13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002094948
申報總市值
US$1.4億
US$1.4億
54 檔
34.7%
在 Q1 2026 的 13F 官方備案中，Peak Wealth Management LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$1.4億，整體持股檔數為 54 檔。
Peak Wealth Management LLC 於 Q1 2026 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 5 檔股票的新建倉與 23 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SCHV, SCHG, DYNF）累計市值佔比達 34.7%，是驅動 Peak Wealth Management LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 9.78% | +1.62% | -8.65% | |
| 2 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 9.15% | +1.31% | -5.52% | |
| 3 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 7.83% | +0.33% | -13.23% | |
| 4 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 7.67% | -1.56% | +31.46% | |
| 5 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 6.17% | -0.43% | +2.77% | |
| 6 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 6.02% | -0.32% | +86.47% | |
| 7 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 5.71% | -1.83% | +5.19% | |
| 8 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 4.17% | +0.92% | +8.64% | |
| 9 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 4.13% | -3.49% | -3.83% | |
| 10 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 3.87% | +0.80% | +12.21% | |
| 11 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 3.80% | -1.02% | -25.76% | |
| 12 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 股票-醫療保健 | 3.30% | -1.12% | +0.13% | |
| 13 | JHMB | John Hancock Mortgage-backed | ETF-其他 | 2.99% | -0.24% | +3.82% | |
| 14 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 2.40% | -2.40% | EXIT | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.03% | -0.04% | +0.08% | |
| 16 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-科技型 | 1.95% | -0.23% | — | |
| 17 | JAJL | Innovator Edp ETF - 6m Ja/jy | ETF-其他 | 1.94% | -0.23% | -3.30% | |
| 18 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.62% | — | +1.60% | |
| 19 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.42% | +0.39% | +20.69% | |
| 20 | ZFEB | Inotr Eq Def Pr ETF - 1 Yr F | ETF-其他 | 1.26% | -0.16% | — | |
| 21 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 1.26% | -0.25% | -53.15% | |
| 22 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 1.06% | -0.30% | +20.39% | |
| 23 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.97% | -0.37% | -0.06% | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.81% | +0.05% | — | |
| 25 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.08% | +9.45% | |
| 26 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.50% | — | -0.07% | |
| 27 | AAPR | Ino Eq Po ETF 2yr Ap2028-usd | ETF-其他 | 0.49% | -0.06% | — | |
| 28 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.48% | -0.04% | — | |
| 29 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.08% | +1.24% | |
| 30 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.45% | +0.05% | -2.70% | |
| 31 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.45% | -0.01% | — | |
| 32 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.44% | -0.05% | +23.71% | |
| 33 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.36% | +0.10% | -1.15% | |
| 34 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.34% | -0.04% | -0.89% | |
| 35 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.28% | +0.08% | — | |
| 36 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.28% | — | +0.58% | |
| 37 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.26% | -0.02% | +0.10% | |
| 38 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.23% | -0.02% | — | |
| 39 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.23% | -0.03% | -0.79% | |
| 40 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.23% | -0.05% | +0.22% | |
| 41 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.23% | -0.01% | — | |
| 42 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.22% | -0.06% | +1.90% | |
| 43 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 0.21% | -0.01% | +3.10% | |
| 44 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 45 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.01% | +12.79% | |
| 46 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.19% | -0.01% | — | |
| 47 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.18% | -0.01% | — | |
| 48 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.18% | +0.13% | — | |
| 49 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 0.18% | -0.03% | — | |
| 50 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.18% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Peak Wealth Management LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.4億，共申報了 54 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Peak Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHV (9.8%)、SCHG (9.2%)、DYNF (7.8%)。其中最大持股部位 SCHV 佔據整體投資組合約 9.8% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
SHLD
市值: US$237.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
XLK
前期市值: US$48.5萬
在 Q1 2026 季度中，Peak Wealth Management LLC 共進行了 43 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 23 個部位、減碼 13 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 SHLD。 本季清倉部位包含 XLK。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。