13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001350660
申報總市值
US$13.1億
US$13.1億
291 檔
37.5%
在 Q2 2026 申報期間，Phillips Financial Management, LLC（CIK: 0001350660）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$13.1億，共持有 291 個公開申報部位。
數據顯示 Phillips Financial Management, LLC 於 Q2 2026 季度持續回收資金，對 113 個既有部位進行裁減並清倉 14 個標的，組合整體流動性比重有所上升。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IVV, DFCF, DFIC）累計市值佔比達 37.5%，是驅動 Phillips Financial Management, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 291 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 11.09% | +0.69% | -9.15% | |
| 2 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 8.04% | +1.10% | +2.88% | |
| 3 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 6.73% | +0.59% | -5.61% | |
| 4 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 6.15% | +1.02% | +2.48% | |
| 5 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 3.95% | +0.47% | -3.40% | |
| 6 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 3.65% | +0.07% | -5.96% | |
| 7 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 3.57% | -3.57% | EXIT | |
| 8 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 3.07% | +0.12% | -6.98% | |
| 9 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 2.63% | +0.04% | -13.74% | |
| 10 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.61% | +0.14% | -15.11% | |
| 11 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.57% | -0.13% | -17.49% | |
| 12 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 2.53% | +0.03% | -3.60% | |
| 13 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 2.30% | +0.10% | -1.84% | |
| 14 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.99% | +0.04% | -14.01% | |
| 15 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 1.88% | -0.16% | -6.91% | |
| 16 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.81% | +0.02% | +242.77% | |
| 17 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 1.66% | -0.10% | -25.47% | |
| 18 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 1.35% | +0.25% | -29.78% | |
| 19 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 1.26% | -1.26% | EXIT | |
| 20 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投資等級債 | 1.23% | +0.08% | -8.24% | |
| 21 | LRGF | Ishares US Equity Factor ETF | ETF-其他 | 1.22% | +0.06% | -22.95% | |
| 22 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.15% | +0.02% | -14.52% | |
| 23 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.89% | -0.09% | -34.06% | |
| 24 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.88% | -0.02% | -12.43% | |
| 25 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.78% | -0.05% | -12.12% | |
| 26 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.76% | +0.04% | -1.72% | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.73% | +0.02% | +0.63% | |
| 28 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.73% | +0.02% | -1.31% | |
| 29 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.72% | +0.39% | -1.65% | |
| 30 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.65% | -0.05% | -23.04% | |
| 31 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 0.61% | +0.05% | -15.04% | |
| 32 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.56% | — | -7.02% | |
| 33 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.55% | — | -8.94% | |
| 34 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 0.53% | -0.02% | -18.81% | |
| 35 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.03% | -4.66% | |
| 36 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.48% | -0.48% | EXIT | |
| 37 | INTF | Ishares International Equity | ETF-其他 | 0.48% | +0.03% | -20.51% | |
| 38 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.47% | — | -2.19% | |
| 39 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.04% | -22.67% | |
| 40 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.44% | +0.09% | -2.91% | |
| 41 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 0.43% | +0.01% | -18.10% | |
| 42 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.05% | -26.90% | |
| 43 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.42% | -0.04% | -29.97% | |
| 44 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.37% | -0.05% | -25.17% | |
| 45 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-其他 | 0.36% | -0.02% | — | |
| 46 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.34% | +0.08% | -0.57% | |
| 47 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.03% | -23.41% | |
| 48 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 0.33% | -0.01% | -26.92% | |
| 49 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.02% | -0.65% | |
| 50 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.31% | +0.01% | -23.78% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Phillips Financial Management, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$13.1億，共申報了 291 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Phillips Financial Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (11.1%)、DFCF (8.0%)、DFIC (6.7%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 11.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
KLAC
市值: US$47.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
LNG
前期市值: US$66.4萬
在 Q2 2026 季度中，Phillips Financial Management, LLC 共進行了 181 項持倉異動，包含新建倉 25 個部位、加碼 29 個部位、減碼 113 個部位以及清倉 14 個部位。 其中最大新建倉標的為 KLAC。 本季清倉部位包含 LNG。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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