Phillip James Consulting Co. 在 Q1 2026 與前一季相比進行了哪些主要買賣調整？

在 Q1 2026 季度中，Phillip James Consulting Co. 共進行了 192 項持倉異動，包含新建倉 159 個部位、加碼 23 個部位、減碼 1 個部位以及清倉 9 個部位。其中最大新建倉標的為 SCHWAB SHORT-TERM US TREASURY ETF。本季清倉部位包含 PH。

本頁展示的 Q1 2026 13F 資料集的來源與更新機制為何？

本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。

Phillip James Consulting Co. — Q1 2026 13F 持股

Name: Phillip James Consulting Co. — 13F Holdings, Q1 2026
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0002111830

申報總市值

US$1.5億

SEC 官方 13F-HR 申報13F 季報時序數據集Q1 2026CIK: 0002111830Schema.org 結構化 Dataset

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總申報市值

US$1.5億

申報部位數

378 檔

前5大集中度

27.1%

前季調倉動作

+159新+23加-1減-9清

Phillip James Consulting Co. 在 Q1 2026 的 13F 投資組合解析與持倉異動

在 Q1 2026 的 13F 官方備案中，Phillip James Consulting Co. 管理的美股投資組合規模來到 US$1.5億，整體持股檔數為 378 檔。

Phillip James Consulting Co. 於 Q1 2026 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 159 檔股票的新建倉與 23 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。

在資產配置集中度方面，Phillip James Consulting Co. 的前 5 大核心持股（包含 SCHWAB SHORT-TERM US TREASURY ETF, BND, SCHWAB US BROAD MARKET ETF 等）合計佔整體申報市值的 27.1%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 378 檔）

下載 CSV 下載 Excel

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	✓	Schwab Short-term US Treasury ETF	ETF-政府公債	8.11%	-8.11%	EXIT
2	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	6.38%	-6.38%	EXIT
3	✓	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	6.26%	-6.26%	EXIT
4	✓	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	5.32%	-5.32%	EXIT
5	✓	Schwab US Large-cap Value ETF	ETF-其他	4.46%	-4.46%	EXIT
6	✓	Vanguard Ftse All-world Ex-us Small-cap ETF	ETF-其他	4.43%	-4.43%	EXIT
7	✓	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	4.32%	-4.32%	EXIT
8	✓	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	3.88%	-3.88%	EXIT
9	✓	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	3.88%	-3.88%	EXIT
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.55%	-0.60%	—
11	✓	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	3.17%	-3.17%	EXIT
12	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-其他	2.87%	-2.63%	—
13	DWM	Wisdomtree International Equ	ETF-其他	2.30%	-2.30%	EXIT
14	✓	Vanguard Bd Index Fd Inc	股票-其他	1.97%	-1.97%	EXIT
15	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投資等級債	1.93%	-1.93%	EXIT
16	✓	Avantis Intl Small Cap Value ETF	ETF-中小型股	1.90%	-1.90%	EXIT
17	VBLLX	Vanguard L/t Bnd Indx-inst	股票-其他	1.72%	-1.72%	EXIT
18	DIM	Wisdomtree Intl M/c Dvd Fund	ETF-其他	1.60%	-1.60%	EXIT
19	✓	Schwab Intl Small-cap Equity ETF	ETF-其他	1.54%	-1.54%	EXIT
20	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	1.39%	-1.39%	EXIT
21	✓	Schwab Emerging Markets Equity ETF	ETF-新興市場	1.29%	-1.29%	EXIT
22	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	ETF-大型股與成長	1.22%	-1.22%	EXIT
23	AAPL	Apple Inc	股票-科技	1.21%	+0.01%	+2.22%
24	✓	Spdr Portfolio Sp 600 Small Cap ETF	ETF-中小型股	1.20%	-1.20%	EXIT
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.20%	-0.09%	—
26	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.96%	-0.96%	EXIT
27	✓	Vanguard Total Intl Stock ETF	ETF-其他	0.87%	-0.87%	EXIT
28	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.83%	-0.83%	EXIT
29	✓	Vanguard Ftse Emerging Markets ETF	ETF-新興市場	0.79%	-0.79%	EXIT
30	IYF	Ishares US Financials ETF	ETF-其他	0.72%	-0.72%	EXIT
31	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.64%	-0.64%	EXIT
32	✓	Vanguard Sp 500 ETF	ETF-其他	0.60%	-0.60%	EXIT
33	EFAA	Invesco Msci Eafe Income Adv	ETF-其他	0.59%	-0.59%	EXIT
34	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.57%	+3.56%	—
35	✓	Invesco Sp 500 Low Volatility ETF	ETF-其他	0.56%	-0.56%	EXIT
36	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.54%	-0.04%	—
37	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	0.52%	-0.01%	—
38	VBIMX	Vanguard Intrm Bnd Idx-inst	股票-其他	0.52%	-0.52%	EXIT
39	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.52%	-0.52%	EXIT
40	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	ETF-中小型股	0.51%	-0.51%	EXIT
41	✓	Invesco Rafi Developed Markets Ex-us ETF	ETF-其他	0.50%	-0.50%	EXIT
42	✓	Vanguard Dividend Appreciation ETF	ETF-其他	0.50%	-0.50%	EXIT
43	✓	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.47%	-0.47%	EXIT
44	✓	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	0.45%	-0.45%	EXIT
45	✓	Spdr Sp Intl Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.39%	-0.39%	EXIT
46	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.34%	-0.34%	EXIT
47	AIA	Ishares Asia 50 ETF	ETF-其他	0.34%	-0.34%	EXIT
48	UNH	Unitedhealth Group Inc	股票-醫療保健	0.32%	+0.06%	+61.05%
49	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.32%	-0.02%	+6.42%
50	ICLO	Invesco Aaa Clo F/r Note ETF	ETF-其他	0.31%	-0.31%	EXIT

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本季持股變動

Phillip James Consulting Co. 於截至 Q1 2026 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	✓	Schwab Short-term US Treasury ETF	+8.1%	NEW	新建倉
2	BND	Vanguard Total Bond Market	+6.4%	NEW	新建倉
3	✓	Schwab US Broad Market ETF	+6.3%	NEW	新建倉
4	✓	Ishares Msci Eafe Value ETF	+5.3%	NEW	新建倉
5	✓	Schwab US Large-cap Value ETF	+4.5%	NEW	新建倉
6	✓	Vanguard Ftse All-world Ex-us Small-cap ETF	+4.4%	NEW	新建倉
7	✓	Vanguard Small-cap ETF	+4.3%	NEW	新建倉
8	✓	Schwab Intl Equity ETF	+3.9%	NEW	新建倉
9	✓	Vanguard Small-cap Value ETF	+3.9%	NEW	新建倉
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+3.6%	NEW	新建倉
11	✓	Schwab US Small-cap ETF	+3.2%	NEW	新建倉
12	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	+2.9%	NEW	新建倉
13	DWM	Wisdomtree International Equ	+2.3%	NEW	新建倉
14	✓	Vanguard Bd Index Fd Inc	+2%	NEW	新建倉
15	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	+1.9%	NEW	新建倉
16	✓	Avantis Intl Small Cap Value ETF	+1.9%	NEW	新建倉
17	VBLLX	Vanguard L/t Bnd Indx-inst	+1.7%	NEW	新建倉
18	DIM	Wisdomtree Intl M/c Dvd Fund	+1.6%	NEW	新建倉
19	✓	Schwab Intl Small-cap Equity ETF	+1.5%	NEW	新建倉
20	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	+1.4%	NEW	新建倉
21	✓	Schwab Emerging Markets Equity ETF	+1.3%	NEW	新建倉
22	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	+1.2%	NEW	新建倉
23	✓	Spdr Portfolio Sp 600 Small Cap ETF	+1.2%	NEW	新建倉
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+1.2%	NEW	新建倉
25	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	+1%	NEW	新建倉
26	✓	Vanguard Total Intl Stock ETF	+0.9%	NEW	新建倉
27	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	+0.8%	NEW	新建倉
28	✓	Vanguard Ftse Emerging Markets ETF	+0.8%	NEW	新建倉
29	IYF	Ishares US Financials ETF	+0.7%	NEW	新建倉
30	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.6%	NEW	新建倉
31	✓	Vanguard Sp 500 ETF	+0.6%	NEW	新建倉
32	EFAA	Invesco Msci Eafe Income Adv	+0.6%	NEW	新建倉
33	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.6%	NEW	新建倉
34	✓	Invesco Sp 500 Low Volatility ETF	+0.6%	NEW	新建倉
35	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	+0.5%	NEW	新建倉
36	MDT	Medtronic plc	+0.5%	NEW	新建倉
37	VBIMX	Vanguard Intrm Bnd Idx-inst	+0.5%	NEW	新建倉
38	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.5%	NEW	新建倉
39	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	+0.5%	NEW	新建倉
40	✓	Invesco Rafi Developed Markets Ex-us ETF	+0.5%	NEW	新建倉
41	✓	Vanguard Dividend Appreciation ETF	+0.5%	NEW	新建倉
42	✓	Vanguard Growth ETF	+0.5%	NEW	新建倉
43	✓	Vanguard Financials ETF	+0.5%	NEW	新建倉
44	✓	Spdr Sp Intl Small Cap ETF	+0.4%	NEW	新建倉
45	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	+0.3%	NEW	新建倉
46	AIA	Ishares Asia 50 ETF	+0.3%	NEW	新建倉
47	ICLO	Invesco Aaa Clo F/r Note ETF	+0.3%	NEW	新建倉
48	✓	Spdr Nuveen Bloomberg Short Term Muni ETF	+0.3%	NEW	新建倉
49	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	+0.3%	NEW	新建倉
50	✓	Ishares Morningstar Small-cap ETF	+0.3%	NEW	新建倉

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Phillip James Consulting Co. Q1 2026 常見問題解答 (FAQ)

Phillip James Consulting Co. 在 Q1 2026 的 13F 申報總市值與持股數量是多少？

根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Phillip James Consulting Co. 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.5億，共申報了 378 個公開持股部位。

Phillip James Consulting Co. 在 Q1 2026 的核心持股（前幾大持倉）包含哪些股票？

在 Q1 2026 季度，Phillip James Consulting Co. 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHWAB SHORT-TERM US TREASURY ETF (8.1%)、BND (6.4%)、SCHWAB US BROAD MARKET ETF (6.3%)。其中最大持股部位 SCHWAB SHORT-TERM US TREASURY ETF 佔據整體投資組合約 8.1% 的權重。

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