13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001842362
申報總市值
US$3.0億
US$3.0億
112 檔
11.6%
在 Q1 2024 申報期間，Phoenix Wealth Advisors（CIK: 0001842362）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$3.0億，共持有 112 個公開申報部位。
在 Q1 2024 期間，Phoenix Wealth Advisors 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 MSFT, DIVO, HDV）累計市值佔比達 11.6%，是驅動 Phoenix Wealth Advisors 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.51% | -0.44% | +20.40% | |
| 2 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 4.40% | -0.46% | +3.79% | |
| 3 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 3.98% | -0.03% | -15.00% | |
| 4 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 3.70% | +0.22% | -18.36% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.37% | -0.02% | +1.18% | |
| 6 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 3.15% | — | -12.23% | |
| 7 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.48% | -0.06% | +21.07% | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.42% | -0.10% | -7.63% | |
| 9 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.39% | -0.01% | +0.32% | |
| 10 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 2.38% | -0.19% | -2.28% | |
| 11 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 2.24% | -0.03% | +1.48% | |
| 12 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 2.16% | -0.09% | -5.54% | |
| 13 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 2.13% | -0.41% | +284.78% | |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 2.05% | -0.16% | +1.37% | |
| 15 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 2.04% | +0.11% | +2.03% | |
| 16 | VOTE | Tcw Transform 500 ETF | ETF-其他 | 2.00% | -0.01% | -1.23% | |
| 17 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.99% | -0.17% | +10.29% | |
| 18 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.94% | +0.02% | -16.48% | |
| 19 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 1.92% | -0.12% | -2.19% | |
| 20 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 1.91% | -0.20% | -10.22% | |
| 21 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 1.86% | — | +226.84% | |
| 22 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 1.79% | -0.06% | +1.35% | |
| 23 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通訊服務 | 1.59% | -0.62% | EXIT | |
| 24 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 1.58% | -0.41% | +1.55% | |
| 25 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 1.58% | — | +2.73% | |
| 26 | DRI | Darden Restaurants Inc | 股票-循環性消費 | 1.50% | -0.12% | +3.07% | |
| 27 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原物料 | 1.48% | -0.13% | +128.40% | |
| 28 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.44% | -0.07% | +4.66% | |
| 29 | VTWV | Vanguard Russell 2000 Value | ETF-中小型股 | 1.36% | +0.04% | +13.39% | |
| 30 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 1.31% | -0.34% | — | |
| 31 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.29% | +4.04% | -1.54% | |
| 32 | FAST | Fastenal Co | 股票-工業 | 1.22% | -0.09% | -34.98% | |
| 33 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.99% | -0.25% | — | |
| 34 | BBY | Best Buy Co Inc | 股票-循環性消費 | 0.95% | — | — | |
| 35 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.89% | -0.13% | -1.63% | |
| 36 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.81% | -0.05% | — | |
| 37 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.06% | +39.33% | |
| 38 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.76% | -0.10% | -0.42% | |
| 39 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.67% | -0.09% | -39.08% | |
| 40 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.66% | -0.05% | -0.21% | |
| 41 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 0.65% | -0.05% | -1.18% | |
| 42 | FINX | Global X Fintech ETF | ETF-科技型 | 0.60% | -0.03% | +16.85% | |
| 43 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.59% | -0.11% | +7.24% | |
| 44 | ISCG | Ishares Morningstar Small-ca | ETF-其他 | 0.58% | +0.02% | +29.30% | |
| 45 | SBIO | Alps Medical Breakthroughs | ETF-其他 | 0.57% | +0.01% | +138.34% | |
| 46 | ARKW | Ark Next Generation Internet | ETF-其他 | 0.56% | +0.01% | +55.26% | |
| 47 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.55% | -0.01% | -27.33% | |
| 48 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 0.54% | -0.38% | EXIT | |
| 49 | ✓ | Managed Portfolio Series | 股票-其他 | 0.52% | — | — | |
| 50 | CGW | Invesco S&p Global Water Ind | ETF-其他 | 0.52% | -0.04% | +116.38% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Phoenix Wealth Advisors 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.0億，共申報了 112 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Phoenix Wealth Advisors 按市值排列的前三大核心持股分別為：MSFT (5.5%)、DIVO (4.4%)、HDV (4.0%)。其中最大持股部位 MSFT 佔據整體投資組合約 5.5% 的權重。
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完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
在 Q1 2024 季度中，Phoenix Wealth Advisors 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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