13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001842362
申報總市值
US$3.0億
US$3.0億
125 檔
21.4%
截至 Q2 2025 季度末，Phoenix Wealth Advisors 的美股持倉估值約為 US$3.0億，全數申報部位共有 125 檔。
Phoenix Wealth Advisors 在 Q2 2025 的調整主要集中於風險出清，清倉與減碼部位合計達 33 檔，反映機構對當前市場環境或個別公司估值採取較為保留之看法。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 JPST, VEA, ISCF）占據了總市值的 21.4%，展現出該機構在 Q2 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
本季最大新建倉標的
EMNT
市值: US$162.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
UNH
前期市值: US$89.1萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 9.81% | +4.04% | +1.58% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 4.44% | -0.06% | +21.20% | |
| 3 | ISCF | Ishares International Small | ETF-其他 | 4.36% | -0.27% | +3.72% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.06% | -0.44% | -1.76% | |
| 5 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 3.89% | +0.36% | +1.11% | |
| 6 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 3.55% | -0.34% | +5.61% | |
| 7 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 3.42% | -0.46% | -1.47% | |
| 8 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 2.95% | +0.22% | -17.12% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.68% | -0.02% | -3.19% | |
| 10 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 2.31% | -0.05% | +2.45% | |
| 11 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.31% | -0.17% | -10.92% | |
| 12 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 2.21% | +0.77% | -37.88% | |
| 13 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 1.89% | -0.06% | +34.75% | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.84% | -0.01% | +0.17% | |
| 15 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 1.80% | — | -3.75% | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.72% | -0.10% | -6.43% | |
| 17 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.56% | -0.41% | -6.96% | |
| 18 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.53% | +0.02% | -5.70% | |
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.35% | -0.07% | -6.04% | |
| 20 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.27% | -0.16% | -0.93% | |
| 21 | DRI | Darden Restaurants Inc | 股票-循環性消費 | 1.21% | -0.12% | -7.19% | |
| 22 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.21% | -0.09% | -4.30% | |
| 23 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 1.20% | -0.41% | -8.86% | |
| 24 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 1.13% | -0.20% | -6.11% | |
| 25 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 1.10% | -0.19% | -7.53% | |
| 26 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 1.10% | -0.25% | -3.01% | |
| 27 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.09% | -0.04% | +623.36% | |
| 28 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 1.06% | +0.06% | -2.59% | |
| 29 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原物料 | 1.05% | -0.13% | -3.67% | |
| 30 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 1.05% | -0.12% | -4.99% | |
| 31 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 1.04% | -0.06% | -4.20% | |
| 32 | VOTE | Tcw Transform 500 ETF | ETF-其他 | 1.03% | -0.01% | -44.22% | |
| 33 | FIS | Fidelity National Info Serv | 股票-科技 | 1.00% | -0.47% | EXIT | |
| 34 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 0.99% | — | -3.78% | |
| 35 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通訊服務 | 0.94% | -0.62% | EXIT | |
| 36 | CMI | Cummins Inc | 股票-工業 | 0.89% | +0.09% | -2.56% | |
| 37 | VTWV | Vanguard Russell 2000 Value | ETF-中小型股 | 0.86% | +0.04% | -12.96% | |
| 38 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 股票-公用事業 | 0.78% | — | -0.65% | |
| 39 | FAST | Fastenal Co | 股票-工業 | 0.71% | -0.09% | +99.10% | |
| 40 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.71% | -0.18% | -1.50% | |
| 41 | EMNT | Pimco Enhcd St M-active Esg | ETF-其他 | 0.68% | -0.12% | — | |
| 42 | ARKW | Ark Next Generation Internet | ETF-其他 | 0.68% | +0.01% | -1.01% | |
| 43 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.62% | -0.13% | -0.07% | |
| 44 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型股與成長 | 0.61% | +0.68% | — | |
| 45 | GAMR | Amplify Video Game Ldrs ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.01% | -1.03% | |
| 46 | BBY | Best Buy Co Inc | 股票-循環性消費 | 0.55% | — | -0.55% | |
| 47 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.51% | -0.11% | -0.40% | |
| 48 | FINX | Global X Fintech ETF | ETF-科技型 | 0.50% | -0.03% | -1.13% | |
| 49 | BUG | Global X Cybersecurity ETF | ETF-其他 | 0.48% | +0.09% | -0.97% | |
| 50 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.47% | -0.01% | -0.76% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Phoenix Wealth Advisors 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.0億，共申報了 125 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Phoenix Wealth Advisors 按市值排列的前三大核心持股分別為：JPST (9.8%)、VEA (4.4%)、ISCF (4.4%)。其中最大持股部位 JPST 佔據整體投資組合約 9.8% 的權重。
在 Q2 2025 季度中，Phoenix Wealth Advisors 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 7 個部位、加碼 10 個部位、減碼 26 個部位以及清倉 7 個部位。 其中最大新建倉標的為 EMNT。 本季清倉部位包含 UNH。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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