13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001842362
申報總市值
US$3.0億
US$3.0億
120 檔
24.7%
在 Q4 2024 的 13F 官方備案中，Phoenix Wealth Advisors 管理的美股投資組合規模來到 US$3.0億，整體持股檔數為 120 檔。
從 Q4 2024 申報觀察，Phoenix Wealth Advisors 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 25 檔個股並出清 7 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
在資產配置集中度方面，Phoenix Wealth Advisors 的前 5 大核心持股（包含 JPST, JMST, MSFT 等）合計佔整體申報市值的 24.7%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 17.01% | +4.04% | +33.42% | |
| 2 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 4.01% | +0.36% | -1.03% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.65% | -0.44% | -6.21% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.58% | -0.02% | +7.44% | |
| 5 | ISCF | Ishares International Small | ETF-其他 | 3.49% | -0.27% | — | |
| 6 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 3.39% | -0.46% | +1.28% | |
| 7 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 3.05% | +0.22% | -10.47% | |
| 8 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.12% | -0.06% | +6.39% | |
| 9 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.12% | -0.17% | +14.32% | |
| 10 | VOTE | Tcw Transform 500 ETF | ETF-其他 | 1.88% | -0.01% | +24.22% | |
| 11 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 1.85% | — | -2.23% | |
| 12 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.84% | -0.05% | +129.78% | |
| 13 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 1.81% | -0.34% | -9.61% | |
| 14 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.81% | -0.41% | -3.84% | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.78% | -0.01% | -1.57% | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.76% | -0.10% | -2.58% | |
| 17 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.76% | +0.02% | -3.74% | |
| 18 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 1.76% | +0.77% | +1846.59% | |
| 19 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.42% | -0.09% | -0.98% | |
| 20 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 1.41% | -0.20% | -2.73% | |
| 21 | VTWV | Vanguard Russell 2000 Value | ETF-中小型股 | 1.30% | +0.04% | +10.41% | |
| 22 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.29% | -0.16% | -4.50% | |
| 23 | DRI | Darden Restaurants Inc | 股票-循環性消費 | 1.18% | -0.12% | -3.80% | |
| 24 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原物料 | 1.18% | -0.13% | -3.06% | |
| 25 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 1.17% | -0.41% | -3.46% | |
| 26 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.15% | -0.07% | -3.56% | |
| 27 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 1.14% | -0.03% | -3.40% | |
| 28 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 1.13% | -0.06% | -3.15% | |
| 29 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 1.10% | -0.12% | -2.41% | |
| 30 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 1.08% | -0.25% | -4.14% | |
| 31 | FIS | Fidelity National Info Serv | 股票-科技 | 1.08% | -0.47% | EXIT | |
| 32 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 1.07% | -0.06% | +36.34% | |
| 33 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 1.05% | -0.19% | -2.30% | |
| 34 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 0.99% | — | -4.26% | |
| 35 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 股票-公用事業 | 0.79% | — | -1.63% | |
| 36 | ISCG | Ishares Morningstar Small-ca | ETF-其他 | 0.76% | +0.02% | +20.62% | |
| 37 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.75% | -0.18% | -0.09% | |
| 38 | BBY | Best Buy Co Inc | 股票-循環性消費 | 0.72% | — | -0.27% | |
| 39 | FAST | Fastenal Co | 股票-工業 | 0.66% | -0.09% | -0.77% | |
| 40 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.65% | -0.13% | -0.23% | |
| 41 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.60% | -0.01% | +3.97% | |
| 42 | ARKW | Ark Next Generation Internet | ETF-其他 | 0.51% | +0.01% | -0.06% | |
| 43 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.49% | -0.05% | +0.81% | |
| 44 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.49% | -0.11% | +1.73% | |
| 45 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.48% | -0.10% | +1.44% | |
| 46 | FINX | Global X Fintech ETF | ETF-科技型 | 0.48% | -0.03% | -0.28% | |
| 47 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 0.43% | -0.38% | EXIT | |
| 48 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 0.43% | -0.05% | -1.29% | |
| 49 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.39% | +0.11% | -1.41% | |
| 50 | DTCR | Global X Data Center & Digit | ETF-其他 | 0.38% | +0.04% | -0.07% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Phoenix Wealth Advisors 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.0億，共申報了 120 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Phoenix Wealth Advisors 按市值排列的前三大核心持股分別為：JPST (17.0%)、JMST (4.0%)、MSFT (3.6%)。其中最大持股部位 JPST 佔據整體投資組合約 17.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
ISCF
市值: US$804.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
DVN
前期市值: US$225.7萬
在 Q4 2024 季度中，Phoenix Wealth Advisors 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 13 個部位、減碼 25 個部位以及清倉 7 個部位。 其中最大新建倉標的為 ISCF。 本季清倉部位包含 DVN。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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