13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$8.5億
US$8.5億
97 檔
41.5%
在 Q2 2025 的 13F 官方備案中，Peterson Wealth Advisors, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$8.5億，整體持股檔數為 97 檔。
Peterson Wealth Advisors, LLC 於 Q2 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 8 檔股票的新建倉與 29 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SPYM, SPDW, JPST）累計市值佔比達 41.5%，是驅動 Peterson Wealth Advisors, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 27.17% | +1.07% | +0.57% | |
| 2 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 10.66% | +0.33% | +1.94% | |
| 3 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 7.80% | -0.44% | +0.10% | |
| 4 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 6.25% | +0.21% | +1.51% | |
| 5 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 6.09% | -0.15% | +1.95% | |
| 6 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 4.89% | +0.34% | +2.02% | |
| 7 | CLIP | Global X 1-3 Month T-bill | ETF-其他 | 4.09% | -0.24% | +0.15% | |
| 8 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 2.84% | -0.22% | +0.26% | |
| 9 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.72% | +0.03% | -0.69% | |
| 10 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.60% | -0.02% | +4.21% | |
| 11 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 1.79% | -0.07% | +3.13% | |
| 12 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-其他 | 1.56% | -0.51% | +15.29% | |
| 13 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 1.54% | -0.14% | -0.99% | |
| 14 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.52% | -0.03% | +1.70% | |
| 15 | JPIB | Jpmorgan Intl Bnd ETF | ETF-其他 | 1.32% | -0.09% | +2.00% | |
| 16 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.09% | +0.04% | +2.74% | |
| 17 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.09% | — | +3.17% | |
| 18 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.96% | -0.03% | +0.95% | |
| 19 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.90% | +0.07% | -14.53% | |
| 20 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.86% | +0.24% | +13.72% | |
| 21 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.84% | -0.03% | +2.24% | |
| 22 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.06% | -6.64% | |
| 23 | HEQT | Simplify Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.04% | -5.45% | |
| 24 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.71% | — | -5.33% | |
| 25 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.01% | -2.73% | |
| 26 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.42% | +0.01% | +0.31% | |
| 27 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.40% | -0.03% | -5.82% | |
| 28 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.40% | -0.14% | +0.04% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.36% | -0.02% | +0.02% | |
| 30 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.35% | +0.03% | -19.59% | |
| 31 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.01% | +2.37% | |
| 32 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.27% | — | +3.02% | |
| 33 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.02% | +2.78% | |
| 34 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 0.25% | -0.25% | +129.32% | |
| 35 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-其他 | 0.25% | -0.03% | -3.63% | |
| 36 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.24% | +0.06% | +143.22% | |
| 37 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.23% | +95.43% | |
| 38 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 0.21% | -0.01% | -0.13% | |
| 39 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | -0.11% | |
| 40 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | +3.40% | |
| 41 | FHEQ | Fidelity Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | -10.81% | |
| 42 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.16% | -0.01% | -8.99% | |
| 43 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.15% | -0.03% | -0.01% | |
| 44 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.14% | -0.01% | +0.03% | |
| 45 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | -0.23% | |
| 46 | QTEC | First Trust Nasdq 100 Tech I | ETF-科技型 | 0.14% | +0.03% | -21.56% | |
| 47 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.13% | — | — | |
| 48 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.13% | +0.01% | +0.02% | |
| 49 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.13% | — | +20.11% | |
| 50 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.12% | -0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Peterson Wealth Advisors, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$8.5億，共申報了 97 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Peterson Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPYM (27.2%)、SPDW (10.7%)、JPST (7.8%)。其中最大持股部位 SPYM 佔據整體投資組合約 27.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
AVGO
市值: US$30.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VTI
前期市值: US$1352.2萬
在 Q2 2025 季度中，Peterson Wealth Advisors, LLC 共進行了 47 項持倉異動，包含新建倉 8 個部位、加碼 29 個部位、減碼 10 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 AVGO。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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