13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001908765
申報總市值
US$40.3億
US$40.3億
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50.0%
Performance Wealth Partners, LLC 在 Q3 2024 季度的美股部位總計估值為 US$40.3億，分散於 197 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q3 2024 期間，Performance Wealth Partners, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Performance Wealth Partners, LLC 的前 5 大核心持股（包含 AAPL, VUG, MSFT 等）合計佔整體申報市值的 50.0%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 33.37% | -0.64% | +0.94% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 16.91% | +0.15% | +1.10% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.91% | -1.96% | +2.22% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 6.68% | -0.11% | +1.10% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.46% | -0.07% | +2.67% | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 4.87% | +0.38% | -0.30% | |
| 7 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.84% | -0.71% | +5.58% | |
| 8 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 2.14% | +0.02% | +5.56% | |
| 9 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 2.11% | -0.08% | -41.70% | |
| 10 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 2.04% | -0.39% | +6.73% | |
| 11 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 2.04% | +0.12% | +4.19% | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.20% | -0.07% | +6.25% | |
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.15% | -1.10% | +765.75% | |
| 14 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.11% | -0.08% | -2.08% | |
| 15 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.09% | — | +3.33% | |
| 16 | KKR | Kkr & Co Inc | 股票-金融 | 1.05% | — | +5.20% | |
| 17 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.84% | +0.14% | +62269.16% | |
| 18 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-醫療保健 | 0.65% | — | +5.59% | |
| 19 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.12% | -32.81% | |
| 20 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.53% | -0.01% | +1.40% | |
| 21 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.01% | -8.74% | |
| 22 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 0.37% | +0.56% | — | |
| 23 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.33% | -0.01% | +6.37% | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.23% | +0.03% | +20.18% | |
| 25 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.23% | +0.06% | -2.35% | |
| 26 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.19% | -0.02% | +0.11% | |
| 27 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工業 | 0.17% | +0.01% | +0.31% | |
| 28 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.16% | +0.13% | +32.14% | |
| 29 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | -1.14% | |
| 30 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.12% | -0.01% | -5.63% | |
| 31 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 0.12% | — | -6.18% | |
| 32 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.11% | -0.02% | -1.54% | |
| 33 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.11% | -0.08% | -6.10% | |
| 34 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.10% | -0.01% | +3.46% | |
| 35 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.10% | — | +13.01% | |
| 36 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.09% | +0.14% | +0.65% | |
| 37 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.09% | +0.05% | +34.19% | |
| 38 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 0.09% | -0.03% | -4.26% | |
| 39 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.08% | -0.02% | +1.73% | |
| 40 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.08% | +0.02% | -1.14% | |
| 41 | FSLR | First Solar Inc | 股票-科技 | 0.08% | +0.01% | — | |
| 42 | DXCM | Dexcom Inc | 股票-醫療保健 | 0.08% | — | -1.67% | |
| 43 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.08% | +0.06% | +10.56% | |
| 44 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.08% | — | -3.17% | |
| 45 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.07% | — | +19.05% | |
| 46 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.07% | — | +201.45% | |
| 47 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.07% | -0.01% | +52.26% | |
| 48 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.06% | -0.01% | -5.83% | |
| 49 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.06% | — | +37.63% | |
| 50 | IDXX | Idexx Laboratories Inc | 股票-醫療保健 | 0.06% | -0.01% | +3.22% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Performance Wealth Partners, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$40.3億，共申報了 197 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Performance Wealth Partners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：AAPL (33.4%)、VUG (16.9%)、MSFT (6.9%)。其中最大持股部位 AAPL 佔據整體投資組合約 33.4% 的權重。
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在 Q3 2024 季度中，Performance Wealth Partners, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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