13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001004140
申報總市值
US$3.9億
US$3.9億
98 檔
35.3%
在 Q3 2024 申報期間，Pennsylvania Capital Management Inc /adv（CIK: 0001004140）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$3.9億，共持有 98 個公開申報部位。
Q3 2024 數據顯示 Pennsylvania Capital Management Inc /adv 積極進場，新開立 13 個部位並同步加碼 24 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 AAPL, MSFT, IVV）累計市值佔比達 35.3%，是驅動 Pennsylvania Capital Management Inc /adv 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 13.82% | -0.54% | -3.30% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 13.67% | -1.08% | +0.87% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 8.52% | +0.30% | +7.22% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 7.83% | -0.35% | +0.92% | |
| 5 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 6.27% | -0.64% | +5.99% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.81% | +0.03% | +19.63% | |
| 7 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 3.97% | — | — | |
| 8 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 3.06% | -0.04% | +5.66% | |
| 9 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.46% | +0.03% | +8.26% | |
| 10 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 2.46% | -0.09% | -1.76% | |
| 11 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 2.24% | +0.78% | +14.76% | |
| 12 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.99% | -0.06% | -5.85% | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.78% | +0.06% | +0.69% | |
| 14 | VMC | Vulcan Materials Co | 股票-原物料 | 1.51% | -0.05% | -12.73% | |
| 15 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.37% | +0.12% | +10.13% | |
| 16 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.34% | +0.19% | +9.69% | |
| 17 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 1.10% | -0.05% | — | |
| 18 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.02% | +0.04% | +17.01% | |
| 19 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 1.01% | +0.21% | +0.70% | |
| 20 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.00% | +0.55% | +1.35% | |
| 21 | CZNC | Citizens & Northern CORP | 股票-其他 | 0.75% | -0.05% | -8.97% | |
| 22 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.08% | — | |
| 23 | CNC | Centene CORP | 股票-醫療保健 | 0.70% | +0.07% | -3.04% | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.60% | +0.05% | +7.26% | |
| 25 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.55% | -0.52% | — | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.54% | -0.02% | +3.68% | |
| 27 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.27% | +7.74% | |
| 28 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 0.50% | — | +175.52% | |
| 29 | ERIE | Erie Indemnity Company-cl A | 股票-金融 | 0.49% | -0.04% | — | |
| 30 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.48% | -0.03% | +0.21% | |
| 31 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.47% | -0.07% | -6.72% | |
| 32 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.45% | — | +1.08% | |
| 33 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.43% | +0.04% | +0.17% | |
| 34 | VOX | Vanguard Communication Servi | ETF-其他 | 0.39% | -0.04% | — | |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.34% | -0.04% | +5.10% | |
| 36 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.34% | -0.06% | +1.06% | |
| 37 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 0.34% | — | +75.11% | |
| 38 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.34% | -0.05% | +0.44% | |
| 39 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.33% | +0.05% | +0.40% | |
| 40 | WFC 7.5 PERP L債券 | Wells Fargo & Company | 債券 | 0.30% | -0.03% | -14.73% | |
| 41 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.10% | +2.77% | |
| 42 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.29% | +0.01% | -4.30% | |
| 43 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.27% | +0.92% | -17.84% | |
| 44 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 股票-金融 | 0.27% | -0.01% | +0.06% | |
| 45 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.26% | -0.02% | — | |
| 46 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.05% | +1.39% | |
| 47 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.26% | -0.23% | EXIT | |
| 48 | FLBL | Franklin Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.26% | — | -93.19% | |
| 49 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.25% | -0.26% | -10.13% | |
| 50 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.24% | -0.07% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Pennsylvania Capital Management Inc /adv 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.9億，共申報了 98 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Pennsylvania Capital Management Inc /adv 按市值排列的前三大核心持股分別為：AAPL (13.8%)、MSFT (13.7%)、IVV (8.5%)。其中最大持股部位 AAPL 佔據整體投資組合約 13.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
JCPB
市值: US$1104.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
DIS
前期市值: US$22.1萬
在 Q3 2024 季度中，Pennsylvania Capital Management Inc /adv 共進行了 47 項持倉異動，包含新建倉 13 個部位、加碼 24 個部位、減碼 8 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 JCPB。 本季清倉部位包含 DIS。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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