13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$3.0億
US$3.0億
127 檔
26.0%
Q4 2025 季度申報顯示，Phoenix Wealth Advisors 揭露的美股組合總市值為 US$3.0億，涵蓋 127 個不同之權益投資部位。
在 Q4 2025，Phoenix Wealth Advisors 展現出較為審慎的避險與獲利了結姿態。本季共減碼 20 個部位並完全清倉 8 檔持股，調降曝險的部位數量高於加碼動作。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 JPST, VEA, ISCF）占據了總市值的 26.0%，展現出該機構在 Q4 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 12.58% | +4.04% | +3.64% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 5.06% | -0.06% | +1.00% | |
| 3 | ISCF | Ishares International Small | ETF-其他 | 4.56% | -0.27% | +2.61% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.77% | -0.44% | -0.60% | |
| 5 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 3.66% | +0.36% | +1.19% | |
| 6 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 3.51% | -0.34% | +2.53% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.49% | -0.02% | -1.11% | |
| 8 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 3.11% | -0.46% | -0.64% | |
| 9 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 3.04% | +0.22% | +0.83% | |
| 10 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 2.09% | -0.05% | +1.08% | |
| 11 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.07% | -0.17% | +1.02% | |
| 12 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 2.00% | +0.77% | +2.01% | |
| 13 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 1.94% | -0.06% | +0.76% | |
| 14 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.87% | +0.02% | -0.77% | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.77% | -0.10% | +0.72% | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.75% | -0.01% | +0.08% | |
| 17 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.62% | -0.41% | +0.58% | |
| 18 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 1.50% | — | -0.67% | |
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.39% | -0.16% | -10.53% | |
| 20 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.20% | -0.04% | -0.59% | |
| 21 | CMI | Cummins Inc | 股票-工業 | 1.18% | +0.09% | -1.23% | |
| 22 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 1.13% | +0.06% | -0.73% | |
| 23 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 1.05% | -0.41% | -0.71% | |
| 24 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 1.02% | -0.12% | +0.43% | |
| 25 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型股與成長 | 1.02% | +0.68% | +41.91% | |
| 26 | VOTE | Tcw Transform 500 ETF | ETF-其他 | 1.01% | -0.01% | -0.45% | |
| 27 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 0.96% | — | -1.83% | |
| 28 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.95% | -0.19% | -1.31% | |
| 29 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 0.94% | -0.20% | +0.60% | |
| 30 | VTWV | Vanguard Russell 2000 Value | ETF-中小型股 | 0.92% | +0.04% | +0.13% | |
| 31 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.91% | -0.09% | -0.51% | |
| 32 | DRI | Darden Restaurants Inc | 股票-循環性消費 | 0.90% | -0.12% | -0.80% | |
| 33 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.89% | -0.07% | -0.21% | |
| 34 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.88% | -0.06% | -4.09% | |
| 35 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.81% | -0.02% | +666.25% | |
| 36 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.73% | -0.18% | -1.41% | |
| 37 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.71% | -0.25% | -21.66% | |
| 38 | FIS | Fidelity National Info Serv | 股票-科技 | 0.68% | -0.47% | EXIT | |
| 39 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.66% | -0.13% | +11.48% | |
| 40 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通訊服務 | 0.63% | -0.62% | EXIT | |
| 41 | ARKW | Ark Next Generation Internet | ETF-其他 | 0.62% | +0.01% | -0.29% | |
| 42 | FAST | Fastenal Co | 股票-工業 | 0.61% | -0.09% | -0.37% | |
| 43 | ETR | Entergy CORP | 股票-公用事業 | 0.58% | -0.10% | — | |
| 44 | EMNT | Pimco Enhcd St M-active Esg | ETF-其他 | 0.55% | -0.12% | -9.93% | |
| 45 | GAMR | Amplify Video Game Ldrs ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.01% | -0.11% | |
| 46 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.52% | -0.01% | +0.29% | |
| 47 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.48% | +0.25% | +1.28% | |
| 48 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.44% | -0.11% | +6.41% | |
| 49 | ARTY | Ishares Future Ai & Tech ETF | ETF-科技型 | 0.43% | +0.17% | -0.12% | |
| 50 | DTCR | Global X Data Center & Digit | ETF-其他 | 0.43% | +0.04% | -0.30% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Phoenix Wealth Advisors 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.0億，共申報了 127 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Phoenix Wealth Advisors 按市值排列的前三大核心持股分別為：JPST (12.6%)、VEA (5.1%)、ISCF (4.6%)。其中最大持股部位 JPST 佔據整體投資組合約 12.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
ETR
市值: US$150.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
PEG
前期市值: US$179.8萬
在 Q4 2025 季度中，Phoenix Wealth Advisors 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 18 個部位、減碼 20 個部位以及清倉 8 個部位。 其中最大新建倉標的為 ETR。 本季清倉部位包含 PEG。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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