13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001799957
申報總市值
US$2.3億
US$2.3億
74 檔
46.3%
PFG Private Wealth Management, LLC 在 Q1 2026 季度的美股部位總計估值為 US$2.3億，分散於 74 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Q1 2026 數據顯示 PFG Private Wealth Management, LLC 積極進場，新開立 13 個部位並同步加碼 45 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IVV, VEA, SPYG）累計市值佔比達 46.3%，是驅動 PFG Private Wealth Management, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
本季最大新建倉標的
IBTO
市值: US$1273.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IBDY
前期市值: US$1210.5萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 12.91% | +0.26% | +2.56% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 10.59% | -0.11% | +4.14% | |
| 3 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 10.03% | +0.60% | +1.85% | |
| 4 | IBDX | Ishares Ibonds Dec 2032 Tc | ETF-其他 | 5.89% | -0.35% | +10.74% | |
| 5 | IBDZ | Isharesibondsdec2034tmcorp | ETF-其他 | 5.88% | -0.33% | +9.45% | |
| 6 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 5.79% | -0.18% | +36.81% | |
| 7 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-其他 | 5.76% | -0.38% | +5.90% | |
| 8 | IBDW | Ishares Ibonds Dec 2031 CORP | ETF-其他 | 5.59% | -0.36% | +4.96% | |
| 9 | IBTO | Ishares Ibonds Dec 2033 Tres | ETF-其他 | 5.40% | -5.40% | EXIT | |
| 10 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 4.59% | +0.08% | +49.76% | |
| 11 | IBTJ | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 3.92% | -3.92% | EXIT | |
| 12 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 3.58% | -0.24% | +4.24% | |
| 13 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 3.47% | -0.22% | +3.15% | |
| 14 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.11% | +0.05% | +2.06% | |
| 15 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.99% | +0.11% | +3.74% | |
| 16 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 1.22% | +0.08% | — | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.74% | +0.04% | +2.41% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.66% | +0.17% | -1.70% | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.44% | +0.07% | — | |
| 20 | IBMS | Isharesibonddec2030munibdetf | ETF-其他 | 0.40% | — | +80.12% | |
| 21 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.39% | -0.07% | +22.42% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.37% | +0.03% | -11.74% | |
| 23 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.36% | -0.04% | -87.15% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.33% | +0.02% | +0.19% | |
| 25 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.27% | +0.12% | -9.45% | |
| 26 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.27% | -0.09% | +8.19% | |
| 27 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.24% | — | -2.24% | |
| 28 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.24% | +0.01% | -2.29% | |
| 29 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.20% | +0.04% | +10.80% | |
| 30 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通訊服務 | 0.20% | -0.03% | +26.54% | |
| 31 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.20% | +0.01% | +10.98% | |
| 32 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.20% | +0.07% | -9.32% | |
| 33 | IBMP | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 0.20% | — | +71.37% | |
| 34 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.19% | +0.14% | +1.49% | |
| 35 | PWR 2.35 01-15-32債券 | Quanta Services Inc | 債券 | 0.19% | -0.19% | EXIT | |
| 36 | IBMQ | Ishares Ibonds Dec 2028 Muni | ETF-其他 | 0.19% | — | +76.35% | |
| 37 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工業 | 0.18% | +0.04% | +9.80% | |
| 38 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.18% | -0.01% | +4.63% | |
| 39 | B | Barrick Mining CORP | 股票-原物料 | 0.18% | — | +9.51% | |
| 40 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 股票-金融 | 0.17% | +0.02% | +9.17% | |
| 41 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.17% | +0.26% | +10.39% | |
| 42 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 0.16% | -0.02% | -16.40% | |
| 43 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.16% | +0.05% | +0.08% | |
| 44 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.16% | +0.01% | +40.04% | |
| 45 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.15% | +0.01% | +37.96% | |
| 46 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.15% | +0.04% | +5.11% | |
| 47 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.15% | +0.12% | -36.68% | |
| 48 | KIM | Kimco Realty CORP | 股票-房地產 | 0.15% | +0.03% | — | |
| 49 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.15% | +0.03% | +4.10% | |
| 50 | CSX | Csx CORP | 股票-工業 | 0.14% | +0.03% | +6.06% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，PFG Private Wealth Management, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.3億，共申報了 74 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，PFG Private Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (12.9%)、VEA (10.6%)、SPYG (10.0%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 12.9% 的權重。
在 Q1 2026 季度中，PFG Private Wealth Management, LLC 共進行了 82 項持倉異動，包含新建倉 13 個部位、加碼 45 個部位、減碼 11 個部位以及清倉 13 個部位。 其中最大新建倉標的為 IBTO。 本季清倉部位包含 IBDY。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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