13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001842362
申報總市值
US$3.0億
US$3.0億
131 檔
25.5%
在 Q3 2025 的 13F 官方備案中，Phoenix Wealth Advisors 管理的美股投資組合規模來到 US$3.0億，整體持股檔數為 131 檔。
在 Q3 2025 期間，Phoenix Wealth Advisors 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 4 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 10 檔新建倉標的之中。
在資產配置集中度方面，Phoenix Wealth Advisors 的前 5 大核心持股（包含 JPST, VEA, ISCF 等）合計佔整體申報市值的 25.5%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 12.16% | +4.04% | +35.01% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 4.80% | -0.06% | +11.98% | |
| 3 | ISCF | Ishares International Small | ETF-其他 | 4.41% | -0.27% | +3.74% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.06% | -0.44% | +4.49% | |
| 5 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 3.62% | +0.36% | +1.12% | |
| 6 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 3.44% | -0.34% | +4.76% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.30% | -0.02% | +8.11% | |
| 8 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 3.13% | -0.46% | -4.83% | |
| 9 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 2.95% | +0.22% | -0.38% | |
| 10 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 2.05% | -0.05% | -7.55% | |
| 11 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.99% | -0.17% | -10.84% | |
| 12 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 1.96% | +0.77% | -3.37% | |
| 13 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 1.93% | -0.06% | +1.53% | |
| 14 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.79% | +0.02% | +6.83% | |
| 15 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 1.77% | — | +2.35% | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.75% | -0.01% | — | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.72% | -0.10% | +0.32% | |
| 18 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.48% | -0.41% | -1.42% | |
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.39% | -0.16% | -1.95% | |
| 20 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.22% | -0.04% | -1.96% | |
| 21 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 1.14% | -0.19% | -2.55% | |
| 22 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 1.11% | -0.20% | -1.45% | |
| 23 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.08% | -0.09% | -11.97% | |
| 24 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 1.05% | -0.41% | -3.00% | |
| 25 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 1.03% | +0.06% | +3.24% | |
| 26 | VOTE | Tcw Transform 500 ETF | ETF-其他 | 0.99% | -0.01% | -3.23% | |
| 27 | CMI | Cummins Inc | 股票-工業 | 0.99% | +0.09% | -6.16% | |
| 28 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.98% | -0.25% | -4.62% | |
| 29 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 0.96% | — | -3.31% | |
| 30 | DRI | Darden Restaurants Inc | 股票-循環性消費 | 0.94% | -0.12% | -2.96% | |
| 31 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.93% | -0.06% | -5.17% | |
| 32 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.91% | -0.12% | -2.14% | |
| 33 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原物料 | 0.91% | -0.13% | -2.26% | |
| 34 | VTWV | Vanguard Russell 2000 Value | ETF-中小型股 | 0.89% | +0.04% | +0.30% | |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.82% | -0.07% | -36.37% | |
| 36 | FAST | Fastenal Co | 股票-工業 | 0.75% | -0.09% | -1.53% | |
| 37 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通訊服務 | 0.74% | -0.62% | EXIT | |
| 38 | ARKW | Ark Next Generation Internet | ETF-其他 | 0.74% | +0.01% | +0.33% | |
| 39 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型股與成長 | 0.73% | +0.68% | +25.94% | |
| 40 | FIS | Fidelity National Info Serv | 股票-科技 | 0.71% | -0.47% | EXIT | |
| 41 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.69% | -0.18% | -2.15% | |
| 42 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 股票-公用事業 | 0.69% | — | -2.18% | |
| 43 | EMNT | Pimco Enhcd St M-active Esg | ETF-其他 | 0.62% | -0.12% | -1.09% | |
| 44 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.59% | -0.13% | +3.68% | |
| 45 | GAMR | Amplify Video Game Ldrs ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.01% | +0.43% | |
| 46 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.52% | -0.01% | +1.15% | |
| 47 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.48% | -0.04% | -0.88% | |
| 48 | FINX | Global X Fintech ETF | ETF-科技型 | 0.45% | -0.03% | +0.03% | |
| 49 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.44% | -0.11% | — | |
| 50 | BUG | Global X Cybersecurity ETF | ETF-其他 | 0.42% | +0.09% | +0.56% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Phoenix Wealth Advisors 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.0億，共申報了 131 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Phoenix Wealth Advisors 按市值排列的前三大核心持股分別為：JPST (12.2%)、VEA (4.8%)、ISCF (4.4%)。其中最大持股部位 JPST 佔據整體投資組合約 12.2% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
SPYD
市值: US$189.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
BBY
前期市值: US$144.3萬
在 Q3 2025 季度中，Phoenix Wealth Advisors 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 10 個部位、加碼 14 個部位、減碼 22 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 SPYD。 本季清倉部位包含 BBY。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。