13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$8.5億
US$8.5億
75 檔
37.3%
截至 Q2 2024 季度末，Peterson Wealth Advisors, LLC 的美股持倉估值約為 US$8.5億，全數申報部位共有 75 檔。
在 Q2 2024 期間，Peterson Wealth Advisors, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SPYM, SPDW, JPST）占據了總市值的 37.3%，展現出該機構在 Q2 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 31.56% | +1.07% | -1.79% | |
| 2 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 11.38% | +0.33% | +2.77% | |
| 3 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 10.33% | -0.44% | +0.56% | |
| 4 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 6.72% | +0.21% | +1.70% | |
| 5 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 6.27% | -0.15% | +9.33% | |
| 6 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 5.75% | +0.34% | +1.86% | |
| 7 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.57% | +0.03% | -5.30% | |
| 8 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 3.33% | -0.22% | +3.04% | |
| 9 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.84% | -0.03% | -28.00% | |
| 10 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 1.71% | -0.07% | -0.21% | |
| 11 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 1.59% | -0.14% | +1.11% | |
| 12 | JPIB | Jpmorgan Intl Bnd ETF | ETF-其他 | 1.47% | -0.09% | +11.53% | |
| 13 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.20% | +0.07% | -0.21% | |
| 14 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 1.00% | — | -9.35% | |
| 15 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.99% | -0.02% | -6.95% | |
| 16 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.95% | +0.04% | -1.27% | |
| 17 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.82% | — | -1.90% | |
| 18 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.71% | -0.03% | +0.30% | |
| 19 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.54% | -0.03% | +15.92% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.53% | +0.01% | +8.38% | |
| 21 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.52% | -0.14% | +0.04% | |
| 22 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.50% | +0.03% | +0.74% | |
| 23 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.02% | -4.78% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.36% | -0.02% | +1.17% | |
| 25 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-其他 | 0.33% | -0.03% | -3.76% | |
| 26 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.33% | — | — | |
| 27 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.06% | -2.00% | |
| 28 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.01% | +0.89% | |
| 29 | HEQT | Simplify Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.04% | +26.26% | |
| 30 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 0.21% | — | -9.03% | |
| 31 | QTEC | First Trust Nasdq 100 Tech I | ETF-科技型 | 0.17% | +0.03% | +0.32% | |
| 32 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | -7.25% | |
| 33 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.03% | +1.59% | |
| 34 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.16% | -0.01% | -0.74% | |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.15% | -0.01% | -0.21% | |
| 36 | BAER | Bridger Aerospace Group Hold | 股票-其他 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 37 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.14% | +0.01% | +0.75% | |
| 38 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.14% | +0.24% | — | |
| 39 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.14% | — | +0.40% | |
| 40 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 0.14% | +0.01% | +0.15% | |
| 41 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.14% | -0.01% | +0.25% | |
| 42 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.14% | -0.03% | — | |
| 43 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | -3.36% | |
| 44 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.13% | +0.02% | +1.54% | |
| 45 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.12% | — | +0.59% | |
| 46 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-其他 | 0.12% | -0.51% | — | |
| 47 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.11% | -0.01% | -0.39% | |
| 48 | DAL | Delta Air Lines Inc | 股票-工業 | 0.10% | — | +0.01% | |
| 49 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.10% | — | +0.26% | |
| 50 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 0.09% | +0.01% | +0.12% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Peterson Wealth Advisors, LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$8.5億，共申報了 75 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Peterson Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPYM (31.6%)、SPDW (11.4%)、JPST (10.3%)。其中最大持股部位 SPYM 佔據整體投資組合約 31.6% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，Peterson Wealth Advisors, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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