13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001842362
申報總市值
US$3.0億
US$3.0億
126 檔
26.2%
Phoenix Wealth Advisors 在 Q1 2026 季度的美股部位總計估值為 US$3.0億，分散於 126 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
數據顯示 Phoenix Wealth Advisors 於 Q1 2026 季度持續回收資金，對 85 個既有部位進行裁減並清倉 5 個標的，組合整體流動性比重有所上升。
在資產配置集中度方面，Phoenix Wealth Advisors 的前 5 大核心持股（包含 JPST, VEA, ISCF 等）合計佔整體申報市值的 26.2%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 12.93% | +4.04% | +0.05% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 5.32% | -0.06% | -0.03% | |
| 3 | ISCF | Ishares International Small | ETF-其他 | 4.33% | -0.27% | -8.36% | |
| 4 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 4.13% | +0.36% | +9.67% | |
| 5 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 3.98% | -0.34% | +10.79% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.07% | -0.02% | -8.12% | |
| 7 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 2.98% | -0.46% | -7.44% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.89% | -0.44% | -2.33% | |
| 9 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 2.85% | +0.22% | -0.94% | |
| 10 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 2.22% | -0.05% | +3.33% | |
| 11 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.14% | -0.17% | +1.25% | |
| 12 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 2.06% | -0.06% | +2.86% | |
| 13 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 2.04% | +0.77% | -0.23% | |
| 14 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.77% | -0.41% | -4.42% | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.71% | -0.01% | — | |
| 16 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 1.68% | — | -3.17% | |
| 17 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.63% | +0.02% | -4.92% | |
| 18 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.62% | -0.16% | -3.80% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.61% | -0.10% | -3.48% | |
| 20 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 1.43% | -0.19% | -2.57% | |
| 21 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 1.18% | +0.06% | -13.41% | |
| 22 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.12% | -0.04% | -4.62% | |
| 23 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 1.10% | -0.41% | -5.98% | |
| 24 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型股與成長 | 1.07% | +0.68% | -2.87% | |
| 25 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 1.05% | -0.20% | -3.71% | |
| 26 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 1.02% | -0.12% | -6.18% | |
| 27 | VTWV | Vanguard Russell 2000 Value | ETF-中小型股 | 0.96% | +0.04% | -2.30% | |
| 28 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.95% | -0.07% | -5.34% | |
| 29 | DRI | Darden Restaurants Inc | 股票-循環性消費 | 0.91% | -0.12% | -8.44% | |
| 30 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.88% | -0.25% | -2.16% | |
| 31 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.87% | -0.06% | -7.48% | |
| 32 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.86% | -0.09% | -3.46% | |
| 33 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.83% | -0.18% | -4.40% | |
| 34 | CMI | Cummins Inc | 股票-工業 | 0.82% | +0.09% | -35.60% | |
| 35 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原物料 | 0.80% | -0.13% | +492.25% | |
| 36 | ETR | Entergy CORP | 股票-公用事業 | 0.72% | -0.10% | -0.63% | |
| 37 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.69% | -0.02% | -3.24% | |
| 38 | FAST | Fastenal Co | 股票-工業 | 0.68% | -0.09% | -6.56% | |
| 39 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.65% | -0.13% | -3.60% | |
| 40 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通訊服務 | 0.62% | -0.62% | EXIT | |
| 41 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-醫療保健 | 0.55% | -0.55% | EXIT | |
| 42 | EMNT | Pimco Enhcd St M-active Esg | ETF-其他 | 0.54% | -0.12% | -5.79% | |
| 43 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.51% | -0.11% | -0.69% | |
| 44 | ARKW | Ark Next Generation Internet | ETF-其他 | 0.51% | +0.01% | -2.67% | |
| 45 | DTCR | Global X Data Center & Digit | ETF-其他 | 0.50% | +0.04% | +0.03% | |
| 46 | VOTE | Tcw Transform 500 ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.01% | -50.05% | |
| 47 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.49% | -0.01% | -2.22% | |
| 48 | FIS | Fidelity National Info Serv | 股票-科技 | 0.47% | -0.47% | EXIT | |
| 49 | GAMR | Amplify Video Game Ldrs ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.01% | -2.72% | |
| 50 | ISCG | Ishares Morningstar Small-ca | ETF-其他 | 0.43% | +0.02% | +0.53% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Phoenix Wealth Advisors 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$3.0億，共申報了 126 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Phoenix Wealth Advisors 按市值排列的前三大核心持股分別為：JPST (12.9%)、VEA (5.3%)、ISCF (4.3%)。其中最大持股部位 JPST 佔據整體投資組合約 12.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
ZTS
市值: US$140.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
MDT
前期市值: US$248.5萬
在 Q1 2026 季度中，Phoenix Wealth Advisors 共進行了 110 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 16 個部位、減碼 85 個部位以及清倉 5 個部位。 其中最大新建倉標的為 ZTS。 本季清倉部位包含 MDT。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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