13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001004140
申報總市值
US$3.9億
US$3.9億
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37.5%
Q4 2024 季度申報顯示，Pennsylvania Capital Management Inc /adv 揭露的美股組合總市值為 US$3.9億，涵蓋 100 個不同之權益投資部位。
Q4 2024 的申報記錄反映 Pennsylvania Capital Management Inc /adv 的板塊替換策略：機構本季推動了 25 筆增持與 22 筆減持，籌碼呈現明顯的結構重組。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 AAPL, MSFT, IVV）占據了總市值的 37.5%，展現出該機構在 Q4 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 14.18% | -0.54% | -0.04% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 12.76% | -1.08% | -0.13% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 8.91% | +0.30% | +7.32% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 8.71% | -0.35% | -1.02% | |
| 5 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 6.14% | -0.64% | +4.25% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.88% | +0.03% | -3.93% | |
| 7 | TFLR | T Rowe Price Floating Rt ETF | ETF-其他 | 2.90% | — | — | |
| 8 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 2.56% | -0.04% | -1.64% | |
| 9 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.50% | +0.03% | +6.50% | |
| 10 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 2.09% | -0.09% | +175.81% | |
| 11 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 2.03% | — | +321.78% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.90% | +0.06% | -2.11% | |
| 13 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.82% | +0.78% | -13.80% | |
| 14 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.51% | +0.12% | +250.61% | |
| 15 | VMC | Vulcan Materials Co | 股票-原物料 | 1.44% | -0.05% | -2.97% | |
| 16 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.42% | -0.52% | +179.14% | |
| 17 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 1.18% | -0.05% | — | |
| 18 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.12% | +0.19% | +0.59% | |
| 19 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.12% | +0.04% | +17.04% | |
| 20 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 1.01% | +0.21% | +4.14% | |
| 21 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.89% | +0.55% | -0.49% | |
| 22 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.08% | — | |
| 23 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.68% | +0.92% | +163.16% | |
| 24 | CZNC | Citizens & Northern CORP | 股票-其他 | 0.66% | -0.05% | -2.44% | |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.63% | +0.05% | -3.69% | |
| 26 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.59% | -0.06% | -68.04% | |
| 27 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.57% | -0.07% | +153.41% | |
| 28 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.27% | +218.76% | |
| 29 | CNC | Centene CORP | 股票-醫療保健 | 0.53% | +0.07% | -2.78% | |
| 30 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.52% | -0.03% | +0.16% | |
| 31 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.51% | -0.02% | +0.46% | |
| 32 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.49% | -0.07% | +1.78% | |
| 33 | VOX | Vanguard Communication Servi | ETF-其他 | 0.39% | -0.04% | — | |
| 34 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.38% | +0.04% | +0.27% | |
| 35 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.38% | +0.05% | +0.30% | |
| 36 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.37% | — | -0.74% | |
| 37 | ERIE | Erie Indemnity Company-cl A | 股票-金融 | 0.36% | -0.04% | — | |
| 38 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.35% | -0.04% | +5.82% | |
| 39 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.31% | -0.06% | +12.15% | |
| 40 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.31% | -0.39% | — | |
| 41 | MSTR | Strategy Inc | 股票-科技 | 0.31% | -0.03% | — | |
| 42 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.31% | -0.05% | +0.32% | |
| 43 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.30% | +0.10% | +226.60% | |
| 44 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 股票-金融 | 0.29% | -0.01% | +0.19% | |
| 45 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.16% | +27.53% | |
| 46 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.28% | +0.01% | — | |
| 47 | WFC 7.5 PERP L債券 | Wells Fargo & Company | 債券 | 0.27% | -0.03% | — | |
| 48 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.05% | -0.78% | |
| 49 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.24% | -0.14% | +17.15% | |
| 50 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.24% | -0.07% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Pennsylvania Capital Management Inc /adv 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.9億，共申報了 100 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Pennsylvania Capital Management Inc /adv 按市值排列的前三大核心持股分別為：AAPL (14.2%)、MSFT (12.8%)、IVV (8.9%)。其中最大持股部位 AAPL 佔據整體投資組合約 14.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
TFLR
市值: US$844.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
JCPB
前期市值: US$1104.0萬
在 Q4 2024 季度中，Pennsylvania Capital Management Inc /adv 共進行了 47 項持倉異動，包含新建倉 7 個部位、加碼 18 個部位、減碼 17 個部位以及清倉 5 個部位。 其中最大新建倉標的為 TFLR。 本季清倉部位包含 JCPB。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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