13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001842362
申報總市值
US$3.0億
US$3.0億
122 檔
21.4%
Q3 2024 季度申報顯示，Phoenix Wealth Advisors 揭露的美股組合總市值為 US$3.0億，涵蓋 122 個不同之權益投資部位。
Q3 2024 的申報記錄反映 Phoenix Wealth Advisors 的板塊替換策略：機構本季推動了 21 筆增持與 29 筆減持，籌碼呈現明顯的結構重組。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 JPST, JMST, MSFT）占據了總市值的 21.4%，展現出該機構在 Q3 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 13.75% | +4.04% | +1244.76% | |
| 2 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 4.36% | +0.36% | — | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.25% | -0.44% | -1.88% | |
| 4 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 3.65% | -0.46% | -50.64% | |
| 5 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 3.46% | +0.22% | +3.36% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.32% | -0.02% | -63.55% | |
| 7 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.35% | -0.06% | +8.47% | |
| 8 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 2.19% | -0.34% | +10.39% | |
| 9 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.05% | -0.17% | +11.01% | |
| 10 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 2.02% | — | -3.86% | |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.97% | -0.01% | -55.55% | |
| 12 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.80% | -0.41% | -16.55% | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.70% | -0.10% | -10.22% | |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.62% | -0.16% | -2.61% | |
| 15 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.60% | -0.09% | -6.54% | |
| 16 | VOTE | Tcw Transform 500 ETF | ETF-其他 | 1.58% | -0.01% | -3.61% | |
| 17 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 1.51% | -0.20% | -15.04% | |
| 18 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.46% | +0.02% | +709.29% | |
| 19 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 1.44% | -0.03% | -3.07% | |
| 20 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 1.36% | -0.25% | -1.02% | |
| 21 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 1.35% | -0.06% | -0.74% | |
| 22 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 1.34% | -0.19% | -3.30% | |
| 23 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原物料 | 1.34% | -0.13% | -2.45% | |
| 24 | VTWV | Vanguard Russell 2000 Value | ETF-中小型股 | 1.28% | +0.04% | +10.50% | |
| 25 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 1.26% | -0.12% | -16.76% | |
| 26 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.25% | -0.07% | -1.32% | |
| 27 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 1.25% | — | -0.97% | |
| 28 | FIS | Fidelity National Info Serv | 股票-科技 | 1.24% | -0.47% | EXIT | |
| 29 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 1.23% | -0.41% | +0.22% | |
| 30 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通訊服務 | 1.21% | -0.62% | EXIT | |
| 31 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 1.16% | — | +777.46% | |
| 32 | DRI | Darden Restaurants Inc | 股票-循環性消費 | 1.16% | -0.12% | +1.92% | |
| 33 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 1.11% | +0.06% | — | |
| 34 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 1.05% | — | -0.31% | |
| 35 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.95% | -0.18% | -0.22% | |
| 36 | BBY | Best Buy Co Inc | 股票-循環性消費 | 0.93% | — | +0.56% | |
| 37 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 股票-公用事業 | 0.91% | — | +0.26% | |
| 38 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.06% | +11.84% | |
| 39 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.88% | -0.05% | +0.14% | |
| 40 | FAST | Fastenal Co | 股票-工業 | 0.71% | -0.09% | -4.38% | |
| 41 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.70% | -0.13% | +1.15% | |
| 42 | ISCG | Ishares Morningstar Small-ca | ETF-其他 | 0.66% | +0.02% | +16.00% | |
| 43 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.57% | -0.10% | -2.48% | |
| 44 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 0.56% | -0.05% | -6.42% | |
| 45 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.56% | -0.01% | -1.22% | |
| 46 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.54% | -0.05% | -2.90% | |
| 47 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.50% | -0.11% | -7.60% | |
| 48 | FINX | Global X Fintech ETF | ETF-科技型 | 0.46% | -0.03% | +0.52% | |
| 49 | SBIO | Alps Medical Breakthroughs | ETF-其他 | 0.45% | +0.01% | +0.87% | |
| 50 | DTCR | Global X Data Center & Digit | ETF-其他 | 0.44% | +0.04% | +0.53% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Phoenix Wealth Advisors 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.0億，共申報了 122 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Phoenix Wealth Advisors 按市值排列的前三大核心持股分別為：JPST (13.8%)、JMST (4.4%)、MSFT (4.3%)。其中最大持股部位 JPST 佔據整體投資組合約 13.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
JMST
市值: US$938.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
RJF
前期市值: US$162.3萬
在 Q3 2024 季度中，Phoenix Wealth Advisors 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 7 個部位、加碼 14 個部位、減碼 24 個部位以及清倉 5 個部位。 其中最大新建倉標的為 JMST。 本季清倉部位包含 RJF。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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