13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$13.6億
US$13.6億
259 檔
27.5%
在 Q4 2024 的 13F 官方備案中，Phillips Financial Management, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$13.6億，整體持股檔數為 259 檔。
數據顯示 Phillips Financial Management, LLC 於 Q4 2024 季度持續回收資金，對 33 個既有部位進行裁減並清倉 4 個標的，組合整體流動性比重有所上升。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IVV, DFCF, DFSD）累計市值佔比達 27.5%，是驅動 Phillips Financial Management, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 259 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 11.04% | +0.56% | +4.44% | |
| 2 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 5.42% | +0.30% | +63.43% | |
| 3 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 4.53% | +0.20% | +43.00% | |
| 4 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 4.48% | — | +43.61% | |
| 5 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 4.09% | -0.13% | -19.66% | |
| 6 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 3.05% | -0.34% | -24.64% | |
| 7 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.92% | -0.04% | -1.29% | |
| 8 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.90% | -0.14% | -22.82% | |
| 9 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 2.89% | -0.09% | -3.15% | |
| 10 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.69% | +0.29% | +30.82% | |
| 11 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 2.59% | +0.22% | +32.13% | |
| 12 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 2.28% | -0.10% | +2.52% | |
| 13 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 2.24% | +0.24% | +71.26% | |
| 14 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.18% | -0.45% | -23.14% | |
| 15 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 2.17% | +0.27% | -3.37% | |
| 16 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.17% | -0.05% | -1.82% | |
| 17 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 2.02% | +0.29% | +43.85% | |
| 18 | LRGF | Ishares US Equity Factor ETF | ETF-其他 | 1.98% | -0.15% | -16.48% | |
| 19 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 1.62% | +0.29% | +42.71% | |
| 20 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.58% | -0.09% | -5.12% | |
| 21 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投資等級債 | 1.42% | -0.09% | +3.56% | |
| 22 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.27% | -0.10% | -15.34% | |
| 23 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 1.21% | -0.07% | -24.84% | |
| 24 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 1.16% | -0.12% | -7.13% | |
| 25 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 1.09% | -0.17% | -23.12% | |
| 26 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.08% | -0.01% | -2.37% | |
| 27 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 1.02% | +0.07% | +18.53% | |
| 28 | INTF | Ishares International Equity | ETF-其他 | 0.96% | -0.09% | -6.69% | |
| 29 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.94% | -0.10% | -28.75% | |
| 30 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 0.89% | -0.54% | +50.17% | |
| 31 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 0.82% | -0.06% | -16.55% | |
| 32 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.81% | -0.12% | -26.96% | |
| 33 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 0.79% | -0.12% | -25.56% | |
| 34 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 0.75% | — | -3.40% | |
| 35 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.10% | -7.56% | |
| 36 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.64% | +0.10% | -0.28% | |
| 37 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.59% | +0.01% | -11.98% | |
| 38 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.03% | -0.15% | |
| 39 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.53% | -0.03% | -15.18% | |
| 40 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.51% | — | -18.90% | |
| 41 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.51% | -0.09% | +3.46% | |
| 42 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.48% | +0.02% | +12.76% | |
| 43 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.47% | +0.05% | +200.05% | |
| 44 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.47% | +0.03% | -3.65% | |
| 45 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.45% | -0.02% | +3.33% | |
| 46 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.43% | +0.04% | -13.29% | |
| 47 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.43% | +0.04% | +2.01% | |
| 48 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.42% | -0.04% | -6.57% | |
| 49 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.41% | +0.03% | -3.17% | |
| 50 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.07% | -26.32% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Phillips Financial Management, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$13.6億，共申報了 259 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Phillips Financial Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (11.0%)、DFCF (5.4%)、DFSD (4.5%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 11.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
WMB
市值: US$59.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IBDP
前期市值: US$194.2萬
在 Q4 2024 季度中，Phillips Financial Management, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 12 個部位、減碼 33 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 WMB。 本季清倉部位包含 IBDP。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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