13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001650303
申報總市值
US$6.2億
US$6.2億
53 檔
50.1%
Q3 2025 季度申報顯示，Performa Ltd 揭露的美股組合總市值為 US$6.2億，涵蓋 53 個不同之權益投資部位。
觀察 Q3 2025 的申報異動，Performa Ltd 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 30 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VOO, SPY, VO）占據了總市值的 50.1%，展現出該機構在 Q3 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 26.87% | -4.55% | +1.52% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 19.17% | -0.40% | +0.14% | |
| 3 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 15.19% | -3.98% | +22.29% | |
| 4 | HYLB | Xtrackers Usd High Yield Cor | ETF-非投資等級債 | 14.28% | -3.94% | +11.70% | |
| 5 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 6.82% | -1.59% | +28.20% | |
| 6 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 4.29% | -0.48% | +0.20% | |
| 7 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 2.46% | -0.11% | — | |
| 8 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.36% | -0.36% | +26.41% | |
| 9 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 2.21% | -0.30% | +0.15% | |
| 10 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 2.03% | -0.28% | -2.30% | |
| 11 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 1.98% | -0.31% | -1.01% | |
| 12 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-其他 | 1.21% | -0.16% | — | |
| 13 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-其他 | 0.91% | -0.19% | +3.59% | |
| 14 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.06% | -0.02% | +0.07% | |
| 15 | OTLY | Oatly Group AB | 股票-其他 | 0.04% | — | — | |
| 16 | BIRD | Smartbird Inc | 股票-其他 | 0.02% | -0.02% | EXIT | |
| 17 | LESL | Leslie's Inc | 股票-其他 | 0.02% | +0.05% | — | |
| 18 | MRVI | Maravai Lifesciences Hldgs-a | 股票-其他 | 0.01% | — | -27.58% | |
| 19 | SSTK | Shutterstock Inc | 股票-其他 | 0.01% | — | +1.46% | |
| 20 | JELD | Jeld-wen Holding Inc | 股票-其他 | 0.01% | — | -69.84% | |
| 21 | XRAY | Dentsply Sirona Inc | 股票-醫療保健 | 0.01% | — | +29.92% | |
| 22 | OLN | Olin CORP | 股票-原物料 | 0.01% | — | +2.92% | |
| 23 | ASAN | Asana Inc - Cl A | 股票-其他 | — | — | -14.98% | |
| 24 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | — | — | — | |
| 25 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | — | — | — | |
| 26 | OPEN | Opendoor Technologies Inc | 股票-房地產 | — | — | -97.99% | |
| 27 | TLRYEUR | Tilray Brands Inc | 股票-其他 | — | — | -86.49% | |
| 28 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | — | — | — | |
| 29 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | 股票-醫療保健 | — | — | +33.33% | |
| 30 | MD | Pediatrix Medical Group Inc | 股票-其他 | — | — | — | |
| 31 | ONL | Orion Properties Inc. | 股票-其他 | — | — | — | |
| 32 | RIG | Transocean Ltd. | 股票-能源 | — | — | — | |
| 33 | VREX | Varex Imaging CORP | 股票-其他 | — | — | — | |
| 34 | PATH | Uipath Inc - Class A | 股票-科技 | — | — | -21.43% | |
| 35 | SONO | Sonos Inc | 股票-其他 | — | — | — | |
| 36 | P | Everpure Inc-a | 股票-科技 | — | — | -44.00% | |
| 37 | GTM | Zoominfo Technologies Inc | 股票-科技 | — | +0.01% | — | |
| 38 | PSNY | Polestar Automotive Holding UK PLC | 股票-其他 | — | — | -68.53% | |
| 39 | SBH | Sally Beauty Holdings Inc | 股票-其他 | — | — | — | |
| 40 | BZH | Beazer Homes USA Inc | 股票-其他 | — | — | EXIT | |
| 41 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | — | — | — | |
| 42 | F | Ford Motor Co | 股票-循環性消費 | — | — | -45.70% | |
| 43 | VTGN | Vistagen Therapeutics Inc | 股票-其他 | — | — | — | |
| 44 | BLKB | Blackbaud Inc | 股票-其他 | — | — | — | |
| 45 | GETY | Getty Images Holdings Inc | 股票-其他 | — | — | -33.33% | |
| 46 | DNNGY | Orsted A/s-unsp Adr | 股票-其他 | — | — | — | |
| 47 | PSFE | Paysafe Limited | 股票-其他 | — | — | -33.33% | |
| 48 | ALGN | Align Technology Inc | 股票-醫療保健 | — | — | — | |
| 49 | CLVT | Clarivate Plc | 股票-其他 | — | — | — | |
| 50 | RVP | Retractable Technologies Inc | 股票-其他 | — | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Performa Ltd 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$6.2億，共申報了 53 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Performa Ltd 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (26.9%)、SPY (19.2%)、VO (15.2%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 26.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
OTLY
市值: US$14.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
EWZ
前期市值: US$137.0萬
在 Q3 2025 季度中，Performa Ltd 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 10 個部位、加碼 20 個部位、減碼 10 個部位以及清倉 10 個部位。 其中最大新建倉標的為 OTLY。 本季清倉部位包含 EWZ。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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