13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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CIK: 0001350660
申報總市值
US$13.6億
US$13.6億
283 檔
35.0%
在 Q1 2026 的 13F 官方備案中，Phillips Financial Management, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$13.6億，整體持股檔數為 283 檔。
從 Q1 2026 申報觀察，Phillips Financial Management, LLC 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 142 檔個股並出清 23 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IVV, DFCF, DFIC）累計市值佔比達 35.0%，是驅動 Phillips Financial Management, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 283 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 10.53% | +0.56% | -11.97% | |
| 2 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 7.74% | +0.30% | -4.24% | |
| 3 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 6.73% | — | -8.44% | |
| 4 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 5.95% | +0.20% | -2.97% | |
| 5 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 3.66% | +0.29% | -3.61% | |
| 6 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 3.43% | +0.22% | -6.12% | |
| 7 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 3.33% | +0.24% | -7.26% | |
| 8 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 2.78% | +0.29% | -8.57% | |
| 9 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 2.72% | -0.09% | -13.86% | |
| 10 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.70% | -0.13% | -25.81% | |
| 11 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.65% | -0.04% | -10.82% | |
| 12 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 2.24% | +0.29% | -6.66% | |
| 13 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.13% | -0.14% | -21.41% | |
| 14 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 2.03% | +0.27% | -2.83% | |
| 15 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 2.00% | -0.34% | -33.06% | |
| 16 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 1.98% | -0.10% | -11.75% | |
| 17 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 1.89% | -0.54% | +13.33% | |
| 18 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.86% | -0.05% | -11.57% | |
| 19 | LRGF | Ishares US Equity Factor ETF | ETF-其他 | 1.37% | -0.15% | -7.71% | |
| 20 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.34% | -0.45% | -22.82% | |
| 21 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投資等級債 | 1.32% | -0.09% | -13.98% | |
| 22 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.24% | -0.09% | -14.10% | |
| 23 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 1.19% | +0.07% | -7.31% | |
| 24 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.89% | -0.01% | -16.51% | |
| 25 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.88% | -0.10% | -20.77% | |
| 26 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.72% | -0.07% | -26.49% | |
| 27 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.71% | +0.02% | -1.23% | |
| 28 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.10% | +3.97% | |
| 29 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 0.65% | -0.12% | -10.36% | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.65% | +0.08% | +0.09% | |
| 31 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.63% | +0.09% | -3.66% | |
| 32 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 0.61% | — | -17.70% | |
| 33 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.59% | -0.17% | -27.03% | |
| 34 | INTF | Ishares International Equity | ETF-其他 | 0.57% | -0.09% | -13.04% | |
| 35 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.54% | +0.01% | -14.50% | |
| 36 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.03% | -11.96% | |
| 37 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.10% | -24.75% | |
| 38 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.06% | -25.73% | |
| 39 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.49% | -0.12% | -25.20% | |
| 40 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.47% | +0.05% | -4.42% | |
| 41 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.03% | -19.66% | |
| 42 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.45% | +0.03% | -1.72% | |
| 43 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 0.45% | -0.12% | -26.09% | |
| 44 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.10% | -23.68% | |
| 45 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.44% | +0.04% | -0.75% | |
| 46 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.40% | +0.04% | -5.72% | |
| 47 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.07% | -26.31% | |
| 48 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.04% | -4.49% | |
| 49 | GNR | State Street Spdr S&p Global | ETF-其他 | 0.30% | -0.02% | -8.89% | |
| 50 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.30% | +0.04% | -1.70% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Phillips Financial Management, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$13.6億，共申報了 283 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Phillips Financial Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (10.5%)、DFCF (7.7%)、DFIC (6.7%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 10.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
LNG
市值: US$66.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
KR
前期市值: US$45.6萬
在 Q1 2026 季度中，Phillips Financial Management, LLC 共進行了 194 項持倉異動，包含新建倉 9 個部位、加碼 20 個部位、減碼 142 個部位以及清倉 23 個部位。 其中最大新建倉標的為 LNG。 本季清倉部位包含 KR。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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