13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$13.1億
US$13.1億
258 檔
30.3%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Phillips Financial Management, LLC 於 Q1 2025 結束時的管理資產規模為 US$13.1億。該機構在本季度申報了 258 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q1 2025，Phillips Financial Management, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 200 個新部位，並對 0 個既有持股進行加碼（合計增持 200 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，Phillips Financial Management, LLC 的前 5 大持股（包含 IVV, DFCF, DFIC）貢獻了組合市值的 30.3%，形成該機構在 Q1 2025 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 258 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 10.62% | +0.69% | +2.60% | |
| 2 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 6.22% | +1.10% | +14.65% | |
| 3 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 5.38% | +0.59% | +13.62% | |
| 4 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 4.84% | +1.02% | +7.20% | |
| 5 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.56% | -0.13% | -5.34% | |
| 6 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 2.97% | +0.04% | -0.99% | |
| 7 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 2.94% | -0.10% | -7.13% | |
| 8 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.92% | +0.47% | +8.62% | |
| 9 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.71% | +0.14% | -0.88% | |
| 10 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.70% | +0.04% | -5.16% | |
| 11 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 2.65% | +0.07% | +12.56% | |
| 12 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 2.52% | -3.57% | EXIT | |
| 13 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 2.29% | -0.16% | +2.84% | |
| 14 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 2.21% | +0.12% | +10.55% | |
| 15 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.12% | -0.09% | -3.29% | |
| 16 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.07% | +0.02% | -0.67% | |
| 17 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.93% | +0.10% | -5.12% | |
| 18 | LRGF | Ishares US Equity Factor ETF | ETF-其他 | 1.74% | +0.06% | -6.96% | |
| 19 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 1.73% | +0.03% | +18.10% | |
| 20 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.52% | +0.02% | -1.93% | |
| 21 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投資等級債 | 1.46% | +0.08% | +4.94% | |
| 22 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.24% | -0.05% | -2.67% | |
| 23 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 1.16% | +0.25% | +31.03% | |
| 24 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 1.11% | -0.02% | -4.70% | |
| 25 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 1.11% | -1.26% | EXIT | |
| 26 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 1.01% | -0.04% | -5.69% | |
| 27 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.99% | -0.05% | -7.25% | |
| 28 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.99% | -0.02% | -0.59% | |
| 29 | INTF | Ishares International Equity | ETF-其他 | 0.94% | +0.03% | -6.54% | |
| 30 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.05% | -10.30% | |
| 31 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 0.77% | -0.04% | -5.07% | |
| 32 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.76% | -0.05% | -6.59% | |
| 33 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 0.73% | -0.01% | -7.13% | |
| 34 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 0.69% | +0.05% | — | |
| 35 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.03% | -0.77% | |
| 36 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.60% | — | -2.77% | |
| 37 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.04% | -0.75% | |
| 38 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.01% | +0.14% | |
| 39 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.53% | +0.02% | +2.13% | |
| 40 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.52% | -0.02% | +4.41% | |
| 41 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.50% | — | -4.92% | |
| 42 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.50% | +0.01% | +19.34% | |
| 43 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.48% | — | +2.34% | |
| 44 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.44% | +0.03% | -0.45% | |
| 45 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.43% | -0.02% | -5.29% | |
| 46 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.41% | — | -6.84% | |
| 47 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.40% | — | -10.44% | |
| 48 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.40% | — | -1.12% | |
| 49 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.39% | +0.01% | -2.00% | |
| 50 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.38% | — | -1.74% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Phillips Financial Management, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$13.1億，共申報了 258 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Phillips Financial Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (10.6%)、DFCF (6.2%)、DFIC (5.4%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 10.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IVV
市值: US$1.4億
在 Q1 2025 季度中，Phillips Financial Management, LLC 共進行了 200 項持倉異動，包含新建倉 200 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 IVV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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