BRK-A 2.VOO 3.MSFT 4.AAPL 5.IJH 6.SPY 7.JPM 8.V 9.BRK-B 10.BAC
2021-09-30	717	US$2.5億	0	1BRK-A 2VOO 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.BRK-A 2.VOO 3.MSFT 4.IJH 5.AAPL 6.SPY 7.AMZN 8.BRK-B 9.JPM 10.IVE
2021-06-30	716	US$2.2億	97	1BRK-A 2IJH 3SPY 主要持股2021-06-30 1.BRK-A 2.IJH 3.SPY 4.AAPL 5.MSFT 6.BRK-B 7.VWO 8.IVE 9.EFA 10.BND
2021-03-31	718	US$2.1億	31	1BRK-A 2IJH 3SPY 主要持股2021-03-31 1.BRK-A 2.IJH 3.SPY 4.AAPL 5.MSFT 6.BRK-B 7.IVE 8.VWO 9.EFA 10.BND
2020-12-31	665	US$1.6億	16	1BRK-A 2IJH 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.BRK-A 2.IJH 3.AAPL 4.UNP 5.SPY 6.MSFT 7.BRK-B 8.VWO 9.IVE 10.BND
2020-09-30	662	US$1.4億	14	1BRK-A 2AAPL 3IJH 主要持股2020-09-30 1.BRK-A 2.AAPL 3.IJH 4.MSFT 5.SPY 6.BRK-B 7.VWO 8.IVE 9.BND 10.EFA
2020-06-30	658	US$1.3億	17	1BRK-A 2IJH 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.BRK-A 2.IJH 3.AAPL 4.MSFT 5.SPY 6.BND 7.VWO 8.IVE 9.BRK-B 10.JNJ
2020-03-31	664	US$1.2億	29	1BRK-A 2IJH 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.BRK-A 2.IJH 3.MSFT 4.SPY 5.AAPL 6.BRK-B 7.BND 8.IVE 9.VWO 10.JNJ
2019-12-31	642	US$1.4億	32	1BRK-A 2IJH 3IVE 主要持股2019-12-31 1.BRK-A 2.IJH 3.IVE 4.SPY 5.BRK-B 6.AAPL 7.MSFT 8.BND 9.EFA 10.JNJ
2019-09-30	716	US$1.8億	6	1BRK-A 2IJH 3SPY 主要持股2019-09-30 1.BRK-A 2.IJH 3.SPY 4.IVE 5.BRK-B 6.BND 7.MSFT 8.AAPL 9.VNQ 10.JNJ
2019-06-30	687	US$1.8億	7	1BRK-A 2IJH 3IVE 主要持股2019-06-30 1.BRK-A 2.IJH 3.IVE 4.BRK-B 5.SPY 6.BND 7.MSFT 8.JNJ 9.VNQ 10.EFA
2019-03-31	682	US$1.7億	10	1BRK-A 2IJH 3IVE 主要持股2019-03-31 1.BRK-A 2.IJH 3.IVE 4.SPY 5.BRK-B 6.BND 7.JNJ 8.VNQ 9.MSFT 10.AAPL
2018-12-31	704	US$1.6億	35	1BRK-A 2IJH 3BRK-B 主要持股2018-12-31 1.BRK-A 2.IJH 3.BRK-B 4.IVE 5.SPY 6.BND 7.JNJ 8.VNQ 9.MSFT 10.AAPL
2017-03-31	625	US$1.4億	0	1BRK-A 2IJH 3IVE 主要持股2017-03-31 1.BRK-A 2.IJH 3.IVE 4.BRK-B 5.SPY 6.JNJ 7.BSV 8.AAPL 9.VNQ 10.IJJ

本季持股變動

Pinnacle Bancorp, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Nyli Mackay Muni Intrm ETF (MMIT); 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +0.30%; 減碼: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股數 -0.08%; 加碼: Eli Lilly & Co (LLY) — 股數 +2.99%; 加碼: Costco Wholesale CORP (COST) — 股數 +0.14%.

Pinnacle Bancorp, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+0.14%	加碼
2	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+0.74%	加碼
3	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+1.04%	加碼
4	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.2%	+11.58%	加碼
5	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.2%	+21.69%	加碼
6	FMB	First Trust Managed Municipa	+0.1%	+268.50%	加碼
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	不變
8	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+9.98%	加碼
9	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.1%	+5.04%	加碼
10	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+21.02%	加碼
11	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.1%	+12.77%	加碼
12	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+17.46%	加碼
13	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+20.23%	加碼
14	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+36.17%	加碼
15	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+1.31%	加碼
16	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.1%	—	不變
17	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.1%	+5.62%	加碼
18	TPL	Texas Pacific Land CORP	+0.1%	—	不變
19	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	-0.03%	減碼
20	FIXD	First Trust Smith Opportunis	+0.1%	+23.56%	加碼
21	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.1%	—	不變
22	EOG	Eog Resources INC	0%	+13.02%	加碼
23	WMT	Walmart INC	0%	+2.25%	加碼
24	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	0%	+45.93%	加碼
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	—	不變
26	ADP	Automatic Data Processing	0%	—	不變
27	ABBV	Abbvie INC	0%	-0.60%	減碼
28	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-1.90%	減碼
29	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-20.71%	減碼
30	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	-0.1%	-52.69%	減碼
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+0.65%	加碼
32	ACN	Accenture plc	-0.1%	-8.08%	減碼
33	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+0.23%	加碼
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-0.75%	減碼
35	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	-0.1%	-75.14%	減碼
36	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	+0.73%	加碼
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-0.37%	減碼
38	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+2.83%	加碼
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	—	不變
40	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+1.96%	加碼
41	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.1%	+0.58%	加碼
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.30%	加碼
43	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	+0.20%	加碼
44	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+1.47%	加碼
45	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.37%	減碼
46	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+2.99%	加碼
47	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.3%	-0.08%	減碼
48	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.3%	—	不變
49	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+0.30%	加碼
50	MMIT	Nyli Mackay Muni Intrm ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Pinnacle Bancorp, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Pinnacle Bancorp, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.4億，分佈在 885 個已申報部位之中。

Pinnacle Bancorp, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Pinnacle Bancorp, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A) — US$2226.2萬 (6.6%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1971.9萬 (5.8%) 3. Apple INC (AAPL) — US$899.8萬 (2.7%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$788.0萬 (2.3%) 5. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$775.9萬 (2.3%)

Pinnacle Bancorp, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Pinnacle Bancorp, Inc. 共進行了 42 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 30 個既有持股、減碼 11 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Nyli Mackay Muni Intrm ETF (MMIT); 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +0.30%; 減碼: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股數 -0.08%; 加碼: Eli Lilly & Co (LLY) — 股數 +2.99%; 加碼: Costco Wholesale CORP (COST) — 股數 +0.14%

Pinnacle Bancorp, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Pinnacle Bancorp, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 23.3% • Financials: 20.9% • Health Care: 13.9% • Communication Services: 13.8% • Consumer Staples: 10.3% • Consumer Discretionary: 8.7%

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集中度3.0

持倉穩定性15.4

產業集中度61.2

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Apple INC

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Pinnacle Bancorp, Inc. 季度 13F 持倉更新

CIK: 0001703383

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$3.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 885

Pinnacle Bancorp, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 885 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.4億，季度換手率為 9.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 6.16
持倉穩定性: 9.64
動能／逆勢: 100
產業集中度: 47.52
多樣化: 100
倉位均衡度: 64.43

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.56），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 34%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
+0.3%　-US$238.4萬
減碼 BRK-A
0.0%　-US$113.6萬
減碼 VOO
-0.1%　-US$99.3萬
減碼 LLY
+3.0%　-US$70.3萬
加碼 COST
+0.1%　US$66.3萬
加碼 CVX
+0.7%　US$65.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 885 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	6.57%	-0.29%	—
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.82%	-0.25%	-0.08%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.66%	-0.18%	-0.37%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.33%	-0.68%	+0.30%
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.29%	—	-1.30%
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.19%	-0.10%	-0.37%
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.99%	-0.09%	-0.75%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.81%	-0.06%	+0.65%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.75%	-0.15%	+0.20%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.71%	-0.13%	+0.30%
11	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.69%	—	+0.15%
12	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.68%	+0.18%	+11.58%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.57%	-0.11%	+2.83%
14	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.54%	-0.20%	+2.99%
15	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.53%	+0.06%	+5.62%
16	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.44%	+0.20%	+0.14%
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.29%	-0.11%	—
18	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.21%	—	—
19	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.16%	+0.19%	+1.04%
20	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	1.15%	+0.10%	+5.04%
21	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.14%	-0.16%	+1.47%
22	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	1.13%	-0.12%	+0.58%
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.07%	—	+1.09%
24	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.03%	-0.12%	+1.96%
25	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.94%	+0.10%	+9.98%
26	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.89%	—	-0.02%
27	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.81%	+0.15%	+21.69%
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.79%	-0.04%	—
29	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.77%	—	-0.44%
30	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.76%	-0.04%	-0.60%
31	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.74%	+0.09%	+12.77%
32	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.73%	—	+0.37%
33	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.72%	+0.20%	+0.74%
34	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.67%	—	+0.21%
35	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.66%	-0.07%	+0.23%
36	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.64%	—	+6.25%
37	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.60%	+0.05%	—
38	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.56%	-0.09%	+0.73%
39	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.55%	—	—
40	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.55%	+0.06%	+20.23%
41	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.52%	-0.05%	-1.90%
42	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.50%	+0.09%	+21.02%
43	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.48%	—	—
44	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.48%	—	-3.78%
45	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.46%	—	-0.60%
46	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.43%	+0.08%	+17.46%
47	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.39%	—	—
48	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.38%	—	-1.06%
49	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	ETF-其他	0.38%	—	+0.01%
50	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	0.37%	—	-0.78%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3%

近4個季度績效

+18.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +11%
貝塔係數: +0.8
阿爾法: +0.6%
最大回撤: -6.3%
年化績效: +15.9%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.8
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.01
卡瑪比率: +2.51
資訊比率: -0.75
追蹤誤差: +4.1%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +31.5%
最差12個月: +9.2%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.4
產業分散度: +7.6%
偏態: +0.03
峰態: -0.24
上檔潛力: +4.43

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	885	US$3.4億	10	1BRK-A 2VOO 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.BRK-A 2.VOO 3.AAPL 4.MSFT 5.IJH 6.BRK-B 7.IVV 8.SPY 9.JPM 10.GOOGL
2025-12-31	873	US$3.4億	8	1BRK-A 2VOO 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.BRK-A 2.VOO 3.MSFT 4.AAPL 5.BRK-B 6.IJH 7.IVV 8.JPM 9.SPY 10.GOOGL
2025-09-30	910	US$3.4億	19	1BRK-A 2VOO 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.BRK-A 2.VOO 3.MSFT 4.AAPL 5.BRK-B 6.IJH 7.IVV 8.JPM 9.SPY 10.AMZN
2025-06-30	909	US$3.2億	0	1BRK-A 2VOO 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.BRK-A 2.VOO 3.MSFT 4.IJH 5.BRK-B 6.AAPL 7.IVV 8.AMZN 9.JPM 10.SPY
2025-03-31	898	US$3.1億	100	1BRK-A 2VOO 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.BRK-A 2.VOO 3.MSFT 4.BRK-B 5.AAPL 6.IJH 7.IVV 8.SPY 9.AMZN 10.COST
2024-12-31	881	US$3.1億	0	1BRK-A 2VOO 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.BRK-A 2.VOO 3.MSFT 4.AAPL 5.IJH 6.BRK-B 7.AMZN 8.IVV 9.SPY 10.V
2024-09-30	871	US$3.7億	0	1BRK-A 2VOO 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.BRK-A 2.VOO 3.MSFT 4.AAPL 5.IJH 6.BRK-B 7.SPY 8.AMZN 9.IVV 10.COST
2024-06-30	848	US$3.4億	0	1BRK-A 2VOO 3BAC 主要持股2024-06-30 1.BRK-A 2.VOO 3.BAC 4.MSFT 5.AAPL 6.IJH 7.BRK-B 8.SPY 9.AMZN 10.LLY
2024-03-31	822	US$3.4億	0	1BRK-A 2VOO 3BAC 主要持股2024-03-31 1.BRK-A 2.VOO 3.BAC 4.MSFT 5.IJH 6.BRK-B 7.AAPL 8.SPY 9.EFA 10.AMZN
2023-12-31	796	US$3.1億	0	1BRK-A 2VOO 3BAC 主要持股2023-12-31 1.BRK-A 2.VOO 3.BAC 4.MSFT 5.AAPL 6.IJH 7.BRK-B 8.SPY 9.EFA 10.IVE
2023-09-30	777	US$2.8億	0	1BRK-A 2VOO 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.BRK-A 2.VOO 3.MSFT 4.RSP 5.AAPL 6.IJH 7.BRK-B 8.V 9.SPY 10.EFA
2023-06-30	764	US$2.9億	0	1BRK-A 2MSFT 3VOO 主要持股2023-06-30 1.BRK-A 2.MSFT 3.VOO 4.AAPL 5.RSP 6.IJH 7.V 8.BRK-B 9.JPM 10.SPY
2023-03-31	797	US$2.7億	0	1BRK-A 2VOO 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.BRK-A 2.VOO 3.MSFT 4.RSP 5.AAPL 6.IJH 7.V 8.BRK-B 9.SPY 10.JPM
2022-12-31	739	US$2.6億	0	1BRK-A 2RSP 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.BRK-A 2.RSP 3.MSFT 4.IJH 5.BRK-B 6.V 7.AAPL 8.JPM 9.SPY 10.IVE
2022-09-30	739	US$2.3億	0	1BRK-A 2RSP 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.BRK-A 2.RSP 3.MSFT 4.AAPL 5.IJH 6.V 7.BRK-B 8.SPY 9.JPM 10.IVE
2022-06-30	752	US$2.4億	0	1BRK-A 2VOO 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.BRK-A 2.VOO 3.MSFT 4.IJH 5.AAPL 6.V 7.SPY 8.BRK-B 9.JPM 10.IVE
2022-03-31	744	US$2.9億	0	1BRK-A 2VOO 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.BRK-A 2.VOO 3.MSFT 4.AAPL 5.IJH 6.V 7.BRK-B 8.SPY 9.JPM 10.BAC
2021-12-31	713	US$2.8億	0	1BRK-A 2VOO 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.BRK-A 2.VOO 3.MSFT 4.AAPL 5.IJH 6.SPY 7.JPM 8.V 9.BRK-B 10.BAC
2021-09-30	717	US$2.5億	0	1BRK-A 2VOO 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.BRK-A 2.VOO 3.MSFT 4.IJH 5.AAPL 6.SPY 7.AMZN 8.BRK-B 9.JPM 10.IVE
2021-06-30	716	US$2.2億	97	1BRK-A 2IJH 3SPY 主要持股2021-06-30 1.BRK-A 2.IJH 3.SPY 4.AAPL 5.MSFT 6.BRK-B 7.VWO 8.IVE 9.EFA 10.BND
2021-03-31	718	US$2.1億	31	1BRK-A 2IJH 3SPY 主要持股2021-03-31 1.BRK-A 2.IJH 3.SPY 4.AAPL 5.MSFT 6.BRK-B 7.IVE 8.VWO 9.EFA 10.BND
2020-12-31	665	US$1.6億	16	1BRK-A 2IJH 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.BRK-A 2.IJH 3.AAPL 4.UNP 5.SPY 6.MSFT 7.BRK-B 8.VWO 9.IVE 10.BND
2020-09-30	662	US$1.4億	14	1BRK-A 2AAPL 3IJH 主要持股2020-09-30 1.BRK-A 2.AAPL 3.IJH 4.MSFT 5.SPY 6.BRK-B 7.VWO 8.IVE 9.BND 10.EFA
2020-06-30	658	US$1.3億	17	1BRK-A 2IJH 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.BRK-A 2.IJH 3.AAPL 4.MSFT 5.SPY 6.BND 7.VWO 8.IVE 9.BRK-B 10.JNJ
2020-03-31	664	US$1.2億	29	1BRK-A 2IJH 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.BRK-A 2.IJH 3.MSFT 4.SPY 5.AAPL 6.BRK-B 7.BND 8.IVE 9.VWO 10.JNJ
2019-12-31	642	US$1.4億	32	1BRK-A 2IJH 3IVE 主要持股2019-12-31 1.BRK-A 2.IJH 3.IVE 4.SPY 5.BRK-B 6.AAPL 7.MSFT 8.BND 9.EFA 10.JNJ
2019-09-30	716	US$1.8億	6	1BRK-A 2IJH 3SPY 主要持股2019-09-30 1.BRK-A 2.IJH 3.SPY 4.IVE 5.BRK-B 6.BND 7.MSFT 8.AAPL 9.VNQ 10.JNJ
2019-06-30	687	US$1.8億	7	1BRK-A 2IJH 3IVE 主要持股2019-06-30 1.BRK-A 2.IJH 3.IVE 4.BRK-B 5.SPY 6.BND 7.MSFT 8.JNJ 9.VNQ 10.EFA
2019-03-31	682	US$1.7億	10	1BRK-A 2IJH 3IVE 主要持股2019-03-31 1.BRK-A 2.IJH 3.IVE 4.SPY 5.BRK-B 6.BND 7.JNJ 8.VNQ 9.MSFT 10.AAPL
2018-12-31	704	US$1.6億	35	1BRK-A 2IJH 3BRK-B 主要持股2018-12-31 1.BRK-A 2.IJH 3.BRK-B 4.IVE 5.SPY 6.BND 7.JNJ 8.VNQ 9.MSFT 10.AAPL
2017-03-31	625	US$1.4億	0	1BRK-A 2IJH 3IVE 主要持股2017-03-31 1.BRK-A 2.IJH 3.IVE 4.BRK-B 5.SPY 6.JNJ 7.BSV 8.AAPL 9.VNQ 10.IJJ

本季持股變動

Pinnacle Bancorp, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+0.14%	加碼
2	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+0.74%	加碼
3	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+1.04%	加碼
4	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.2%	+11.58%	加碼
5	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.2%	+21.69%	加碼
6	FMB	First Trust Managed Municipa	+0.1%	+268.50%	加碼
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	不變
8	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+9.98%	加碼
9	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.1%	+5.04%	加碼
10	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+21.02%	加碼
11	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.1%	+12.77%	加碼
12	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+17.46%	加碼
13	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+20.23%	加碼
14	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+36.17%	加碼
15	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+1.31%	加碼
16	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.1%	—	不變
17	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.1%	+5.62%	加碼
18	TPL	Texas Pacific Land CORP	+0.1%	—	不變
19	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	-0.03%	減碼
20	FIXD	First Trust Smith Opportunis	+0.1%	+23.56%	加碼
21	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.1%	—	不變
22	EOG	Eog Resources INC	0%	+13.02%	加碼
23	WMT	Walmart INC	0%	+2.25%	加碼
24	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	0%	+45.93%	加碼
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	—	不變
26	ADP	Automatic Data Processing	0%	—	不變
27	ABBV	Abbvie INC	0%	-0.60%	減碼
28	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-1.90%	減碼
29	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-20.71%	減碼
30	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	-0.1%	-52.69%	減碼
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+0.65%	加碼
32	ACN	Accenture plc	-0.1%	-8.08%	減碼
33	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+0.23%	加碼
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-0.75%	減碼
35	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	-0.1%	-75.14%	減碼
36	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	+0.73%	加碼
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-0.37%	減碼
38	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+2.83%	加碼
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	—	不變
40	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+1.96%	加碼
41	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.1%	+0.58%	加碼
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.30%	加碼
43	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	+0.20%	加碼
44	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+1.47%	加碼
45	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.37%	減碼
46	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+2.99%	加碼
47	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.3%	-0.08%	減碼
48	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.3%	—	不變
49	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+0.30%	加碼
50	MMIT	Nyli Mackay Muni Intrm ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-03-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看