13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$3.0億
US$3.0億
124 檔
19.4%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Phoenix Wealth Advisors 於 Q1 2025 結束時的管理資產規模為 US$3.0億。該機構在本季度申報了 124 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
觀察 Q1 2025 的申報異動，Phoenix Wealth Advisors 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 50 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 JPST, JMST, ISCF）占據了總市值的 19.4%，展現出該機構在 Q1 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 10.04% | +4.04% | -41.58% | |
| 2 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 4.00% | +0.36% | -0.97% | |
| 3 | ISCF | Ishares International Small | ETF-其他 | 3.80% | -0.27% | +4.03% | |
| 4 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 3.70% | +0.77% | +109.26% | |
| 5 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 3.50% | -0.34% | +92.60% | |
| 6 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 3.47% | -0.46% | +0.99% | |
| 7 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.40% | -0.06% | +50.31% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.25% | -0.44% | -0.45% | |
| 9 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 3.13% | +0.22% | +11.71% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.12% | -0.02% | -2.17% | |
| 11 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.63% | -0.17% | +23.68% | |
| 12 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 2.24% | -0.05% | +22.47% | |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.09% | -0.01% | -0.46% | |
| 14 | VOTE | Tcw Transform 500 ETF | ETF-其他 | 1.73% | -0.01% | -3.41% | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.62% | -0.10% | -10.72% | |
| 16 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.56% | -0.41% | -11.42% | |
| 17 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 1.48% | — | -2.35% | |
| 18 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.45% | -0.16% | -2.61% | |
| 19 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 1.45% | -0.03% | +327.49% | |
| 20 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 1.34% | -0.06% | +21.82% | |
| 21 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 1.32% | -0.41% | -1.64% | |
| 22 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.31% | -0.09% | -2.28% | |
| 23 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 1.30% | -0.20% | -3.23% | |
| 24 | DRI | Darden Restaurants Inc | 股票-循環性消費 | 1.29% | -0.12% | -1.97% | |
| 25 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 1.23% | -0.25% | +0.16% | |
| 26 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 1.19% | -0.12% | -0.94% | |
| 27 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原物料 | 1.19% | -0.13% | -1.54% | |
| 28 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 1.17% | -0.06% | -0.60% | |
| 29 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.13% | -0.07% | -3.48% | |
| 30 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 1.11% | — | -0.98% | |
| 31 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 1.09% | -0.19% | -1.02% | |
| 32 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 1.04% | -0.03% | +0.43% | |
| 33 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.02% | +0.02% | -19.93% | |
| 34 | FIS | Fidelity National Info Serv | 股票-科技 | 1.00% | -0.47% | EXIT | |
| 35 | VTWV | Vanguard Russell 2000 Value | ETF-中小型股 | 0.99% | +0.04% | -17.79% | |
| 36 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.96% | +0.06% | +198.27% | |
| 37 | CMI | Cummins Inc | 股票-工業 | 0.91% | +0.09% | — | |
| 38 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 股票-公用事業 | 0.80% | — | +2.88% | |
| 39 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.77% | -0.18% | +2.22% | |
| 40 | FAST | Fastenal Co | 股票-工業 | 0.69% | -0.09% | -3.97% | |
| 41 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.65% | -0.13% | -1.02% | |
| 42 | BBY | Best Buy Co Inc | 股票-循環性消費 | 0.63% | — | +1.56% | |
| 43 | ISCG | Ishares Morningstar Small-ca | ETF-其他 | 0.52% | +0.02% | -25.17% | |
| 44 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.51% | -0.11% | +0.08% | |
| 45 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.47% | -0.10% | +0.01% | |
| 46 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.46% | -0.05% | -8.80% | |
| 47 | GAMR | Amplify Video Game Ldrs ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.01% | — | |
| 48 | ARKW | Ark Next Generation Internet | ETF-其他 | 0.46% | +0.01% | +1.30% | |
| 49 | BUG | Global X Cybersecurity ETF | ETF-其他 | 0.44% | +0.09% | +24.47% | |
| 50 | FINX | Global X Fintech ETF | ETF-科技型 | 0.43% | -0.03% | +1.28% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Phoenix Wealth Advisors 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.0億，共申報了 124 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Phoenix Wealth Advisors 按市值排列的前三大核心持股分別為：JPST (10.0%)、JMST (4.0%)、ISCF (3.8%)。其中最大持股部位 JPST 佔據整體投資組合約 10.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
JPST
市值: US$2303.1萬
在 Q1 2025 季度中，Phoenix Wealth Advisors 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 50 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 JPST。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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