13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001575239
申報總市值
US$63.6億
US$63.6億
1031 檔
11.2%
在 Q1 2025 申報期間，Perigon Wealth Management, LLC（CIK: 0001575239）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$63.6億，共持有 1031 個公開申報部位。
Perigon Wealth Management, LLC 於 Q1 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 50 檔股票的新建倉與 0 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 AAPL, NVDA, IVV）累計市值佔比達 11.2%，是驅動 Perigon Wealth Management, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 1031 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.44% | -0.04% | -3.05% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.87% | -0.02% | -2.07% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.74% | -0.02% | -5.10% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.12% | +0.15% | +0.53% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.12% | — | -0.18% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.69% | -0.16% | -2.57% | |
| 7 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.50% | +0.70% | -4.61% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.45% | — | +2.17% | |
| 9 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.36% | +0.02% | -0.10% | |
| 10 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.13% | -0.01% | -0.44% | |
| 11 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.11% | +0.13% | -0.32% | |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.05% | -0.10% | +0.44% | |
| 13 | BBUS | Jpmorgan Betabuilders US Equ | ETF-其他 | 1.04% | +0.05% | +0.72% | |
| 14 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 股票-能源 | 1.03% | -0.33% | -0.05% | |
| 15 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.99% | -0.05% | -2.98% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.86% | +0.11% | +4.03% | |
| 17 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.82% | -0.01% | -3.03% | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.79% | -0.03% | -1.10% | |
| 19 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.78% | +0.09% | -25.85% | |
| 20 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.77% | +0.07% | -1.14% | |
| 21 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.76% | +0.01% | +11.60% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.75% | -0.05% | -3.79% | |
| 23 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.71% | -0.26% | +11.11% | |
| 24 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.68% | -0.04% | +8.26% | |
| 25 | BBIN | JPM Betabuilders Intl Eqty | ETF-其他 | 0.68% | -0.03% | +17.47% | |
| 26 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 0.66% | -0.04% | -0.12% | |
| 27 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.65% | +0.09% | -0.15% | |
| 28 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.62% | -0.06% | +6.29% | |
| 29 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.62% | — | +27.29% | |
| 30 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.61% | -0.04% | -8.18% | |
| 31 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.05% | +44.10% | |
| 32 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.59% | -0.04% | +0.21% | |
| 33 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.57% | +0.01% | -4.56% | |
| 34 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.54% | — | -1.06% | |
| 35 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.53% | -0.06% | +3.91% | |
| 36 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.52% | -0.14% | +24.69% | |
| 37 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.51% | +0.02% | +1.20% | |
| 38 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.50% | -0.15% | +37.23% | |
| 39 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.03% | +169.50% | |
| 40 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.49% | +0.01% | +8.38% | |
| 41 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 0.49% | +0.03% | +7.06% | |
| 42 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.02% | -26.60% | |
| 43 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.49% | -0.07% | -2.26% | |
| 44 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.46% | +0.01% | +6.67% | |
| 45 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.44% | -0.10% | -10.29% | |
| 46 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.01% | +9.24% | |
| 47 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.41% | -0.02% | -0.64% | |
| 48 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.41% | +0.06% | -10.19% | |
| 49 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.40% | — | +2.38% | |
| 50 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.40% | — | +3.88% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Perigon Wealth Management, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$63.6億，共申報了 1031 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Perigon Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：AAPL (6.4%)、NVDA (4.9%)、IVV (2.7%)。其中最大持股部位 AAPL 佔據整體投資組合約 6.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
AAPL
市值: US$2.5億
在 Q1 2025 季度中，Perigon Wealth Management, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 50 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 AAPL。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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