13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$10.6億
US$10.6億
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45.3%
Petrus Trust Company, LTA 在 Q4 2025 季度的美股部位總計估值為 US$10.6億，分散於 26 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
數據顯示 Petrus Trust Company, LTA 於 Q4 2025 季度持續回收資金，對 5 個既有部位進行裁減並清倉 141 個標的，組合整體流動性比重有所上升。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SPY, MSFT, CPAY）累計市值佔比達 45.3%，是驅動 Petrus Trust Company, LTA 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 21.89% | +2.82% | +16.31% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 7.33% | -1.98% | +0.08% | |
| 3 | CPAY | Corpay Inc | 股票-科技 | 7.22% | -0.78% | +7.59% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 7.18% | -1.12% | +15.68% | |
| 5 | AON | Aon plc | 股票-金融 | 5.14% | -0.92% | +5.48% | |
| 6 | CSGP | Costar Group Inc | 股票-房地產 | 4.28% | -1.32% | +86.96% | |
| 7 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 3.89% | -0.91% | -0.38% | |
| 8 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | 股票-科技 | 3.75% | -2.85% | EXIT | |
| 9 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 3.57% | -2.02% | EXIT | |
| 10 | MSCI | Msci Inc | 股票-金融 | 3.49% | -0.57% | +6.47% | |
| 11 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 3.31% | +0.79% | +45.25% | |
| 12 | FICO | Fair Isaac CORP | 股票-科技 | 3.29% | +0.24% | +22.58% | |
| 13 | AZO | Autozone Inc | 股票-循環性消費 | 3.16% | -0.39% | +6.59% | |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 3.02% | +1.31% | — | |
| 15 | WDAY | Workday Inc-class A | 股票-科技 | 2.93% | — | -19.91% | |
| 16 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 2.53% | -0.12% | +29.41% | |
| 17 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 2.34% | -0.02% | — | |
| 18 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 2.25% | -0.24% | — | |
| 19 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非循環性消費 | 1.87% | -0.06% | — | |
| 20 | LKQ | Lkq CORP | 股票-循環性消費 | 1.59% | — | — | |
| 21 | PACK | Ranpak Holdings CORP | 股票-其他 | 1.57% | +0.70% | — | |
| 22 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.40% | +0.45% | — | |
| 23 | KVUE | Kenvue Inc | 股票-非循環性消費 | 1.05% | — | -67.57% | |
| 24 | GDRX | Goodrx Holdings Inc-class A | 股票-其他 | 0.85% | +0.18% | — | |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.75% | +0.06% | -2.23% | |
| 26 | KLAR | Klarna Group plc | 股票-其他 | 0.36% | -0.17% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Petrus Trust Company, LTA 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$10.6億，共申報了 26 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Petrus Trust Company, LTA 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (21.9%)、MSFT (7.3%)、CPAY (7.2%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 21.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
KMB
市值: US$1844.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
ALLY
前期市值: US$40.2萬
在 Q4 2025 季度中，Petrus Trust Company, LTA 共進行了 161 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 12 個部位、減碼 5 個部位以及清倉 141 個部位。 其中最大新建倉標的為 KMB。 本季清倉部位包含 ALLY。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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