13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$1.4億
US$1.4億
51 檔
36.2%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Peak Wealth Management LLC 於 Q4 2025 結束時的管理資產規模為 US$1.4億。該機構在本季度申報了 51 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q4 2025 期間，Peak Wealth Management LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SCHG, SCHV, DYNF）占據了總市值的 36.2%，展現出該機構在 Q4 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 11.05% | +1.31% | — | |
| 2 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 10.59% | +1.62% | — | |
| 3 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 9.61% | +0.33% | — | |
| 4 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 6.15% | -0.43% | — | |
| 5 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 5.77% | -1.56% | — | |
| 6 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 5.33% | -1.83% | — | |
| 7 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 5.29% | -1.02% | — | |
| 8 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 4.53% | -3.49% | — | |
| 9 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 4.08% | +0.92% | — | |
| 10 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 3.55% | +0.80% | — | |
| 11 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 股票-醫療保健 | 3.36% | -1.12% | — | |
| 12 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 3.30% | -0.32% | — | |
| 13 | JHMB | John Hancock Mortgage-backed | ETF-其他 | 2.95% | -0.24% | — | |
| 14 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 2.51% | -0.25% | — | |
| 15 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 2.26% | -2.40% | EXIT | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.22% | -0.04% | — | |
| 17 | JAJL | Innovator Edp ETF - 6m Ja/jy | ETF-其他 | 2.04% | -0.23% | — | |
| 18 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.70% | — | — | |
| 19 | ZFEB | Inotr Eq Def Pr ETF - 1 Yr F | ETF-其他 | 1.28% | -0.16% | — | |
| 20 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.21% | +0.39% | — | |
| 21 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.90% | -0.30% | — | |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.87% | +0.05% | — | |
| 23 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.70% | -0.37% | — | |
| 24 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.08% | — | |
| 25 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.05% | — | |
| 26 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.50% | — | — | |
| 27 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.49% | -0.04% | — | |
| 28 | AAPR | Ino Eq Po ETF 2yr Ap2028-usd | ETF-其他 | 0.49% | -0.06% | — | |
| 29 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.48% | -0.01% | — | |
| 30 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.47% | +0.08% | — | |
| 31 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.41% | +0.17% | NEW | |
| 32 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.40% | -0.05% | — | |
| 33 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.36% | +0.10% | — | |
| 34 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.35% | -0.04% | — | |
| 35 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.32% | — | — | |
| 36 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.31% | -0.03% | — | |
| 37 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.30% | +0.08% | — | |
| 38 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.27% | -0.02% | — | |
| 39 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.24% | -0.01% | — | |
| 40 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.22% | -0.01% | — | |
| 41 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 42 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 43 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.21% | -0.05% | — | |
| 44 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.01% | — | |
| 45 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.18% | — | — | |
| 46 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 0.18% | -0.03% | — | |
| 47 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.18% | -0.06% | — | |
| 48 | ZDEK | Inno Equ Def Pro ETF - 1 De | ETF-其他 | 0.18% | -0.02% | — | |
| 49 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.18% | EXIT | |
| 50 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.17% | -0.03% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Peak Wealth Management LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.4億，共申報了 51 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Peak Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHG (11.1%)、SCHV (10.6%)、DYNF (9.6%)。其中最大持股部位 SCHG 佔據整體投資組合約 11.1% 的權重。
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完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
在 Q4 2025 季度中，Peak Wealth Management LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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