13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0002097384
申報總市值
US$4.4億
US$4.4億
76 檔
16.0%
在 Q1 2024 申報期間，Peak Planning Group, LLC（CIK: 0002097384）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$4.4億，共持有 76 個公開申報部位。
Q1 2024 數據顯示 Peak Planning Group, LLC 積極進場，新開立 8 個部位並同步加碼 28 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，Peak Planning Group, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, AAPL, BRK-B 等）合計佔整體申報市值的 16.0%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 10.95% | -0.28% | +4.79% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 10.09% | -0.52% | -0.32% | |
| 3 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 8.23% | -0.94% | +3.97% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 8.10% | +0.86% | +13.62% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 7.14% | -0.55% | +2.86% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 3.66% | -0.12% | +0.62% | |
| 7 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 3.64% | +1.75% | +4.42% | |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 2.89% | +0.03% | +3.19% | |
| 9 | FPF | First Tr Interm Dur & Inc | 股票-其他 | 2.44% | -0.30% | +8.57% | |
| 10 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 2.40% | +0.04% | +4.46% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.20% | -0.05% | +0.60% | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.12% | -0.17% | +2.85% | |
| 13 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 2.08% | -0.04% | -3.15% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.91% | -0.15% | +23.23% | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.82% | +0.03% | +5.10% | |
| 16 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.78% | -0.11% | +6.92% | |
| 17 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 1.42% | +0.92% | — | |
| 18 | XEADX | Allspring Income Opport | 股票-其他 | 1.31% | -0.45% | — | |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.19% | -0.03% | -4.75% | |
| 20 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 1.19% | -0.06% | +0.04% | |
| 21 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.16% | -0.23% | +1.67% | |
| 22 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 1.00% | -0.30% | -0.41% | |
| 23 | FXO | First Trust Financial Alphad | ETF-其他 | 0.96% | -0.05% | +0.92% | |
| 24 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.96% | -0.02% | -7.92% | |
| 25 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.89% | -0.01% | +2.49% | |
| 26 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.87% | -0.01% | +0.43% | |
| 27 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.83% | +0.38% | -4.66% | |
| 28 | MMIN | Nyli Mackay Muni Insured ETF | ETF-其他 | 0.76% | — | -0.66% | |
| 29 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.75% | -0.02% | -28.03% | |
| 30 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.75% | -0.03% | -2.05% | |
| 31 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.72% | +0.33% | +15.63% | |
| 32 | PPH | Vaneck Pharmaceutical ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.03% | +1.22% | |
| 33 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.59% | +0.02% | +0.84% | |
| 34 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.57% | -0.02% | -3.69% | |
| 35 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.57% | -0.16% | +206.48% | |
| 36 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.57% | -0.13% | +25.59% | |
| 37 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.56% | -0.01% | +4.20% | |
| 38 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.56% | +0.06% | +44.86% | |
| 39 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.55% | -0.12% | +0.13% | |
| 40 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.01% | -0.26% | |
| 41 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 0.46% | — | -23.64% | |
| 42 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.46% | -0.01% | -0.20% | |
| 43 | QINT | American Century Qlty Diver | ETF-其他 | 0.45% | -0.01% | -4.67% | |
| 44 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.44% | -0.02% | -13.11% | |
| 45 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.43% | -0.02% | — | |
| 46 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 0.35% | -0.10% | +54.01% | |
| 47 | QQQE | Dirx Nasdaq-100eq Wi Etf-usd | ETF-科技型 | 0.34% | — | +0.56% | |
| 48 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.33% | +0.02% | +0.50% | |
| 49 | NXST | Nexstar Media Group Inc | 股票-通訊服務 | 0.30% | -0.02% | -13.97% | |
| 50 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.29% | -0.03% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Peak Planning Group, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$4.4億，共申報了 76 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Peak Planning Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (10.9%)、AAPL (10.1%)、BRK-B (8.2%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 10.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
XEADX
市值: US$209.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
FTSM
前期市值: US$29.9萬
在 Q1 2024 季度中，Peak Planning Group, LLC 共進行了 48 項持倉異動，包含新建倉 8 個部位、加碼 28 個部位、減碼 10 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 XEADX。 本季清倉部位包含 FTSM。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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