13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001908765
申報總市值
US$40.3億
US$40.3億
212 檔
55.7%
截至 Q1 2026 季度末，Performance Wealth Partners, LLC 的美股持倉估值約為 US$40.3億，全數申報部位共有 212 檔。
在 Q1 2026，Performance Wealth Partners, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 19 個新部位，並對 92 個既有持股進行加碼（合計增持 111 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 AAPL, VUG, NVDA）占據了總市值的 55.7%，展現出該機構在 Q1 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
本季最大新建倉標的
XLE
市值: US$3337.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
CYBERARK SOFTWARE LTD. CMN
前期市值: US$81.0萬
僅顯示前 200 大持股（共 212 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 28.90% | -0.64% | -0.85% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 16.15% | +0.15% | -0.40% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 7.15% | -0.07% | +0.11% | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 6.77% | +0.38% | -0.26% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 6.06% | -0.11% | -1.13% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.89% | -1.96% | -1.60% | |
| 7 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 3.42% | +0.12% | +1.20% | |
| 8 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 3.04% | +0.56% | +27.41% | |
| 9 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.45% | -0.71% | -1.20% | |
| 10 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.98% | -0.08% | +0.89% | |
| 11 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.95% | -0.39% | -0.62% | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.85% | -0.07% | +1.41% | |
| 13 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.56% | +0.14% | +2.43% | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.27% | -1.10% | -2.63% | |
| 15 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股與成長 | 1.15% | +2.51% | +4.74% | |
| 16 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.97% | -0.86% | — | |
| 17 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.12% | -0.17% | |
| 18 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 0.57% | +0.09% | +10.31% | |
| 19 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.52% | -0.08% | +16.24% | |
| 20 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.52% | -0.01% | +3.84% | |
| 21 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.48% | +0.13% | +17.73% | |
| 22 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.06% | +416.16% | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.34% | +0.03% | +2.40% | |
| 24 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.01% | -1.25% | |
| 25 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.30% | -0.01% | -0.64% | |
| 26 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.04% | +21.35% | |
| 27 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.23% | -0.23% | EXIT | |
| 28 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.17% | +0.06% | -3.33% | |
| 29 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.16% | -0.03% | — | |
| 30 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.16% | -0.02% | -0.85% | |
| 31 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工業 | 0.15% | +0.01% | -4.62% | |
| 32 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.15% | -0.01% | +1.15% | |
| 33 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.13% | +0.02% | +68.81% | |
| 34 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.13% | +0.04% | +42.20% | |
| 35 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.13% | -0.05% | +1.31% | |
| 36 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.12% | +0.01% | +23.53% | |
| 37 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.12% | +0.02% | +2.72% | |
| 38 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.11% | +0.14% | +3.62% | |
| 39 | IDMO | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 0.10% | +0.02% | +71.11% | |
| 40 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 0.10% | -0.01% | -4.40% | |
| 41 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.10% | -0.01% | +3.91% | |
| 42 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.10% | — | +2.22% | |
| 43 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 0.10% | -0.03% | +0.20% | |
| 44 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.09% | -0.08% | +14.67% | |
| 45 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.09% | +0.03% | +246.96% | |
| 46 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.09% | -0.02% | +260.73% | |
| 47 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.09% | -0.03% | +3.52% | |
| 48 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.09% | -0.02% | — | |
| 49 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 0.08% | +0.02% | +49.43% | |
| 50 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.08% | +0.01% | -4.07% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Performance Wealth Partners, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$40.3億，共申報了 212 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Performance Wealth Partners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：AAPL (28.9%)、VUG (16.1%)、NVDA (7.2%)。其中最大持股部位 AAPL 佔據整體投資組合約 28.9% 的權重。
在 Q1 2026 季度中，Performance Wealth Partners, LLC 共進行了 175 項持倉異動，包含新建倉 19 個部位、加碼 92 個部位、減碼 59 個部位以及清倉 5 個部位。 其中最大新建倉標的為 XLE。 本季清倉部位包含 CYBERARK SOFTWARE LTD. CMN。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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