13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$4.4億
US$4.4億
120 檔
34.7%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Peak Planning Group, LLC 於 Q4 2025 結束時的管理資產規模為 US$4.4億。該機構在本季度申報了 120 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
觀察 Q4 2025 的申報異動，Peak Planning Group, LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 90 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 IVV, QQQ, BRK-B）占據了總市值的 34.7%，展現出該機構在 Q4 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 11.63% | -0.28% | +87.51% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 10.91% | +0.86% | +65.35% | |
| 3 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 7.40% | -0.94% | +64.22% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.65% | -0.52% | +18.90% | |
| 5 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 6.53% | +0.30% | +93.82% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.79% | -0.55% | +34.67% | |
| 7 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 3.67% | +0.04% | +42.69% | |
| 8 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-其他 | 3.48% | +0.15% | — | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.06% | -0.15% | +99.94% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.39% | -0.12% | +30.98% | |
| 11 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 2.31% | +0.03% | +54.59% | |
| 12 | XEADX | Allspring Income Opport | 股票-其他 | 2.26% | -0.45% | — | |
| 13 | FPF | First Tr Interm Dur & Inc | 股票-其他 | 2.04% | -0.30% | — | |
| 14 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.82% | +1.75% | +915.80% | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.77% | -0.17% | +75.18% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.65% | +0.03% | +91.04% | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.44% | -0.05% | +138.51% | |
| 18 | ACIO | Aptus Collared Invest Opp | ETF-其他 | 1.28% | -0.09% | +47.80% | |
| 19 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 1.14% | +0.92% | — | |
| 20 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.86% | -0.30% | +17.50% | |
| 21 | EVTR | Eaton Vance Total Return | ETF-其他 | 0.85% | -0.17% | — | |
| 22 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-其他 | 0.84% | +0.33% | +95.18% | |
| 23 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.84% | +0.58% | +40.74% | |
| 24 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.82% | -0.27% | +458.17% | |
| 25 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.74% | -0.11% | +21.13% | |
| 26 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.71% | +0.02% | +36.84% | |
| 27 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.63% | -0.03% | +314.00% | |
| 28 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.62% | -0.07% | +4.36% | |
| 29 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投資等級債 | 0.58% | -0.09% | +59.04% | |
| 30 | FXO | First Trust Financial Alphad | ETF-其他 | 0.57% | -0.05% | — | |
| 31 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.56% | -0.16% | +44.25% | |
| 32 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.53% | -0.01% | +42.79% | |
| 33 | MID | American Century Mid Cap Gro | ETF-其他 | 0.53% | -0.01% | — | |
| 34 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.43% | -0.23% | +45.95% | |
| 35 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.41% | -0.03% | — | |
| 36 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 0.39% | +0.14% | +0.21% | |
| 37 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.38% | +0.02% | — | |
| 38 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 0.37% | -0.01% | -4.08% | |
| 39 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.06% | +125.95% | |
| 40 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.37% | -0.06% | +39.26% | |
| 41 | TOWN | Towne Bank | 股票-其他 | 0.36% | -0.04% | -9.04% | |
| 42 | QINT | American Century Qlty Diver | ETF-其他 | 0.35% | -0.01% | — | |
| 43 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 0.35% | -0.09% | +26.07% | |
| 44 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.35% | +0.06% | — | |
| 45 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.34% | -0.12% | — | |
| 46 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.33% | — | — | |
| 47 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.32% | +0.06% | +142.36% | |
| 48 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.31% | -0.06% | +86.03% | |
| 49 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.30% | -0.01% | +70.80% | |
| 50 | RJF | Raymond James Financial Inc | 股票-金融 | 0.28% | -0.06% | -4.57% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Peak Planning Group, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$4.4億，共申報了 120 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Peak Planning Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (11.6%)、QQQ (10.9%)、BRK-B (7.4%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 11.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
XMMO
市值: US$1241.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IYK
前期市值: US$454.9萬
在 Q4 2025 季度中，Peak Planning Group, LLC 共進行了 118 項持倉異動，包含新建倉 33 個部位、加碼 57 個部位、減碼 21 個部位以及清倉 7 個部位。 其中最大新建倉標的為 XMMO。 本季清倉部位包含 IYK。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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