13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$1.8億
US$1.8億
55 檔
32.3%
Q1 2026 季度申報顯示，Perspective Wealth Advisors LLC 揭露的美股組合總市值為 US$1.8億，涵蓋 55 個不同之權益投資部位。
在 Q1 2026，Perspective Wealth Advisors LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 3 個新部位，並對 38 個既有持股進行加碼（合計增持 41 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，Perspective Wealth Advisors LLC 的前 5 大持股（包含 SPY, HEFA, IJH）貢獻了組合市值的 32.3%，形成該機構在 Q1 2026 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 14.59% | +0.24% | +12.56% | |
| 2 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 7.22% | -7.22% | EXIT | |
| 3 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 5.59% | +0.19% | +7.19% | |
| 4 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-其他 | 5.51% | -2.28% | +38.84% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 5.16% | +0.99% | +19.22% | |
| 6 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 4.18% | -0.23% | +10.86% | |
| 7 | FLDR | Fidelity Low Durat Fact ETF | ETF-其他 | 4.01% | -2.12% | +13.36% | |
| 8 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.76% | +0.22% | +6.92% | |
| 9 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.73% | +0.13% | +1.92% | |
| 10 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股與成長 | 3.42% | +1.60% | +16.68% | |
| 11 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-其他 | 3.05% | -2.66% | +7.84% | |
| 12 | IDMO | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 2.84% | +0.69% | +126.96% | |
| 13 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 2.77% | -2.63% | +27.14% | |
| 14 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-其他 | 2.21% | +0.33% | +15.48% | |
| 15 | LVHD | Franklin U.s. Low Volatility | ETF-其他 | 1.89% | -0.14% | +10.79% | |
| 16 | LVHI | Franklin International Low V | ETF-其他 | 1.89% | -0.20% | +7.50% | |
| 17 | RWK | Invesco S&p Midcap 400 Rev | ETF-其他 | 1.74% | -0.07% | +6.99% | |
| 18 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.54% | -0.05% | +11.85% | |
| 19 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 1.53% | +0.07% | +18.74% | |
| 20 | XSMO | Invesco S&p Smallcap Momentu | ETF-其他 | 1.43% | +0.31% | +14.56% | |
| 21 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 1.39% | +0.02% | +6.56% | |
| 22 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.39% | -1.39% | EXIT | |
| 23 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 1.38% | -0.87% | — | |
| 24 | FLRN | Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF | ETF-其他 | 1.38% | -0.12% | +6.14% | |
| 25 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-其他 | 1.35% | -0.17% | +8.37% | |
| 26 | RWJ | Invesco S&p Smallcap 600 | ETF-其他 | 1.33% | -0.04% | +6.64% | |
| 27 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.17% | +7.14% | -1.42% | |
| 28 | SCHY | Schwab International Dvd ETF | ETF-其他 | 1.11% | -0.06% | +18.66% | |
| 29 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 1.05% | — | — | |
| 30 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-其他 | 1.04% | -0.20% | -2.82% | |
| 31 | IDHQ | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 0.86% | +0.04% | +22.19% | |
| 32 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 0.80% | -0.36% | -62.15% | |
| 33 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.04% | -19.09% | |
| 34 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 0.60% | -0.16% | -19.56% | |
| 35 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.02% | +29.58% | |
| 36 | REGL | Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist | ETF-其他 | 0.56% | -0.24% | +18.98% | |
| 37 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.54% | -0.04% | -2.67% | |
| 38 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.45% | -0.05% | -15.11% | |
| 39 | DIVI | Franklin International Core | ETF-其他 | 0.44% | -0.06% | -1.40% | |
| 40 | EDIV | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-其他 | 0.41% | -0.03% | +26.28% | |
| 41 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.40% | — | +34.72% | |
| 42 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.40% | +0.03% | +11.62% | |
| 43 | HDEF | Xtrackers Msci Eafe High Div | ETF-其他 | 0.30% | -0.03% | — | |
| 44 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.29% | — | +9.89% | |
| 45 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.24% | +0.03% | +32.44% | |
| 46 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型股與成長 | 0.24% | -0.07% | +65.71% | |
| 47 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.23% | -0.02% | — | |
| 48 | SHYD | Vaneck Sh Hi Yld Muni | ETF-其他 | 0.22% | -0.22% | EXIT | |
| 49 | OBIL | F/m US Treasury 12 Month Bil | ETF-政府公債 | 0.21% | -0.21% | EXIT | |
| 50 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Perspective Wealth Advisors LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.8億，共申報了 55 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Perspective Wealth Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (14.6%)、HEFA (7.2%)、IJH (5.6%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 14.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SHY
市值: US$214.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SHYG
前期市值: US$346.4萬
在 Q1 2026 季度中，Perspective Wealth Advisors LLC 共進行了 54 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 38 個部位、減碼 10 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 SHY。 本季清倉部位包含 SHYG。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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