13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001799957
申報總市值
US$2.4億
US$2.4億
74 檔
44.7%
Q4 2025 季度申報顯示，PFG Private Wealth Management, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$2.4億，涵蓋 74 個不同之權益投資部位。
PFG Private Wealth Management, LLC 在 Q4 2025 的調整主要集中於風險出清，清倉與減碼部位合計達 108 檔，反映機構對當前市場環境或個別公司估值採取較為保留之看法。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 IVV, SPYG, VEA）占據了總市值的 44.7%，展現出該機構在 Q4 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
本季最大新建倉標的
IVV
市值: US$3111.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VUG
前期市值: US$1413.3萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 13.61% | +0.44% | — | |
| 2 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 11.07% | -2.45% | +785.20% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 10.23% | -0.24% | +43.95% | |
| 4 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-其他 | 5.66% | -0.05% | — | |
| 5 | IBDZ | Isharesibondsdec2034tmcorp | ETF-其他 | 5.61% | -5.44% | — | |
| 6 | IBDW | Ishares Ibonds Dec 2031 CORP | ETF-其他 | 5.55% | — | — | |
| 7 | IBDX | Ishares Ibonds Dec 2032 Tc | ETF-其他 | 5.55% | -0.33% | — | |
| 8 | IBDY | Ishares Ibonds Dec 2033 CORP | ETF-其他 | 5.30% | — | — | |
| 9 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 4.23% | -0.18% | +154.45% | |
| 10 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 3.56% | +0.01% | — | |
| 11 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 3.51% | — | — | |
| 12 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 3.48% | +0.01% | — | |
| 13 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 3.08% | +2.17% | — | |
| 14 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 2.97% | -0.32% | EXIT | |
| 15 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.09% | -0.24% | — | |
| 16 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.91% | -0.22% | +1303.17% | |
| 17 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 1.32% | -0.03% | +300.00% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.98% | +0.28% | +11.13% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.74% | +0.03% | -63.92% | |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.47% | — | -38.94% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.47% | +0.01% | -69.49% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.36% | -0.14% | -0.06% | |
| 23 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.32% | +0.02% | +3196.64% | |
| 24 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.29% | -0.03% | — | |
| 25 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.28% | -0.04% | — | |
| 26 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.27% | — | -81.04% | |
| 27 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.27% | -0.01% | -75.18% | |
| 28 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.25% | — | — | |
| 29 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.24% | +0.05% | — | |
| 30 | IBMR | Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd | ETF-其他 | 0.23% | — | — | |
| 31 | IBMS | Isharesibonddec2030munibdetf | ETF-其他 | 0.23% | -0.02% | — | |
| 32 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.23% | -0.12% | EXIT | |
| 33 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.22% | -0.03% | -71.94% | |
| 34 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.21% | +0.10% | -22.64% | |
| 35 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.14% | EXIT | |
| 36 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.18% | -0.02% | -80.14% | |
| 37 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.18% | — | — | |
| 38 | B | Barrick Mining CORP | 股票-原物料 | 0.18% | +0.09% | — | |
| 39 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.18% | -0.18% | EXIT | |
| 40 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.18% | +0.12% | NEW | |
| 41 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 股票-金融 | 0.18% | +0.04% | — | |
| 42 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.16% | +0.04% | — | |
| 43 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.16% | — | +9.79% | |
| 44 | DIVB | Ishares Core Dividend ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | — | |
| 45 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工業 | 0.16% | — | — | |
| 46 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通訊服務 | 0.16% | +0.03% | — | |
| 47 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.16% | -0.17% | EXIT | |
| 48 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工業 | 0.15% | — | — | |
| 49 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.13% | -0.16% | — | |
| 50 | DKS | Dick's Sporting Goods Inc | 股票-循環性消費 | 0.13% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，PFG Private Wealth Management, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.4億，共申報了 74 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，PFG Private Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (13.6%)、SPYG (11.1%)、VEA (10.2%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 13.6% 的權重。
在 Q4 2025 季度中，PFG Private Wealth Management, LLC 共進行了 170 項持倉異動，包含新建倉 53 個部位、加碼 9 個部位、減碼 12 個部位以及清倉 96 個部位。 其中最大新建倉標的為 IVV。 本季清倉部位包含 VUG。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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