13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002145782
申報總市值
US$4.4億
US$4.4億
544 檔
32.2%
Pension & Wealth Management Advisors, Inc. 在 Q2 2026 季度的美股部位總計估值為 US$4.4億，分散於 544 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Q2 2026 數據顯示 Pension & Wealth Management Advisors, Inc. 積極進場，新開立 31 個部位並同步加碼 88 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，Pension & Wealth Management Advisors, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 SCHK, FBND, TOTL 等）合計佔整體申報市值的 32.2%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 544 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHK | Schwab 1000 Index ETF | ETF-大型股與成長 | 12.73% | -1.11% | -2.82% | |
| 2 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 7.40% | -0.56% | +2.53% | |
| 3 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-其他 | 6.93% | -0.76% | +0.73% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 6.81% | -1.09% | -0.22% | |
| 5 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 4.46% | -0.64% | -11.57% | |
| 6 | CGIE | Cap Group Intl Equity | ETF-其他 | 3.69% | -0.35% | +23.08% | |
| 7 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 2.89% | -0.40% | -6.67% | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.64% | -0.42% | -0.47% | |
| 9 | DGS | Wisdomtree Em Small Cap | ETF-中小型股 | 1.98% | -0.20% | -3.68% | |
| 10 | CLOA | Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi | ETF-其他 | 1.76% | -0.02% | -9.15% | |
| 11 | FLTR | Vaneck Ig Floating Rate ETF | ETF-其他 | 1.68% | -0.31% | +3.18% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.30% | +0.56% | -32.95% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.15% | +0.46% | +12.65% | |
| 14 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.08% | -0.29% | -0.79% | |
| 15 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.98% | -0.17% | -20.11% | |
| 16 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 0.95% | -0.18% | -5.73% | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.91% | -0.13% | -1.07% | |
| 18 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.89% | -0.18% | -1.12% | |
| 19 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 0.87% | -0.11% | -0.55% | |
| 20 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.80% | -0.15% | +300.03% | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.79% | +0.24% | +8.60% | |
| 22 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.73% | -0.01% | +0.01% | |
| 23 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.11% | -4.26% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.71% | +0.20% | +49.52% | |
| 25 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.69% | -0.12% | -0.68% | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.69% | +0.43% | +4.25% | |
| 27 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.67% | -0.11% | -5.57% | |
| 28 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.67% | -0.13% | +34.92% | |
| 29 | BXSL | Blackstone Secured Lending F | 股票-金融 | 0.64% | -0.04% | +53.10% | |
| 30 | JSMD | Janus Small Mid Cap Gr Alp | ETF-其他 | 0.62% | -0.15% | -0.96% | |
| 31 | APLD | Applied Digital CORP | 股票-科技 | 0.58% | -0.26% | -3.34% | |
| 32 | FELC | Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.08% | +143.95% | |
| 33 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.09% | +1.19% | |
| 34 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.52% | -0.13% | -0.57% | |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.51% | +0.04% | +32.69% | |
| 36 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.47% | -0.07% | -13.17% | |
| 37 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.10% | -5.47% | |
| 38 | GSBD | Goldman Sachs Bdc Inc | 股票-其他 | 0.44% | -0.04% | -34.65% | |
| 39 | DHS | Wisdomtree US High Dividend | ETF-其他 | 0.43% | -0.08% | -1.25% | |
| 40 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.43% | -0.06% | +0.05% | |
| 41 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.42% | +0.14% | +8.03% | |
| 42 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.41% | -0.13% | -3.04% | |
| 43 | MSDL | Morgan Stanley Direct Lendin | 股票-其他 | 0.39% | -0.08% | +39.17% | |
| 44 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.09% | -2.99% | |
| 45 | BHK | Blackrock Core Bond Trust | 股票-其他 | 0.36% | -0.05% | +36.86% | |
| 46 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工業 | 0.35% | -0.12% | -3.84% | |
| 47 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.32% | +0.01% | +5.68% | |
| 48 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.32% | -0.05% | — | |
| 49 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.31% | +0.02% | +0.66% | |
| 50 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.29% | -0.05% | +0.05% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Pension & Wealth Management Advisors, Inc. 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$4.4億，共申報了 544 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Pension & Wealth Management Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHK (12.7%)、FBND (7.4%)、TOTL (6.9%)。其中最大持股部位 SCHK 佔據整體投資組合約 12.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IHI
市值: US$102.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IGV
前期市值: US$86.6萬
在 Q2 2026 季度中，Pension & Wealth Management Advisors, Inc. 共進行了 185 項持倉異動，包含新建倉 31 個部位、加碼 88 個部位、減碼 61 個部位以及清倉 5 個部位。 其中最大新建倉標的為 IHI。 本季清倉部位包含 IGV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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