13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001697360
申報總市值
US$6.5億
US$6.5億
111 檔
17.3%
Q2 2024 季度申報顯示，Perennial Advisors, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$6.5億，涵蓋 111 個不同之權益投資部位。
在 Q2 2024 期間，Perennial Advisors, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 MSFT, AAPL, NVDA）占據了總市值的 17.3%，展現出該機構在 Q2 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 7.61% | -0.41% | -0.55% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.03% | +0.12% | -1.76% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.09% | +0.07% | +910.86% | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 3.87% | +0.44% | -0.50% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 3.63% | +0.13% | -0.35% | |
| 6 | KKR | Kkr & Co Inc | 股票-金融 | 2.77% | -0.23% | -1.45% | |
| 7 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 2.76% | +0.62% | +96.87% | |
| 8 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 2.62% | +0.01% | -0.52% | |
| 9 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 2.62% | -0.38% | -1.61% | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.61% | -0.07% | -1.33% | |
| 11 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 2.54% | -0.17% | +0.57% | |
| 12 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 2.51% | -0.07% | -0.58% | |
| 13 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.26% | +0.02% | +1.55% | |
| 14 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 2.07% | -0.54% | +0.72% | |
| 15 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 1.96% | -1.69% | EXIT | |
| 16 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 1.86% | -0.12% | +2.60% | |
| 17 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.85% | -0.20% | -3.57% | |
| 18 | FDX | Fedex CORP | 股票-工業 | 1.73% | -0.39% | +0.65% | |
| 19 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 1.68% | — | +1.07% | |
| 20 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.68% | -0.13% | -1.75% | |
| 21 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 1.66% | -0.12% | +0.06% | |
| 22 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 1.50% | -0.32% | +1.06% | |
| 23 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原物料 | 1.49% | -0.03% | +0.23% | |
| 24 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 1.49% | -0.14% | +0.31% | |
| 25 | XYL | Xylem Inc | 股票-工業 | 1.41% | -0.10% | -1.61% | |
| 26 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.39% | +0.63% | +2.33% | |
| 27 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 1.33% | -0.12% | -2.24% | |
| 28 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 1.28% | -0.20% | +0.94% | |
| 29 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 1.23% | — | +2.00% | |
| 30 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.20% | +0.26% | +4.19% | |
| 31 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 1.18% | -0.17% | +5.40% | |
| 32 | AWK | American Water Works Co Inc | 股票-公用事業 | 1.13% | -0.16% | +2.23% | |
| 33 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.10% | -0.04% | +4.86% | |
| 34 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 1.06% | -0.26% | +2.99% | |
| 35 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 1.04% | -0.23% | +4.26% | |
| 36 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 0.96% | — | +0.74% | |
| 37 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.94% | +1.03% | -4.26% | |
| 38 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.93% | +0.22% | +1.86% | |
| 39 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-醫療保健 | 0.90% | -0.58% | +5.80% | |
| 40 | ARCC | Ares Capital CORP | 股票-金融 | 0.86% | -0.08% | -0.11% | |
| 41 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.85% | -0.05% | -0.30% | |
| 42 | LEA | Lear CORP | 股票-循環性消費 | 0.84% | -0.03% | +9.10% | |
| 43 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.81% | -0.08% | +3.33% | |
| 44 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非循環性消費 | 0.79% | -0.35% | +2.80% | |
| 45 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.79% | +0.01% | +2.71% | |
| 46 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-醫療保健 | 0.78% | -0.65% | EXIT | |
| 47 | LRCXEUR | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.76% | — | -0.77% | |
| 48 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 0.70% | -0.07% | +1.60% | |
| 49 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 0.57% | -0.14% | +13.28% | |
| 50 | FAST | Fastenal Co | 股票-工業 | 0.57% | -0.04% | -3.13% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Perennial Advisors, LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$6.5億，共申報了 111 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Perennial Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：MSFT (7.6%)、AAPL (6.0%)、NVDA (4.1%)。其中最大持股部位 MSFT 佔據整體投資組合約 7.6% 的權重。
在 Q2 2024 季度中，Perennial Advisors, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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