13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001694592
申報總市值
US$6.2億
US$6.2億
120 檔
21.0%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Pettinga Financial Advisors LLC 於 Q1 2024 結束時的管理資產規模為 US$6.2億。該機構在本季度申報了 120 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q1 2024 期間，Pettinga Financial Advisors LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Pettinga Financial Advisors LLC 的前 5 大持股（包含 IVV, QUAL, LRGF）貢獻了組合市值的 21.0%，形成該機構在 Q1 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 11.97% | +3.03% | -4.00% | |
| 2 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 6.64% | -1.51% | +5.77% | |
| 3 | LRGF | Ishares US Equity Factor ETF | ETF-其他 | 5.95% | -0.29% | -42.95% | |
| 4 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 4.80% | +0.04% | +189.04% | |
| 5 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 4.10% | -0.11% | -4.48% | |
| 6 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 3.38% | -1.49% | — | |
| 7 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 3.33% | -1.14% | -1.78% | |
| 8 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 3.20% | -0.53% | -38.71% | |
| 9 | OBDC | Blue Owl Capital CORP | 股票-金融 | 2.82% | -0.12% | -9.57% | |
| 10 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 2.72% | — | -8.74% | |
| 11 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.65% | — | -5.88% | |
| 12 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 2.46% | +0.13% | +3.71% | |
| 13 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 2.26% | -0.20% | +1.46% | |
| 14 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.19% | +0.07% | -6.67% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.06% | -0.09% | -1.89% | |
| 16 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 1.77% | — | +125.38% | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.71% | +0.48% | -0.76% | |
| 18 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.70% | -0.04% | +4.30% | |
| 19 | CINF | Cincinnati Financial CORP | 股票-金融 | 1.67% | +0.01% | +0.04% | |
| 20 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.60% | -0.05% | +385.33% | |
| 21 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.51% | — | -0.13% | |
| 22 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 1.40% | — | — | |
| 23 | IXC | Ishares Global Energy ETF | ETF-其他 | 1.20% | — | +10.42% | |
| 24 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.13% | — | +5.98% | |
| 25 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 1.09% | -0.12% | -20.06% | |
| 26 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.02% | -0.11% | -6.31% | |
| 27 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 1.01% | +0.25% | +45.88% | |
| 28 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-其他 | 0.97% | — | -0.74% | |
| 29 | URNM | Sprott Uranium Miners ETF | ETF-其他 | 0.94% | -0.12% | -4.82% | |
| 30 | SIVR | Abrdn Physical Silver Shares | ETF-避險與商品 | 0.86% | -0.36% | -0.59% | |
| 31 | XOP | Ss Spdr S&p Og Exp & Prod | ETF-其他 | 0.76% | -0.06% | +3.62% | |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.76% | -0.11% | -0.63% | |
| 33 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.04% | +0.38% | |
| 34 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避險與商品 | 0.73% | -0.44% | -4.96% | |
| 35 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 0.70% | — | +546.72% | |
| 36 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.70% | +0.32% | -37.69% | |
| 37 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.69% | -0.02% | — | |
| 38 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 0.64% | -0.09% | -1.51% | |
| 39 | ORI | Old Republic Intl CORP | 股票-金融 | 0.61% | — | -21.24% | |
| 40 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.56% | +0.11% | NEW | |
| 41 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.49% | +0.04% | +10.16% | |
| 42 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.45% | — | +46.29% | |
| 43 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.42% | — | +17.49% | |
| 44 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.42% | -0.01% | -30.46% | |
| 45 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.41% | -0.03% | +10.38% | |
| 46 | NUV | Nuveen Municipal Value | 股票-其他 | 0.41% | — | +38.02% | |
| 47 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.39% | — | — | |
| 48 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 0.36% | -0.08% | +2.71% | |
| 49 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | 股票-其他 | 0.36% | -0.23% | +5.07% | |
| 50 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.36% | — | +19.99% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Pettinga Financial Advisors LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$6.2億，共申報了 120 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Pettinga Financial Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (12.0%)、QUAL (6.6%)、LRGF (6.0%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 12.0% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Pettinga Financial Advisors LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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