13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$4.4億
US$4.4億
94 檔
20.6%
Peak Planning Group, LLC 在 Q3 2025 季度的美股部位總計估值為 US$4.4億，分散於 94 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
觀察 Q3 2025 的資金脈絡，Peak Planning Group, LLC 在獲利結算 5 檔個股的同時，將資本重新部署至 9 檔新選標的，展現主動管理機構的輪動節奏。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 QQQ, IVV, AAPL）累計市值佔比達 20.6%，是驅動 Peak Planning Group, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 11.95% | +0.86% | +20.27% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 11.26% | -0.28% | +21.10% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 9.73% | -0.52% | -1.66% | |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 8.37% | -0.94% | +9.96% | |
| 5 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 6.29% | +0.30% | +122.24% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.60% | -0.55% | -1.13% | |
| 7 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 4.63% | +0.04% | +21.48% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 3.23% | -0.12% | +2.72% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.85% | -0.15% | +3.02% | |
| 10 | IYK | Ishares US Consumer Staples | ETF-其他 | 2.37% | — | +7.28% | |
| 11 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 2.15% | +0.03% | -0.96% | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.84% | -0.17% | +0.19% | |
| 13 | ACIO | Aptus Collared Invest Opp | ETF-其他 | 1.60% | -0.09% | +542.60% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.25% | +0.03% | +0.57% | |
| 15 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 1.22% | -0.30% | +0.29% | |
| 16 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.12% | -0.11% | -3.91% | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.09% | -0.05% | -0.28% | |
| 18 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.08% | -0.07% | -0.53% | |
| 19 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.01% | +0.58% | +31.61% | |
| 20 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.92% | +0.02% | +0.09% | |
| 21 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.82% | -0.01% | +4.42% | |
| 22 | TOWN | Towne Bank | 股票-其他 | 0.76% | -0.04% | — | |
| 23 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 0.72% | +0.14% | -2.63% | |
| 24 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 0.72% | -0.01% | -0.75% | |
| 25 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-其他 | 0.69% | +0.33% | — | |
| 26 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投資等級債 | 0.68% | -0.09% | +106.21% | |
| 27 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.66% | -0.16% | -1.19% | |
| 28 | RJF | Raymond James Financial Inc | 股票-金融 | 0.58% | -0.06% | -24.76% | |
| 29 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.58% | -0.06% | -2.40% | |
| 30 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 0.52% | -0.09% | +0.07% | |
| 31 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.51% | -0.23% | -6.34% | |
| 32 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.41% | -0.02% | — | |
| 33 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.40% | -0.05% | -0.48% | |
| 34 | TLN | Talen Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.40% | -0.01% | +6.50% | |
| 35 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.38% | -0.02% | -1.59% | |
| 36 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.35% | -0.02% | -1.03% | |
| 37 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地產 | 0.33% | -0.02% | +0.11% | |
| 38 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.32% | -0.01% | — | |
| 39 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 0.32% | -0.02% | -19.15% | |
| 40 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.31% | -0.06% | — | |
| 41 | EMLP | First Trust North American E | ETF-其他 | 0.30% | -0.03% | +0.32% | |
| 42 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.06% | — | |
| 43 | RY | Royal Bank Of Canada | 股票-金融 | 0.29% | +0.05% | — | |
| 44 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.28% | -0.27% | -10.05% | |
| 45 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.28% | -0.03% | -1.83% | |
| 46 | QQQE | Dirx Nasdaq-100eq Wi Etf-usd | ETF-科技型 | 0.27% | — | -4.77% | |
| 47 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.02% | — | |
| 48 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.27% | +1.75% | -21.50% | |
| 49 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.26% | -0.02% | -2.39% | |
| 50 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.26% | -0.03% | -10.27% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Peak Planning Group, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$4.4億，共申報了 94 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Peak Planning Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：QQQ (11.9%)、IVV (11.3%)、AAPL (9.7%)。其中最大持股部位 QQQ 佔據整體投資組合約 11.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
FRDM
市值: US$133.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
EPI
前期市值: US$57.9萬
在 Q3 2025 季度中，Peak Planning Group, LLC 共進行了 84 項持倉異動，包含新建倉 9 個部位、加碼 32 個部位、減碼 38 個部位以及清倉 5 個部位。 其中最大新建倉標的為 FRDM。 本季清倉部位包含 EPI。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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