13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001799957
申報總市值
US$2.4億
US$2.4億
225 檔
28.6%
PFG Private Wealth Management, LLC 在 Q1 2024 季度的美股部位總計估值為 US$2.4億，分散於 225 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q1 2024 期間，PFG Private Wealth Management, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，PFG Private Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, VEA, VYM 等）合計佔整體申報市值的 28.6%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 225 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 17.47% | +0.44% | -1.47% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 8.23% | -0.24% | +1.95% | |
| 3 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 7.46% | -0.18% | +980120.00% | |
| 4 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-其他 | 4.71% | — | -4.75% | |
| 5 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 4.68% | -0.12% | EXIT | |
| 6 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 4.52% | +0.01% | -9.33% | |
| 7 | IBDP | Ishares Ibonds Dec 2024 Term | ETF-其他 | 4.44% | — | -2.75% | |
| 8 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 4.13% | +0.01% | +1.58% | |
| 9 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 4.12% | -2.45% | -29.46% | |
| 10 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 3.99% | — | -0.11% | |
| 11 | IBHF | Ishares Ibond 2026 Hy & Inc | ETF-其他 | 3.70% | — | +43115.08% | |
| 12 | IBHE | Ishares Ibonds 2025 H/y Inc | ETF-其他 | 3.70% | — | — | |
| 13 | IBHD | Ishares Ibonds 2024 H/y Inc | ETF-其他 | 3.68% | — | — | |
| 14 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 3.61% | +2.17% | -29.18% | |
| 15 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.88% | -0.24% | +395.87% | |
| 16 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 2.84% | -0.32% | EXIT | |
| 17 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.65% | -0.22% | -0.05% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.15% | +0.28% | +1.37% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.79% | +0.03% | +3.94% | |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.52% | — | -2.67% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.49% | +0.01% | -18.46% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.40% | -0.14% | — | |
| 23 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.37% | +0.02% | -16.64% | |
| 24 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.32% | — | — | |
| 25 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.31% | — | -25.19% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.31% | -0.03% | +7.94% | |
| 27 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.29% | — | -34.12% | |
| 28 | IBMO | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.28% | — | — | |
| 29 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-其他 | 0.27% | -0.05% | -94.12% | |
| 30 | DIVB | Ishares Core Dividend ETF | ETF-其他 | 0.26% | — | -95.07% | |
| 31 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.24% | -0.01% | +72.60% | |
| 32 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.14% | EXIT | |
| 33 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.23% | -0.03% | -25.20% | |
| 34 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.20% | -0.04% | +1.59% | |
| 35 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 股票-循環性消費 | 0.20% | — | — | |
| 36 | ANETEUR | Arista Networks Inc | 股票-其他 | 0.20% | — | -5.47% | |
| 37 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.17% | -0.02% | — | |
| 38 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 股票-金融 | 0.17% | +0.04% | -0.66% | |
| 39 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.16% | — | +1.31% | |
| 40 | XT | Ishar Fture Exp Tech Etf-usd | ETF-科技型 | 0.16% | — | — | |
| 41 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.15% | +0.04% | -8.98% | |
| 42 | MCK | Mckesson CORP | 股票-醫療保健 | 0.15% | — | +4.21% | |
| 43 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-醫療保健 | 0.15% | — | — | |
| 44 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 0.15% | -0.02% | — | |
| 45 | IBDW | Ishares Ibonds Dec 2031 CORP | ETF-其他 | 0.14% | — | -95.92% | |
| 46 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.14% | — | — | |
| 47 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 股票-科技 | 0.13% | — | +2.49% | |
| 48 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.13% | — | +6.94% | |
| 49 | DG | Dollar General CORP | 股票-非循環性消費 | 0.13% | — | +0.61% | |
| 50 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工業 | 0.13% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，PFG Private Wealth Management, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.4億，共申報了 225 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，PFG Private Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (17.5%)、VEA (8.2%)、VYM (7.5%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 17.5% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，PFG Private Wealth Management, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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