13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001350660
申報總市值
US$13.6億
US$13.6億
272 檔
24.4%
在 Q2 2024 的 13F 官方備案中，Phillips Financial Management, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$13.6億，整體持股檔數為 272 檔。
在 Q2 2024 期間，Phillips Financial Management, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Phillips Financial Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, IJH, IXUS 等）合計佔整體申報市值的 24.4%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 272 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 10.31% | +0.56% | -0.24% | |
| 2 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 5.32% | -0.13% | -4.65% | |
| 3 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 4.61% | -0.34% | -2.92% | |
| 4 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 3.98% | -0.14% | -3.49% | |
| 5 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 3.25% | -0.09% | -0.25% | |
| 6 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 3.20% | -0.45% | -4.72% | |
| 7 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 2.87% | — | +10.53% | |
| 8 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.87% | -0.04% | -2.63% | |
| 9 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 2.63% | +0.20% | +8.54% | |
| 10 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 2.47% | +0.30% | +11.56% | |
| 11 | LRGF | Ishares US Equity Factor ETF | ETF-其他 | 2.46% | -0.15% | -10.27% | |
| 12 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 2.41% | -0.10% | -2.76% | |
| 13 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 2.26% | +0.27% | -4.35% | |
| 14 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.19% | -0.05% | -0.21% | |
| 15 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.82% | +0.29% | +16.53% | |
| 16 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 1.74% | +0.22% | +7.03% | |
| 17 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.72% | -0.10% | -6.95% | |
| 18 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.68% | -0.09% | -8.44% | |
| 19 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 1.61% | -0.17% | -5.27% | |
| 20 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 1.59% | -0.07% | -2.47% | |
| 21 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投資等級債 | 1.40% | -0.09% | +5.00% | |
| 22 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 1.39% | -0.12% | +0.96% | |
| 23 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.39% | -0.10% | +0.59% | |
| 24 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 1.35% | +0.29% | +10.25% | |
| 25 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 1.23% | -0.12% | +5.88% | |
| 26 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 1.20% | -0.12% | -2.83% | |
| 27 | INTF | Ishares International Equity | ETF-其他 | 1.17% | -0.09% | -8.84% | |
| 28 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.12% | -0.01% | -0.64% | |
| 29 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 1.03% | +0.24% | +21.26% | |
| 30 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 0.99% | -0.06% | +2.53% | |
| 31 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.94% | +0.29% | +17.11% | |
| 32 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 0.80% | +0.07% | +10.18% | |
| 33 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.77% | -0.10% | +2.53% | |
| 34 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 0.75% | — | -1.55% | |
| 35 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.75% | +0.01% | -0.88% | |
| 36 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.71% | — | -12.00% | |
| 37 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.07% | -2.03% | |
| 38 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.68% | -0.03% | -5.90% | |
| 39 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.61% | +0.10% | -1.53% | |
| 40 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.03% | -2.14% | |
| 41 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.54% | +0.04% | -3.03% | |
| 42 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.53% | -0.09% | +2.87% | |
| 43 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.53% | -0.04% | -8.66% | |
| 44 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.54% | +7.78% | |
| 45 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.51% | -0.02% | -1.44% | |
| 46 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.07% | -0.93% | |
| 47 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.49% | +0.03% | -0.72% | |
| 48 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.45% | +0.02% | +2.11% | |
| 49 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.45% | +0.05% | -0.24% | |
| 50 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.04% | +4.81% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Phillips Financial Management, LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$13.6億，共申報了 272 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Phillips Financial Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (10.3%)、IJH (5.3%)、IXUS (4.6%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 10.3% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
在 Q2 2024 季度中，Phillips Financial Management, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。