13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$13.6億
US$13.6億
279 檔
31.7%
截至 Q2 2025 季度末，Phillips Financial Management, LLC 的美股持倉估值約為 US$13.6億，全數申報部位共有 279 檔。
在 Q2 2025，Phillips Financial Management, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 1 個新部位，並對 28 個既有持股進行加碼（合計增持 29 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，Phillips Financial Management, LLC 的前 5 大持股（包含 IVV, DFCF, DFIC）貢獻了組合市值的 31.7%，形成該機構在 Q2 2025 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 279 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 11.10% | +0.56% | +0.79% | |
| 2 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 6.25% | +0.30% | +6.48% | |
| 3 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 5.74% | — | +1.65% | |
| 4 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 4.73% | +0.20% | +2.90% | |
| 5 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.51% | -0.13% | -1.12% | |
| 6 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 2.98% | -0.09% | -3.85% | |
| 7 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.96% | +0.29% | +6.33% | |
| 8 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 2.86% | -0.34% | -6.55% | |
| 9 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.84% | -0.04% | +0.86% | |
| 10 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 2.78% | +0.24% | +9.50% | |
| 11 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 2.77% | +0.22% | +6.17% | |
| 12 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.57% | -0.14% | -1.24% | |
| 13 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 2.40% | +0.29% | +3.02% | |
| 14 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 2.18% | -0.10% | -0.04% | |
| 15 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.10% | -0.05% | -0.39% | |
| 16 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.98% | +0.27% | +0.58% | |
| 17 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.96% | -0.45% | -1.49% | |
| 18 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 1.87% | +0.29% | +7.90% | |
| 19 | LRGF | Ishares US Equity Factor ETF | ETF-其他 | 1.76% | -0.15% | -2.65% | |
| 20 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.43% | -0.09% | -2.04% | |
| 21 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投資等級債 | 1.42% | -0.09% | +1.63% | |
| 22 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.16% | -0.10% | -0.67% | |
| 23 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 1.07% | -0.54% | -1.10% | |
| 24 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 1.07% | +0.07% | +4.21% | |
| 25 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 1.04% | -0.12% | -1.48% | |
| 26 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.97% | -0.01% | -0.68% | |
| 27 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.93% | -0.17% | -3.57% | |
| 28 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.93% | -0.07% | -1.71% | |
| 29 | INTF | Ishares International Equity | ETF-其他 | 0.79% | -0.09% | -19.45% | |
| 30 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.10% | -1.97% | |
| 31 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 0.73% | — | -0.13% | |
| 32 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.70% | -0.12% | -3.08% | |
| 33 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.06% | -2.05% | |
| 34 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 0.67% | -0.12% | -3.39% | |
| 35 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.62% | +0.01% | -1.20% | |
| 36 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.61% | +0.10% | +0.08% | |
| 37 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.61% | +0.08% | +79.13% | |
| 38 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.10% | -4.00% | |
| 39 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.58% | +0.02% | +6.19% | |
| 40 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.03% | -0.18% | |
| 41 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.03% | +0.18% | |
| 42 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.05% | +1.04% | |
| 43 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.43% | -0.03% | -9.53% | |
| 44 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.42% | — | -2.00% | |
| 45 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.42% | -0.09% | -14.28% | |
| 46 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.40% | +0.09% | +36.12% | |
| 47 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.40% | +0.04% | -8.55% | |
| 48 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.07% | -3.10% | |
| 49 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.39% | +0.03% | +5.17% | |
| 50 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.37% | -0.02% | -2.74% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Phillips Financial Management, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$13.6億，共申報了 279 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Phillips Financial Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (11.1%)、DFCF (6.3%)、DFIC (5.7%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 11.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
INFL
市值: US$87.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IJH
前期市值: US$4605.7萬
在 Q2 2025 季度中，Phillips Financial Management, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 28 個部位、減碼 21 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 INFL。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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