13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$3.9億
US$3.9億
85 檔
30.8%
Q1 2024 季度申報顯示，Pennsylvania Capital Management Inc /adv 揭露的美股組合總市值為 US$3.9億，涵蓋 85 個不同之權益投資部位。
在 Q1 2024 期間，Pennsylvania Capital Management Inc /adv 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 MSFT, AAPL, AMZN）占據了總市值的 30.8%，展現出該機構在 Q1 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 15.18% | -1.08% | -11.46% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 12.14% | -0.54% | -11.46% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 8.60% | -0.35% | -9.82% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 7.90% | +0.30% | +4.54% | |
| 5 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 6.20% | -0.64% | +16.72% | |
| 6 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 3.19% | -0.04% | -11.79% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.17% | +0.03% | +2.41% | |
| 8 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 2.89% | -0.09% | -7.91% | |
| 9 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.50% | +0.03% | +370.26% | |
| 10 | FLBL | Franklin Senior Loan ETF | ETF-其他 | 2.48% | — | — | |
| 11 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 2.42% | -0.06% | +3.07% | |
| 12 | VMC | Vulcan Materials Co | 股票-原物料 | 2.16% | -0.05% | +0.16% | |
| 13 | SHCRUSD | Sharecare Inc | 股票-其他 | 2.10% | — | -0.24% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.84% | +0.06% | -10.19% | |
| 15 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.39% | +0.78% | +11.98% | |
| 16 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.22% | +0.19% | -0.75% | |
| 17 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.19% | +0.12% | -21.52% | |
| 18 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 1.16% | -0.05% | -27.42% | |
| 19 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 1.12% | +0.05% | NEW | |
| 20 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.11% | +0.55% | +130.67% | |
| 21 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 1.06% | +0.21% | -42.68% | |
| 22 | CZNC | Citizens & Northern CORP | 股票-其他 | 0.97% | -0.05% | — | |
| 23 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.92% | +0.04% | -3.66% | |
| 24 | CNC | Centene CORP | 股票-醫療保健 | 0.87% | +0.07% | -5.30% | |
| 25 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.83% | -0.23% | EXIT | |
| 26 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.81% | -0.08% | -1.03% | |
| 27 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.58% | -0.07% | -3.89% | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.56% | -0.02% | -23.64% | |
| 29 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.27% | -38.09% | |
| 30 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 0.50% | — | -15.10% | |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.47% | +0.05% | -26.59% | |
| 32 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.47% | -0.03% | -18.97% | |
| 33 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.44% | — | -23.34% | |
| 34 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.42% | +0.04% | — | |
| 35 | ERIE | Erie Indemnity Company-cl A | 股票-金融 | 0.42% | -0.04% | — | |
| 36 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.41% | +0.92% | -37.93% | |
| 37 | VOX | Vanguard Communication Servi | ETF-其他 | 0.40% | -0.04% | -30.38% | |
| 38 | WFC 7.5 PERP L債券 | Wells Fargo & Company | 債券 | 0.39% | -0.03% | — | |
| 39 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 0.36% | -0.03% | -3.68% | |
| 40 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.35% | +0.10% | -39.23% | |
| 41 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.34% | +0.05% | -3.80% | |
| 42 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.32% | +0.01% | +0.27% | |
| 43 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.32% | -0.04% | -4.40% | |
| 44 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 股票-金融 | 0.31% | -0.01% | — | |
| 45 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.31% | -0.05% | — | |
| 46 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.31% | -0.26% | -3.16% | |
| 47 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.30% | -0.06% | +1.31% | |
| 48 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.05% | -17.72% | |
| 49 | PGF | Invesco Financial Preferred | ETF-其他 | 0.24% | — | — | |
| 50 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.24% | -0.07% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Pennsylvania Capital Management Inc /adv 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.9億，共申報了 85 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Pennsylvania Capital Management Inc /adv 按市值排列的前三大核心持股分別為：MSFT (15.2%)、AAPL (12.1%)、AMZN (8.6%)。其中最大持股部位 MSFT 佔據整體投資組合約 15.2% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Pennsylvania Capital Management Inc /adv 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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