13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$3.7億
US$3.7億
97 檔
40.0%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Penobscot Wealth Management 於 Q2 2025 結束時的管理資產規模為 US$3.7億。該機構在本季度申報了 97 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q2 2025，Penobscot Wealth Management 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 10 個新部位，並對 31 個既有持股進行加碼（合計增持 41 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，Penobscot Wealth Management 的前 5 大持股（包含 SPYM, DFGP, VEA）貢獻了組合市值的 40.0%，形成該機構在 Q2 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 19.58% | +0.49% | +8.54% | |
| 2 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-其他 | 14.20% | -2.17% | +8.16% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 11.28% | +0.23% | +4.25% | |
| 4 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 4.46% | +0.93% | +7.92% | |
| 5 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 4.08% | +0.44% | +8.84% | |
| 6 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 3.59% | +0.07% | +6.48% | |
| 7 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 2.68% | +0.01% | +12.02% | |
| 8 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 2.50% | -0.05% | +3.85% | |
| 9 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.38% | -0.05% | +7.94% | |
| 10 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-其他 | 1.96% | +0.01% | +11.87% | |
| 11 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 1.92% | -0.04% | +10.87% | |
| 12 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.62% | -0.04% | -24.27% | |
| 13 | VOX | Vanguard Communication Servi | ETF-其他 | 1.29% | -0.06% | +14.50% | |
| 14 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 1.27% | -0.12% | +0.65% | |
| 15 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 1.22% | — | +2.88% | |
| 16 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 1.21% | +0.15% | +80.44% | |
| 17 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 1.12% | +0.06% | +13.90% | |
| 18 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.10% | -0.01% | +443.62% | |
| 19 | FDIS | Fidelity Msci Cons Discr Ind | ETF-其他 | 1.09% | +0.02% | +9.20% | |
| 20 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 1.06% | -0.03% | -2.96% | |
| 21 | IYK | Ishares US Consumer Staples | ETF-其他 | 0.99% | -0.02% | -0.84% | |
| 22 | KOMP | Ss Spdr S&p Kensho Ne Comp | ETF-其他 | 0.97% | +0.07% | +8.95% | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.88% | -1.05% | -1.63% | |
| 24 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-其他 | 0.83% | +0.02% | +12.51% | |
| 25 | FIDU | Fidelity Msci Indust Indx | ETF-其他 | 0.82% | +0.08% | +9.18% | |
| 26 | IEUR | Ishares Core Msci Europe ETF | ETF-其他 | 0.69% | +0.02% | -2.38% | |
| 27 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.63% | +0.01% | +10.68% | |
| 28 | IDXX | Idexx Laboratories Inc | 股票-醫療保健 | 0.55% | -0.05% | -18.67% | |
| 29 | ICLN | Ishares Global Clean Energy | ETF-其他 | 0.52% | -0.52% | -2.70% | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.50% | +0.01% | -1.08% | |
| 31 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.50% | -0.01% | +12.13% | |
| 32 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.48% | -0.01% | +14.52% | |
| 33 | IGF | Ishares Global Infrastructur | ETF-其他 | 0.47% | -0.06% | +15.82% | |
| 34 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.45% | +0.10% | -5.21% | |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.38% | +0.02% | +42.34% | |
| 36 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 0.38% | — | +10.79% | |
| 37 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.37% | +0.02% | -2.58% | |
| 38 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 0.36% | — | -14.36% | |
| 39 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.29% | +67.83% | |
| 40 | FMAT | Fidelity Msci Materials Indx | ETF-其他 | 0.35% | -0.01% | +13.50% | |
| 41 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.23% | +13.10% | |
| 42 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.33% | +0.17% | +0.86% | |
| 43 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.33% | +0.03% | +17.92% | |
| 44 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.32% | +0.06% | +81.82% | |
| 45 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.30% | +0.03% | +39.13% | |
| 46 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.27% | +0.11% | +13.73% | |
| 47 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.02% | — | |
| 48 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.25% | — | -1.98% | |
| 49 | RPG | Invesco S&p 500 Pure Growth | ETF-大型股與成長 | 0.24% | +0.04% | -3.43% | |
| 50 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.24% | +0.01% | -13.82% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Penobscot Wealth Management 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.7億，共申報了 97 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Penobscot Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPYM (19.6%)、DFGP (14.2%)、VEA (11.3%)。其中最大持股部位 SPYM 佔據整體投資組合約 19.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VTV
市值: US$74.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
XOM
前期市值: US$24.2萬
在 Q2 2025 季度中，Penobscot Wealth Management 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 10 個部位、加碼 31 個部位、減碼 6 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 VTV。 本季清倉部位包含 XOM。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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