13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$11.9億
US$11.9億
81 檔
53.7%
在 Q1 2026 的 13F 官方備案中，Petersen Hastings Wealth Advisors Inc. 管理的美股投資組合規模來到 US$11.9億，整體持股檔數為 81 檔。
Q1 2026 數據顯示 Petersen Hastings Wealth Advisors Inc. 積極進場，新開立 6 個部位並同步加碼 33 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 DFCF, AVLV, DUHP）累計市值佔比達 53.7%，是驅動 Petersen Hastings Wealth Advisors Inc. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 17.68% | -0.26% | +4.18% | |
| 2 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 14.79% | +0.11% | +1.50% | |
| 3 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 9.97% | +0.59% | +3.44% | |
| 4 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 9.60% | -0.23% | +4.20% | |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 6.53% | +0.42% | +3.87% | |
| 6 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 6.18% | +0.07% | +2.42% | |
| 7 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 5.75% | -0.21% | +6.68% | |
| 8 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 5.41% | -0.42% | -0.37% | |
| 9 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 4.63% | -0.44% | -0.65% | |
| 10 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 3.99% | +0.12% | +1.03% | |
| 11 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 3.73% | -0.06% | +1.84% | |
| 12 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 2.42% | -0.06% | +31.12% | |
| 13 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 2.27% | +0.05% | -1.18% | |
| 14 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.64% | -0.01% | -1.61% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.46% | +0.12% | +88.67% | |
| 16 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.42% | +0.02% | -0.59% | |
| 17 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.42% | -0.03% | +0.19% | |
| 18 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.36% | -0.03% | — | |
| 19 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.25% | +0.02% | -1.27% | |
| 20 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.25% | +0.01% | +3.44% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.25% | +0.05% | +32.24% | |
| 22 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.21% | -0.03% | +1.04% | |
| 23 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.01% | -0.09% | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.19% | +0.01% | +1.04% | |
| 25 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | -0.48% | |
| 26 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.17% | +0.01% | -2.27% | |
| 27 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.13% | -0.05% | — | |
| 28 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.13% | — | +0.51% | |
| 29 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.13% | +0.05% | -0.99% | |
| 30 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.12% | — | -1.19% | |
| 31 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | +2.14% | |
| 32 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 0.11% | -0.02% | +17.76% | |
| 33 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.11% | — | +2.75% | |
| 34 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.11% | +0.07% | +7.43% | |
| 35 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.11% | — | -0.57% | |
| 36 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.10% | -0.01% | -1.54% | |
| 37 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.10% | — | -0.24% | |
| 38 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.10% | -0.01% | -5.49% | |
| 39 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 0.09% | — | +19.48% | |
| 40 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.08% | +0.01% | -8.72% | |
| 41 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.08% | — | +7.12% | |
| 42 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.07% | +0.01% | +19.32% | |
| 43 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.07% | -0.02% | -0.55% | |
| 44 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 0.07% | — | -3.21% | |
| 45 | DFSB | Dim Glb Sustain Fix Inc ETF | ETF-其他 | 0.06% | — | -0.76% | |
| 46 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.06% | -0.01% | -13.68% | |
| 47 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-醫療保健 | 0.06% | -0.01% | — | |
| 48 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工業 | 0.06% | — | — | |
| 49 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.05% | +0.07% | +125.96% | |
| 50 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.05% | -0.01% | +3.60% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Petersen Hastings Wealth Advisors Inc. 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$11.9億，共申報了 81 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Petersen Hastings Wealth Advisors Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFCF (17.7%)、AVLV (14.8%)、DUHP (10.0%)。其中最大持股部位 DFCF 佔據整體投資組合約 17.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
PSX
市值: US$25.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
V
前期市值: US$20.4萬
在 Q1 2026 季度中，Petersen Hastings Wealth Advisors Inc. 共進行了 70 項持倉異動，包含新建倉 6 個部位、加碼 33 個部位、減碼 30 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 PSX。 本季清倉部位包含 V。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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