13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002049857
申報總市值
US$2.9億
US$2.9億
39 檔
37.6%
在 Q4 2024 的 13F 官方備案中，Penney Financial, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$2.9億，整體持股檔數為 39 檔。
Q4 2024 數據顯示 Penney Financial, LLC 積極進場，新開立 3 個部位並同步加碼 20 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 GSLC, VTI, VEA）累計市值佔比達 37.6%，是驅動 Penney Financial, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避險與商品 | 29.06% | -22.64% | +0.07% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 22.26% | -0.02% | -0.21% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 8.86% | +0.08% | +3.94% | |
| 4 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 6.75% | -0.12% | +1.86% | |
| 5 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 5.11% | -0.38% | +209.09% | |
| 6 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.34% | -0.38% | +4.04% | |
| 7 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 4.33% | -2.34% | +1.22% | |
| 8 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 3.10% | -0.19% | +1.99% | |
| 9 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 2.41% | -0.42% | +5.49% | |
| 10 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.59% | +0.05% | +6.63% | |
| 11 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 1.57% | -0.53% | +3.43% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.32% | +0.03% | +0.03% | |
| 13 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.94% | -0.64% | +5.53% | |
| 14 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.73% | +0.02% | — | |
| 15 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.60% | -1.65% | +4.48% | |
| 16 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.54% | -0.10% | — | |
| 17 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.51% | +0.01% | — | |
| 18 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.04% | +344.77% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.49% | -0.02% | +2.36% | |
| 20 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 0.46% | +0.02% | -0.30% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.41% | +0.01% | +6.16% | |
| 22 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 0.40% | — | +13.06% | |
| 23 | LNG | Cheniere Energy Inc | 股票-能源 | 0.39% | +0.05% | — | |
| 24 | NSP | Insperity Inc | 股票-其他 | 0.36% | — | — | |
| 25 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.33% | +0.02% | — | |
| 26 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.30% | — | — | |
| 27 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.02% | — | |
| 28 | FDX | Fedex CORP | 股票-工業 | 0.22% | -0.14% | EXIT | |
| 29 | GVA | Granite Construction Inc | 股票-工業 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 30 | EQNR | Equinor Asa-spon Adr | 股票-能源 | 0.21% | -0.04% | — | |
| 31 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.20% | +0.03% | +38.14% | |
| 32 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.17% | +0.01% | — | |
| 33 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 0.17% | — | — | |
| 34 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.28% | +14.87% | |
| 35 | EIX | Edison International | 股票-公用事業 | 0.16% | — | — | |
| 36 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.16% | — | — | |
| 37 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | +200.00% | |
| 38 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.15% | — | — | |
| 39 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.14% | +0.08% | NEW |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Penney Financial, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.9億，共申報了 39 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Penney Financial, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：GSLC (29.1%)、VTI (22.3%)、VEA (8.9%)。其中最大持股部位 GSLC 佔據整體投資組合約 29.1% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
LNG
市值: US$58.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VTI
前期市值: US$3250.7萬
在 Q4 2024 季度中，Penney Financial, LLC 共進行了 25 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 20 個部位、減碼 2 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 LNG。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。