13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001679543
申報總市值
US$146.4億
US$146.4億
371 檔
9.5%
Phoenix Financial Ltd. 在 Q1 2025 季度的美股部位總計估值為 US$146.4億，分散於 371 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Phoenix Financial Ltd. 於 Q1 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 50 檔股票的新建倉與 0 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 TEVA, AMZN, RSP）累計市值佔比達 9.5%，是驅動 Phoenix Financial Ltd. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
本季最大新建倉標的
TEVA
市值: US$4.2億
僅顯示前 200 大持股（共 371 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | 股票-醫療保健 | 6.46% | -2.27% | +25.11% | |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 4.33% | -1.65% | +1.03% | |
| 3 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 4.12% | -0.42% | — | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.36% | -0.61% | -6.57% | |
| 5 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 3.11% | -0.46% | -62.76% | |
| 6 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 3.05% | -1.04% | +5.43% | |
| 7 | NICE | Nice LTD - Spon Adr | 股票-科技 | 2.96% | +0.12% | -3.23% | |
| 8 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 2.73% | -0.02% | +14.89% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.72% | -0.11% | +19.51% | |
| 10 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 2.64% | +1.04% | -23.51% | |
| 11 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 2.37% | -0.34% | +56.56% | |
| 12 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 2.26% | -0.09% | +46.74% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.15% | -0.50% | +12.60% | |
| 14 | TSEM | Tower Semiconductor Ltd. | 股票-科技 | 2.10% | +0.60% | -0.15% | |
| 15 | IYF | Ishares US Financials ETF | ETF-其他 | 2.07% | -0.29% | — | |
| 16 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 2.06% | -0.04% | +64.76% | |
| 17 | XRT | Ss Spdr S&p Retail ETF | ETF-其他 | 2.04% | -0.55% | — | |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.95% | -0.92% | +4.49% | |
| 19 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 1.84% | -0.17% | +0.13% | |
| 20 | ALLY | Ally Financial Inc | 股票-金融 | 1.79% | — | -5.31% | |
| 21 | ICL | ICL Group Ltd | 股票-其他 | 1.74% | -0.22% | -3.47% | |
| 22 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工業 | 1.69% | — | — | |
| 23 | IXJ | Ishares Global Healthcare Et | ETF-其他 | 1.67% | -1.51% | -0.01% | |
| 24 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原物料 | 1.53% | -0.02% | +1354.92% | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.37% | -0.17% | -6.58% | |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.34% | +0.06% | -3.65% | |
| 27 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 1.33% | — | +8378.68% | |
| 28 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | 股票-其他 | 1.30% | — | -6.34% | |
| 29 | TGT | Target CORP | 股票-循環性消費 | 1.15% | -0.01% | -1.02% | |
| 30 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.14% | +3.61% | -2.92% | |
| 31 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.98% | +0.26% | +35.93% | |
| 32 | VRNS | Varonis Systems Inc | 股票-科技 | 0.92% | -0.11% | EXIT | |
| 33 | NVMI | Nova Ltd. | 股票-其他 | 0.87% | -0.08% | +17.86% | |
| 34 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | ETF-其他 | 0.70% | — | -41.16% | |
| 35 | URA | Global X Uranium ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.91% | — | |
| 36 | XOP | Ss Spdr S&p Og Exp & Prod | ETF-其他 | 0.58% | — | — | |
| 37 | RSKD | Riskified Ltd. | 股票-其他 | 0.57% | -0.08% | -4.50% | |
| 38 | 8QR | Confluent Inc-class A | 股票-其他 | 0.56% | — | +901.39% | |
| 39 | SSYS | Stratasys Ltd. | 股票-其他 | 0.54% | -0.07% | +0.36% | |
| 40 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.53% | +0.11% | +0.65% | |
| 41 | SBIO | Alps Medical Breakthroughs | ETF-其他 | 0.50% | — | — | |
| 42 | FHN | First Horizon CORP | 股票-金融 | 0.45% | — | — | |
| 43 | IFF | Intl Flavors & Fragrances | 股票-原物料 | 0.44% | — | — | |
| 44 | CAMT | Camtek Ltd. | 股票-其他 | 0.42% | +0.14% | +266.04% | |
| 45 | MCHI | Ishares Msci China ETF | ETF-新興市場 | 0.42% | -1.05% | +1583.50% | |
| 46 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.41% | +0.55% | -20.44% | |
| 47 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事業 | 0.40% | +0.84% | +777.24% | |
| 48 | XTN | Ss Spdr S&p Transport ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.85% | EXIT | |
| 49 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.39% | -0.01% | +430.94% | |
| 50 | WIX | Wix.com Ltd. | 股票-科技 | 0.37% | — | +41.21% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Phoenix Financial Ltd. 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$146.4億，共申報了 371 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Phoenix Financial Ltd. 按市值排列的前三大核心持股分別為：TEVA (6.5%)、AMZN (4.3%)、RSP (4.1%)。其中最大持股部位 TEVA 佔據整體投資組合約 6.5% 的權重。
在 Q1 2025 季度中，Phoenix Financial Ltd. 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 50 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 TEVA。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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